95股獲買入評(píng)級(jí) 最新:百奧泰
【21:28 國(guó)能日新(301162)公司信息更新報(bào)告：功率預(yù)測(cè)基本盤穩(wěn)健 創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)突破】 4月15日給予國(guó)能日新(301162)買入評(píng)級(jí)。 “雙碳”政策打開(kāi)成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)公司為新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)龍頭，進(jìn)軍電力交易、虛擬電廠、儲(chǔ)能等藍(lán)海市場(chǎng)，有望受益電力市場(chǎng)化改革機(jī)遇，進(jìn)入快速發(fā)展通道，該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.16、1.50、1.95 億元，EPS 為1.16、1.52、1.97 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為38.6、29.7、22.9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：“雙碳”建設(shè)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。还臼袌?chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:28 東材科技(601208)公司信息更新報(bào)告：2023年盈利承壓 看好新產(chǎn)能釋放和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月15日給予東材科技(601208)買入評(píng)級(jí)。 2024Q1，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.2 億元，同比+7.3%、環(huán)比+1.0%；歸母凈利潤(rùn)5,072 萬(wàn)元，同比-28.2%、環(huán)比+120.8%；扣非凈利潤(rùn)3,712 萬(wàn)元，同比-36.5%、環(huán)比+21.7%，非經(jīng)常性損益主要是1,575 萬(wàn)元政府補(bǔ)助，Q1 電工絕緣材料、新能源材料、電子材料、環(huán)保阻燃材料產(chǎn)銷量均同比增長(zhǎng)，受東材新材因火災(zāi)事故停工等影響凈利潤(rùn)同比仍承壓?？紤]公司在建項(xiàng)目進(jìn)展和產(chǎn)銷經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025年、新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.53（-1.07）、6.33（-0.83）、7.83 億元，EPS 分別為0.49（-0.12）、0.69（-0.09）、0.85 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為17.9、12.8、10.4 倍。隨著光學(xué)膜、電子樹(shù)脂新產(chǎn)能有序釋放，該機(jī)構(gòu)看好公司邁入高速成長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、需求復(fù)蘇不及預(yù)期、產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【21:23 萬(wàn)集科技(300552)：高研發(fā)搶占技術(shù)制高點(diǎn) V2X打造第二增長(zhǎng)級(jí)】 4月15日給予萬(wàn)集科技(300552)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:18 海光信息(688041)：訂單需求旺盛 存貨水位或提升】 4月15日給予海光信息(688041)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：目標(biāo)價(jià)93.8 元，維持“買入”評(píng)級(jí)24 年信創(chuàng)推進(jìn)有望加速，公司CPU 和DCU 產(chǎn)品在性能和生態(tài)上均具備優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)公司24/25/26 年利潤(rùn)分別為17.48/25.88/31.30 億元，給予25x24PS（可比公司一致預(yù)期18X 24PS），對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)93.8 元，“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：“實(shí)體清單”供應(yīng)鏈不確定性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【21:18 新產(chǎn)業(yè)(300832)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 海外市場(chǎng)快速放量】 4月15日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為49.15 億/ 61.57 億/ 76.66 億元，同比增速分別為25%/25%/25%；歸母凈利潤(rùn)分別為20.70 億/ 25.95 億/ 32.42 億元，分別增長(zhǎng)25%/25%/25%；EPS 分別為2.63 /3.30 /4.13，按照2024 年4 月12 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年25 倍PE。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來(lái)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均有望保持快速穩(wěn)健成長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)幅度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，反腐活動(dòng)影響醫(yī)院招標(biāo)進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:13 京儀裝備(688652)：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體專用溫控/廢氣處理設(shè)備專精特新“小巨人”】 4月15日給予京儀裝備(688652)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收7.42/10.37/13.97億元，歸母凈利潤(rùn)1.18/1.94/2.62億元，對(duì)應(yīng)2023/2024/2025年的PE分別為60/37/27倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦與地緣政治矛盾導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:03 華利集團(tuán)(300979)：低基數(shù)下24Q1表現(xiàn)可期 全年樂(lè)觀看待】 4月15日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 更新盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 公司下游品牌結(jié)構(gòu)優(yōu)，客戶供應(yīng)鏈份額提升疊加新客戶放量驅(qū)動(dòng)α 成長(zhǎng)，印尼、越南新廠建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)更新盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年收入分別為238、274、304 億元，歸母凈利分別為37、43、49 億，EPS 分別為3.2、3.7、4.2 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為20、17、15x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；原材料與人工成本波動(dòng)上升；海外疫情反復(fù)，產(chǎn)能拓展不及預(yù)期；匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:03 通富微電(002156)：AI服務(wù)器／AI PC促先進(jìn)封裝 業(yè)績(jī)逐季改善】 4月15日給予通富微電(002156)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：結(jié)合公司23 年報(bào)中展望數(shù)據(jù)，考慮到2024 年半導(dǎo)體市場(chǎng)有望逐步進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期及AI 相關(guān)發(fā)展對(duì)先進(jìn)封裝帶動(dòng)作用，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司原有業(yè)績(jī)預(yù)期，2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入為252.80（前值為266.49）/292.31（前值為304.60）/345.60（新增）億元，增速分別為13.5%/15.6%/18.2%；歸母凈利潤(rùn)為8.50（前值為10.09）/11.33（前值為12.21）/15.78（新增）億元，增速分別為401.8%/33.2%/39.3%；對(duì)應(yīng)PE 分別為38.1/28.6/20.5 倍。考慮到通富微電在xPU領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)積累，且公司持續(xù)推進(jìn)5nm、4nm、3nm 新品研發(fā)，憑借FCBGA、Chiplet 等先進(jìn)封裝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化與AMD 等客戶深度合作，疊加AI/大模型在手機(jī)/PC/汽車等多領(lǐng)域滲透有望帶動(dòng)先進(jìn)封裝需求提升，維持買入-A 建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)與市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；人工智能發(fā)展不及預(yù)期；新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無(wú)法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)；主要原材料供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)折舊預(yù)期偏差風(fēng)險(xiǎn)；依賴大客戶風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次，買入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【21:03 湖南黃金(002155)：停產(chǎn)礦山恢復(fù)正常 24年金銻自產(chǎn)量有望提升】 4月15日給予湖南黃金(002155)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司2024 年自有礦山恢復(fù)生產(chǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)或于下半年進(jìn)入降息周期，金銻價(jià)格有望再創(chuàng)新高，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入271.19/286.31/299.69 億元，分別同比變化16.38%/5.57%/4.67%；歸母凈利潤(rùn)分別為7.76/9.28/9.91億元，分別同比增長(zhǎng)58.63%/19.66%/6.79%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.65/0.77/0.82 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:58 東鵬飲料(605499)：2023完美收官 2024年開(kāi)門紅高增可期】 4月15日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：國(guó)內(nèi)能量飲料競(jìng)爭(zhēng)格局激烈變革，東鵬通過(guò)全國(guó)化不斷提升市占率，該機(jī)構(gòu)看好公司大單品東鵬特飲持續(xù)放量。公司仍在全國(guó)化穩(wěn)步拓展過(guò)程中，同時(shí)不斷拓展第二成長(zhǎng)曲線，極高的性價(jià)比與差異化成為市場(chǎng)開(kāi)拓的有力抓手。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為143.66/178.09/213.71 億元，同比增長(zhǎng)28%/24%/20%，凈利潤(rùn)分別為27.0/34.05/40.82 億元，同比增長(zhǎng)32%/26%/20%，對(duì)應(yīng)PE 分別為27/22/18 倍，公司為飲料板塊高成長(zhǎng)標(biāo)的，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.功能飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。杭t牛訴訟案若有新的進(jìn)展，勝者一方可能會(huì)加大廣告和市場(chǎng)投入，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其他品牌若為了提高市占率，也可能會(huì)加大對(duì)消費(fèi)者的爭(zhēng)奪。2.對(duì)單一產(chǎn)品過(guò)于依賴；公司營(yíng)收依賴功能飲料產(chǎn)品，其他飲料類產(chǎn)品營(yíng)收占比較小，若功能飲料市場(chǎng)飽和，則會(huì)對(duì)公司整體增速產(chǎn)生重大影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:58 晶盛機(jī)電(300316)公司2023年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：深化“設(shè)備+材料”協(xié)同布局 先進(jìn)技術(shù)引領(lǐng)發(fā)展】 4月15日給予晶盛機(jī)電(300316)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為59.41/68.91/76.20 億元，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為7/6/5.4x。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。划a(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:53 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)：23年業(yè)績(jī)承壓 積極儲(chǔ)備產(chǎn)能推進(jìn)高端硅片國(guó)產(chǎn)替代】 4月15日給予滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)EPS 0.09 /0.12/ 0.16 元/股，考慮到公司在國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)的龍頭地位和持續(xù)擴(kuò)張的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，維持公司合理價(jià)值26.52/股的觀點(diǎn)不變，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:53 華陽(yáng)集團(tuán)(002906)：一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)75%-88% 新產(chǎn)品、新客戶持續(xù)放量】 4月15日給予華陽(yáng)集團(tuán)(002906)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、芯片緊缺導(dǎo)致下游排產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持買入評(píng)級(jí)。預(yù)期2024/2025/2026 年?duì)I收94.7/121.2/153.4 億，2024/2025/2026 年利潤(rùn)為6.5/9.2/11.8 億，對(duì)應(yīng)PE 分別23/16/13x，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:53 城建發(fā)展(600266)：扭虧為盈 輕裝上陣再出發(fā)】 4月15日給予城建發(fā)展(600266)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策存在不確定性；行業(yè)下行影響毛利率；項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:48 艾為電子(688798)公司信息更新報(bào)告：2023Q4營(yíng)收、業(yè)績(jī)同比雙增 產(chǎn)品矩陣不斷完善】 4月15日給予艾為電子(688798)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:48 川投能源(600674)：Q1來(lái)水改善業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 雅礱江穩(wěn)定貢獻(xiàn)收益】 4月15日給予川投能源(600674)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為49.3/53.3/57.5億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為16.7/15.5/14.3 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：水電站建設(shè)進(jìn)度或不及預(yù)期、電力行業(yè)用電需求下滑風(fēng)險(xiǎn)、水電站所在流域降水量波動(dòng)以及政策風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【20:48 達(dá)仁堂(600329)：核心產(chǎn)品速效救心丸持續(xù)放量 盈利能力穩(wěn)步提升】 4月15日給予達(dá)仁堂(600329)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí) 達(dá)仁堂擁有百年歷史，公司擁有知名產(chǎn)品“速效救心丸”，23 年銷售額突破20 億元?？紤]到根據(jù)公司23 年年報(bào)披露業(yè)績(jī)，23 年收入受商業(yè)板塊影響較大，但核心業(yè)務(wù)仍具活力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，公司2024-2026 年收入預(yù)計(jì)分別91.2/101.8/113.8 億元（24-25 年前預(yù)測(cè)值為94.5/105.5 億元），分別同比增長(zhǎng)11%/12%/12%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)分別為11.5/13.9/17.0 億元（24-25 年前預(yù)測(cè)值為11.8/14.4 億元），分別同比增長(zhǎng)17%/21%/23%，對(duì)應(yīng)估值為21X/18X/14X。該機(jī)構(gòu)維持“買入”投資評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:48 綠能慧充(600212)公司信息更新報(bào)告：2023年充電樁營(yíng)收翻倍增長(zhǎng) 毛利率持續(xù)提升】 4月15日給予綠能慧充(600212)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、出海進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:43 報(bào)喜鳥(niǎo)(002154)公司信息更新報(bào)告：2023年多品牌順利拓店 樂(lè)飛葉高增且實(shí)現(xiàn)扭虧】 4月15日給予報(bào)喜鳥(niǎo)(002154)買入評(píng)級(jí)。 考慮消費(fèi)信心仍在恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為8.1/9.3/10.4 億元（原為8.4/9.8 億元），對(duì)應(yīng) EPS 為0.6/0.6/0.7元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 10.9/9.6/8.5 倍，看好主品牌運(yùn)動(dòng)西服及私人定制銷售提升及薄弱渠道突破，哈吉斯多品類多系列發(fā)展及門店拓展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主品牌年輕化、渠道突破不及預(yù)期，哈吉斯渠道拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【20:38 澳華內(nèi)鏡(688212)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 銷售及研發(fā)投入力度加大】 4月15日給予澳華內(nèi)鏡(688212)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司2023 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品豐富度和三級(jí)醫(yī)院終端覆蓋度進(jìn)一步提升，維持24、25 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年?duì)I收9.9/14.4/20.2 億元，同比增速46.1%/45.8%/39.7%，歸母凈利潤(rùn)1.0/1.7/2.6 億元，同比增速71.3%/73.2%/52.7%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PS=7/5/4x。看好公司高端產(chǎn)品對(duì)業(yè)績(jī)的持續(xù)驅(qū)動(dòng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次增持-B評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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