22公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中

時(shí)間：2024年07月10日 20:45:59 中財(cái)網(wǎng)

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【08:15 中國(guó)動(dòng)力(600482)：24H1扣非歸母凈利潤(rùn)高增 船舶動(dòng)力龍頭高景氣上行】

　　7月10日給予中國(guó)動(dòng)力(600482)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.54/0.77/1.17元/股。受益于船舶行業(yè)持續(xù)景氣改善與航運(yùn)低碳轉(zhuǎn)型，該機(jī)構(gòu)看好公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)或率先受益，考慮公司艦船動(dòng)力龍頭地位，參考可比公司估值，給予公司24 年45 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值24.41 元/股，給予“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示: 船舶行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、汽車(chē)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。


【08:10 紫金礦業(yè)(601899)：金銅共振 業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高】

　　7月10日給予紫金礦業(yè)(601899)增持評(píng)級(jí)。

　　維持“增持” 評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至22.40元。考慮公司產(chǎn)量釋放、銅金價(jià)格上漲，調(diào)整預(yù)測(cè)2024-2025 年EPS 至1.19/1.40 元(原1.05/1.28元)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)1.58 元。Wind 一致預(yù)期的可比公司2025年平均PE 約13x，考慮公司龍頭溢價(jià)和業(yè)績(jī)確定性，給予公司2025年16.0x 估值，目標(biāo)價(jià)22.40 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期延后導(dǎo)致銅金價(jià)格波動(dòng)，公司擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

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