53股獲買入評(píng)級(jí) 最新:江豐電子
【13:14 華海清科(688120)：2024Q2業(yè)績(jī)同環(huán)比高增 CMP龍頭市占率加速滲透】 7月17日給予華海清科(688120)買入評(píng)級(jí)。 公司2024Q2 業(yè)績(jī)同環(huán)比顯著增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.5~15.2 億元，YoY+17.46%~+23.13%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.25~4.45 億元，YoY+13.61%~+18.95%；扣非凈利潤(rùn)3.6-3.8 億元，YoY+17.09%~+23.59%。其中，2024Q2 單季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.7~8.4 億元，YoY+24.5%~35.82%，QoQ+13.16%~+23.45%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.23~2.43 億元，YoY+23.64%~+34.74%，QoQ+10.23%~+20.12%；扣非凈利潤(rùn)1.88~2.08 億元，YoY+34.13%~+48.38%，QoQ+9.62%~+21.26%。隨著半導(dǎo)體行業(yè)周期逐步回暖，公司作為國(guó)產(chǎn)CMP 龍頭，將充分受益于設(shè)備國(guó)產(chǎn)化加速滲透，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為10.08/13.12/17.05 億元，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年EPS 為4.26/5.54/7.20 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為32.3/24.8/19.1 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降風(fēng)險(xiǎn)；晶圓廠資本開(kāi)支下滑風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:14 華密新材(836247)：材料與制品雙業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū) 高端特種橡塑品類加速成長(zhǎng)】 7月17日給予華密新材(836247)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：材料與制品雙業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)，公司業(yè)績(jī)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024~2026 歸母凈利潤(rùn)為0.65/0.88/1.22 億元，對(duì)應(yīng)最新PE 為25.44/18.88/13.53 倍，首次覆蓋，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及下游行業(yè)波動(dòng)；2）原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；3）應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【12:14 深度*公司*領(lǐng)益智造(002600)：2024上半年承壓 端側(cè)AI將成未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力】 7月17日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評(píng)級(jí)。 因公司2024 年上半年業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)每股收益0.34 元/0.45 元/0.57 元，對(duì)應(yīng)市盈率22.3 倍/16.8 倍/13.3倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來(lái)3 年AI 手機(jī)和AI PC 趨勢(shì)明確，公司受益程度較大，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:19 隧道股份(600820)：Q2新簽雙位數(shù)增長(zhǎng) 上海市外、海外業(yè)務(wù)明顯發(fā)力】 7月17日給予隧道股份(600820)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:19 中鋼國(guó)際(000928)：國(guó)際低碳冶金工程龍頭 協(xié)同寶武開(kāi)拓綠色】 7月17日給予中鋼國(guó)際(000928)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利為9.27 /10.73/12.35億元，考慮公司增速及歷史估值，參考可比公司估值，給予公司24 年12 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值7.76 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:19 中巖大地(003001)：三駕齊驅(qū) 巖土工程龍頭迎歷史機(jī)遇】 7月17日給予中巖大地(003001)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.77/1.12/1.45億元；對(duì)應(yīng)PE 分別為26.8/18.4/14.1 倍。公司是巖土工程龍頭，核電、水電、港口橋梁三駕齊驅(qū)，公司迎來(lái)歷史機(jī)遇。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核電投資低預(yù)期，工程及材料進(jìn)展不及預(yù)期，海外發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【09:14 溫氏股份(300498)：豬雞共振+成本改善 24Q2強(qiáng)勢(shì)扭虧】 7月17日給予溫氏股份(300498)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布24H1 業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)24H1 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.5~15.0 億元，其中Q2 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利24.9~27.4 億元、同環(huán)比扭虧?？紤]到公司成本加速下降，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測(cè)至100 億元，維持2025、2026 年盈利預(yù)測(cè)不變，對(duì)應(yīng)公司24/25/26 年BVPS 分別為6.48/8.29/10.16 元，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期3.55X PB，考慮到公司成本優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，給予公司2024 年3.94 倍PB，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價(jià)不達(dá)預(yù)期，非瘟疫情反復(fù)，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疾病，擴(kuò)張節(jié)奏與市場(chǎng)需求不匹配等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【09:14 陽(yáng)光電源(300274)：再簽沙特儲(chǔ)能大單 行業(yè)景氣向上】 7月17日給予陽(yáng)光電源(300274)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲超出預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【09:14 中國(guó)平安(601318)：1H24中報(bào)前發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債】 7月17日給予中國(guó)平安(601318)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：NBV 大幅下滑、COR 大幅上升、投資出現(xiàn)重大損失。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【09:09 武進(jìn)不銹(603878)首次覆蓋報(bào)告：進(jìn)可攻-高端化+平臺(tái)化+國(guó)際化 退可守-穩(wěn)增長(zhǎng)+高分紅】 7月17日給予武進(jìn)不銹(603878)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶景氣度影響訂單、競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、原材料成本沖擊等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:09 中集集團(tuán)(000039)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 下半年有望加速釋放】 7月17日給予中集集團(tuán)(000039)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司集裝箱量?jī)r(jià)齊漲+海工反轉(zhuǎn)帶動(dòng)彈性的確定性抬升，下半年有望迎來(lái)業(yè)績(jī)的集中釋放。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)27.8/38.6/48.7 億元，參考可比公司估值和公司歷史估值中樞，給予公司A 股2024 年P(guān)B 估值1.2x，對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值11.6 元/股；考慮AH 股溢價(jià)因素，對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值8.1 港幣/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。集裝箱需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海工平臺(tái)出租不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:19 博俊科技(300926)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 綁定大客戶帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增】 7月17日給予博俊科技(300926)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.9/6.5/8.7 億元，對(duì)應(yīng)17/13/10 倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；客戶銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)。 【08:14 新洋豐(000902)：行業(yè)景氣回暖 復(fù)合肥有望實(shí)現(xiàn)量利齊升】 7月17日給予新洋豐(000902)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品和原材料價(jià)格波動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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