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【12:13 佛山照明(000541)：照明業(yè)務(wù)環(huán)比增長加速 車燈產(chǎn)品提升利潤水平】 4月21日給予佛山照明(000541)買入評級。 投資建議：公司照明主業(yè)基本盤穩(wěn)固，積極做大照明版圖：1）車燈領(lǐng)域收購南寧瞭望，同時(shí)擴(kuò)展車燈模組產(chǎn)能，已與理想、長安、北汽、吉利等主機(jī)廠建立合作；2）新興照明領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力智慧路燈及海洋照明，目前商業(yè)模式已跑通，在手訂單有望實(shí)現(xiàn)增長；3）并購整合中上游LED 封裝，規(guī)模效應(yīng)下有望持續(xù)提升份額。根據(jù)公司的年報(bào)，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)上調(diào)了銷售費(fèi)用率，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為3.8/4.6/5.3 億元（24-25 年前值為4.4/5.1 億元），對應(yīng)PE 22.1/18/15.7x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；新技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈一體化進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:08 晶晨股份(688099)：Q1業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增 多款新品流片成功】 4月21日給予晶晨股份(688099)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為7.1億元、9.4億元、11.3億元，EPS 分別為1.70元、2.24 元、2.71 元，對應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為32 倍、24 倍、20 倍。給予公司2024 年40 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)68.00 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品大幅降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；原材料采購價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【11:38 廣匯能源(600256)：馬朗獲批兌現(xiàn)可期 高股息凸顯配置價(jià)值】 4月21日給予廣匯能源(600256)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 的歸母凈利潤預(yù)測，由原來的80.21 和91.71 億元分別下調(diào)至73.9 和79.8 億元，新增26 年盈利預(yù)測81.35 億元，24-26 年EPS 分別為1.13/1.22/1.24 元/股,對應(yīng)PE 分別為7.07/6.55/6.42 倍。再者，從股息率角度該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司股息率有望降低至5.5%左右水平，按照當(dāng)前股息率8.79%計(jì)算，尚有近60%股價(jià)漲幅空間。因此考慮公司兼具穩(wěn)定成長和高股息避險(xiǎn)屬性，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭下游需求不及預(yù)期；天然氣價(jià)格不及預(yù)期；煤礦項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【11:33 航亞科技(688510)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：盈利能力大幅提升 股權(quán)激勵(lì)彰顯信心】 4月21日給予航亞科技(688510)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司24/25/26 年歸母凈利潤為1.30/1.68/2.16 億元YoY+43.9%/+29.2%/+28.6%。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【11:23 致歐科技(301376)：業(yè)績表現(xiàn)靚麗 供應(yīng)鏈優(yōu)勢凸顯 看好跨境家居電商龍頭】 4月21日給予致歐科技(301376)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治及貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)及匯率大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；國外需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【11:23 杭州銀行(600926)：涉政、科創(chuàng)貸款優(yōu)勢鞏固 資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異】 4月21日給予杭州銀行(600926)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:08 杭州銀行(600926)：業(yè)績超預(yù)期 不良凈生成為負(fù)】 4月21日給予杭州銀行(600926)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司風(fēng)險(xiǎn)偏好穩(wěn)健，扎實(shí)推進(jìn)負(fù)債改善，撥備維持行業(yè)頂尖水平，有望維持中高速增長，是價(jià)值銀行的典范。預(yù)計(jì)24/25 凈利潤增速為18.2%/16.0%，EPS 為2.75/3.21 元/股，BVPS為17.98/20.66 元/股，股價(jià)對應(yīng)24/25 年P(guān)B 為0.7X/0.6X。給予公司24 年1 倍PB，對應(yīng)合理價(jià)值17.98 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【09:08 偉明環(huán)保(603568)年報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：營收利潤快速增長 靜待新材料項(xiàng)目落地】 4月21日給予偉明環(huán)保(603568)買入評級。 投資建議：公司作為民營垃圾焚燒龍頭，盈利能力優(yōu)異，在手項(xiàng)目充沛支撐業(yè)績增長，新能源項(xiàng)目有望打開業(yè)績增量空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026歸母凈利分別為28.4/37.5/48.6 億元，EPS 分別為1.7/2.2/2.9 元，對應(yīng)PE分別為12.4X/9.3X/7.2X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：垃圾焚燒政策風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營成本提升風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 中財(cái)網(wǎng)
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