24股獲買入評級 最新:歐圣電氣
7月25日給予歐圣電氣(301187)買入評級。 盈利預測與估值。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.4/3.3/4.0 億元，同比分別增長38%/36%/22%。公司主要為北美零售商、領(lǐng)先家電企業(yè)提供吸塵器與空壓機的品牌授權(quán)、ODM 等業(yè)務，與富佳股份、德昌股份同屬清潔電器板塊且均主要為代工業(yè)務，具備可比性，因此選擇富佳股份、德昌股份作為可比公司，24 年平均PE 為19 倍，公司為14 倍。綜合來看，2024 年公司對應目標市值46 億元，較2024 年7 月24 日收盤市值35 億元有33%的上升空間，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：海外需求低迷風險；客戶開拓不及預期風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:54 嘉益股份(301004)：Q2業(yè)績再超預期 保溫杯賽道高景氣】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評級。 盈利預測與投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、3次買入-A投資評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【17:44 科達利(002850)：越磨礪越鋒芒 領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)鞏固】 7月25日給予科達利(002850)買入評級。 風險提示：原材料價格大幅上漲的風險；行業(yè)競爭加劇導致產(chǎn)品價格大幅下降的風險；海外貿(mào)易保護政策風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、4次增持評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:04 嘉益股份(301004)：展現(xiàn)強勁成長】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評級。 調(diào)整盈利預測，維持“買入”評級 下游保溫杯高景氣延續(xù)，且細分場景推動多元需求，公司綁定大客戶加速成長。根據(jù)業(yè)績預告，該機構(gòu)上調(diào)盈利預測，預計24-26 年公司歸母凈利分別為6.9/8.3/9.7 億（前值分別為6.1/7.4/9.0 億），對應PE 分別為12/10/8X，維持“買入”評級。 風險提示：核心客戶份額下降風險；海外需求不及預期；產(chǎn)能擴張不及預期；業(yè)績預告僅為初步測算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以公司正式發(fā)布的財報為準。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、3次買入-A投資評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【17:04 韋爾股份(603501)：國內(nèi)CIS龍頭專注技術(shù)穿越周期 高端產(chǎn)品放量迎業(yè)績高增】 7月25日給予韋爾股份(603501)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司高像素CIS 加速導入手機高端機型后攝及汽車客戶，有望持續(xù)實現(xiàn)業(yè)績高增，基于此，該機構(gòu)預測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為33.7 億元/50.6 億元/64.6 億元，當前市值對應2024-2026 年P(guān)E 分別為37/25/19 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：消費電子市場需求不及預期；智能化及新能源汽車銷量不及預期；競爭加劇的風險；車載端新產(chǎn)品開發(fā)/客戶導入進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次買入-A評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:04 長安汽車(000625)：強產(chǎn)品周期臨近 華為經(jīng)濟型智駕首次賦能“深藍S07”】 7月25日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)58次買入評級、11次推薦評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級。 【16:49 浙江鼎力(603338)：穿越周期持續(xù)增長 無懼“雙反”進擊海外】 7月25日給予浙江鼎力(603338)買入評級。 盈利預測：： 風險提示：海外需求不及預期；市場競爭加??；項目進展不及預期；技術(shù)研發(fā)不及預期；“雙反”重新裁定風險；測算結(jié)果具有主觀性風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次"買入"評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。 【16:14 四川路橋(600039)：商業(yè)模式持續(xù)優(yōu)化 關(guān)注低估值高股息投資價值】 7月25日給予四川路橋(600039)買入評級。 風險提示：基礎(chǔ)設施投資景氣度不及預期，新能源業(yè)務發(fā)展不及預期，訂單結(jié)轉(zhuǎn)速度放緩。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【15:59 蘇泊爾(002032)：外銷超預期】 7月25日給予蘇泊爾(002032)買入評級。 投資建議： 公司為弱市環(huán)境下穩(wěn)健標的 盈利預測：該機構(gòu)上調(diào)此前24-25 年收入預測，并新增26 年預測，預計 2024-2026 年公司收入229（前值226）/244（前值239）/257億元，同比+7.5%（前值+6.2%）/+6.4%（前值+5.7%）/+5.3%，歸母 23.9（前值23.9）/26.0（前值26.0）/28.0 億元，同比+9.5%（前值9.5%）/+8.9%（前值8.9%）/+7.7%；當前市值372 億對應PE16/14/13X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【15:39 寧德時代(300750)：長周期的估值上升通道正在打開】 7月25日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預測：預計公司2024-2025 年動力和儲能電池出貨達460、551GWh，同比+21%、20%，歸母凈利潤521.1、588.0 億元，對應PE 15.7、13.9 倍，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)61次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級。 【15:29 富信科技(688662)：H1凈利潤扭虧為盈 看好國產(chǎn)高端TEC實現(xiàn)突破】 7月25日給予富信科技(688662)買入評級。 投資建議：隨著高速率光模塊需求在AI 算力建設浪潮下爬升，該機構(gòu)看好公司MicroTEC 技術(shù)研發(fā)落地以及生產(chǎn)放量情況。考慮到公司23 年業(yè)績承壓，預計公司24、25、26 年歸母凈利潤分別為0.63/0.75/1.01 億元，維持“買入”評級。 風險提示：核心競爭力風險、主要產(chǎn)品客戶單一風險、原材料價格波動風險、募投項目產(chǎn)能消化風險、宏觀經(jīng)濟環(huán)境風險、業(yè)績預告為預期值，實際以公司半年報為準 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【15:09 嘉益股份(301004)：業(yè)績靚麗大超預期 下半年產(chǎn)能瓶頸有望緩解】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評級。 投資建議：大客戶Stanley 熱度延續(xù)，爆品持續(xù)打造能力得到驗證；同時Iceflow 系列、非美市場拓展為后續(xù)增長提供動力，公司訂單來源穩(wěn)定，且隨著越南工廠投產(chǎn)公司競爭力進一步提升，份額有望繼續(xù)增長。根據(jù)中報預告上調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.0、8.6、9.9 億元（前值為5.9、7.4、8.8 億元），對應PE11、9、8X，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預期、市場競爭加劇、原材料價格波動、產(chǎn)能投放及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次買入-A投資評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【14:09 山西汾酒(600809)：汾酒觀察系列報告一：當前時點如何看汾酒】 7月25日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 盈利預測假設不成立或不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入“評級。 【13:09 嘉益股份(301004)點評：2024年中報業(yè)績預告點評：24Q2業(yè)績大超預期 下游大客戶訂單延續(xù)放量 精益生產(chǎn)提效帶動產(chǎn)量超預期】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評級。 風險提示：原材料價格大幅波動的風險、匯率波動的風險、國內(nèi)外環(huán)境變化的風險、大客戶銷售不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次買入-A投資評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【13:09 中國聯(lián)通(600050)：算網(wǎng)生態(tài)戰(zhàn)略部署 數(shù)智融合加速轉(zhuǎn)型】 7月25日給予中國聯(lián)通(600050)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為92/104/115 億元，YoY+13%/+12%/+11%，對應2024-2026 年EPS 0.29/0.33/0.36 元。公司持續(xù)推進創(chuàng)新發(fā)展，重點投入算網(wǎng)數(shù)智，聯(lián)通云、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務加速發(fā)展，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型持續(xù)拓寬增長極，移動、固網(wǎng)等根基業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇，匯率波動風險，海外業(yè)務發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【12:19 江波龍(301308)：2024中報驗證半導體存儲高景氣】 7月25日給予江波龍(301308)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級。2024Q2 業(yè)績符合預期，維持2024-2026 年歸母凈利潤預測15.84/9.85/13.78 億元，2024 年P(guān)E 22X，維持“買入”評級。 風險提示：1）供應商集中風險；2）晶圓和產(chǎn)品價格波動的風險；3）技術(shù)迭代風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:14 龍蟠科技(603906)：鐵鋰優(yōu)質(zhì)標的 出海加速進軍頭部】 7月25日給予龍蟠科技(603906)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入83.28、116.82、164.46 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.01、3.92、6.64 億元，同比增長108.2%、287.8%、69.5%，對應EPS 分別為0.18、0.69、1.18，當前股價對應的PE 倍數(shù)為38.9X、10.0X、5.9X。公司出海產(chǎn)能建設領(lǐng)先，與頭部客戶深度綁定提升產(chǎn)能消化確定性，集中度提升與行業(yè)景氣度改善有望帶來可觀業(yè)績彈性，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：全球政治經(jīng)濟風險；下游需求不及預期；產(chǎn)能建設不及預期；技術(shù)迭代風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次買入評級。 【12:09 立華股份(300761)公司簡評報告：上半年實現(xiàn)扭虧 豬雞成本持續(xù)改善】 7月25日給予立華股份(300761)買入評級。 投資建議：公司是黃羽肉雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，黃羽雞出欄保持8-10%的年增長目標，同時生豬產(chǎn)能較為充足，成本改善可期。預計2024年下半年豬雞價格持續(xù)回暖，公司盈利水平有望繼續(xù)提升。該機構(gòu)預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為8.31/18.57/12.74億元，同比分別+289.99%/+123.49%/-31.42%。EPS分別為1/2.24/1.54元。對應當前股價PE分別為23.01/10.29/15.01倍，維持“買入”評級。 風險提示：重大疫病風險；畜禽價格上漲不及預期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:14 今世緣(603369)：上市十年奮力向前 蓄勢待發(fā)啟航新篇】 7月25日給予今世緣(603369)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、11次增持評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【10:14 蘇泊爾(002032)：外銷快速增長 內(nèi)銷保持平穩(wěn)】 7月25日給予蘇泊爾(002032)買入評級。 投資建議：內(nèi)銷方面，線上新興渠道銷售持續(xù)發(fā)力，推動內(nèi)銷增長。外銷方面，公司已發(fā)布與SEB 的關(guān)聯(lián)交易金額，全年增長或有一定的保障。根據(jù)公司的業(yè)績快報，該機構(gòu)暫不改變盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為24.0/26.0/28.1 億，對應動態(tài)PE 分別為15.5x/14.3x/13.2x，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；市場競爭風險；替代產(chǎn)品風險；匯率風險；新品銷售和推出不及預期等。2024 年半年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)公司內(nèi)部審計部門審計，未經(jīng)會計師事務所審計，具體數(shù)據(jù)以2024 年半年報為準。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
 |