45股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:恩華藥業(yè)
【14:30 百潤(rùn)股份(002568)：高基數(shù)有望平穩(wěn)度過(guò)】 8月2日給予百潤(rùn)股份(002568)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.4/ 41.3/ 48.3億元，同比+5.4%/ +20.1%/ +16.7%（原24-25 年預(yù)測(cè)值42.9/52.0億元）； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.6/ 10.5/ 12.3 億元， 同比+6.0%/+22.2%/+17.6%（原24-25 年預(yù)測(cè)值11.8/14.9 億元）；當(dāng)前 股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為20/16/14 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【14:30 恩華藥業(yè)(002262)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健 看好麻醉產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力】 8月2日給予恩華藥業(yè)(002262)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司聚焦中樞神經(jīng)細(xì)分領(lǐng)域，具有特色化戰(zhàn)略定位?？春霉韭樽砭€(xiàn)產(chǎn)品持續(xù)放量，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為12.1/14.3/16.8億元，對(duì)應(yīng)PE 估值21.3/18.1/15.3 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:25 海大集團(tuán)(002311)中報(bào)點(diǎn)評(píng)：飼料銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 套保助力生豬業(yè)務(wù)】 8月2日給予海大集團(tuán)(002311)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:20 道通科技(688208)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：新老業(yè)務(wù)雙增長(zhǎng) 期待充電樁在海外市場(chǎng)加速放量】 8月2日給予道通科技(688208)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司傳統(tǒng)汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，充電樁業(yè)務(wù)有望在海外市場(chǎng)逐漸兌現(xiàn)，成為公司第二曲線(xiàn)，該機(jī)構(gòu)維持公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)6.5/7.1/9.0 億元的預(yù)期，截至2024 年8 月1 日收盤(pán)2024-2026 年對(duì)應(yīng)PE 分別為17.8/16.1/12.8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)電動(dòng)車(chē)滲透不及預(yù)期；美國(guó)市場(chǎng)需求不及預(yù)期；政策支持不及預(yù)期；公司產(chǎn)品擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【14:20 中國(guó)交建(601800)：24Q2海外新簽高增 籌劃提高分紅頻率】 8月2日給予中國(guó)交建(601800)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。國(guó)內(nèi)看，公司布局水利投資有效市場(chǎng)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)、壓降投資規(guī)模。海外看，新簽高景氣度持續(xù)，加強(qiáng)中東、非洲、東南亞地區(qū)交流。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為257/277/299 億元，維持A 股合理價(jià)值10.27 元/股，H 股合理價(jià)值5.48港元/股的判斷不變，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)不變。 風(fēng)險(xiǎn)提示:基建投資不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)不及預(yù)期；資金到位不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:15 樂(lè)歌股份(300729)：海外倉(cāng)順應(yīng)跨境蓬勃需求】 8月2日給予樂(lè)歌股份(300729)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期；新倉(cāng)爬坡不及預(yù)期；線(xiàn)上競(jìng)爭(zhēng)加??；加征關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:15 恩華藥業(yè)(002262)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 麻醉板塊持續(xù)發(fā)力】 8月2日給予恩華藥業(yè)(002262)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 六、盈利預(yù)測(cè)及估值 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:10 仲景食品(300908)：營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 利潤(rùn)波動(dòng)不改長(zhǎng)期邏輯】 8月2日給予仲景食品(300908)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議:由于公司Q2 歸母凈利潤(rùn)有所下滑，故下調(diào)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)， 對(duì)應(yīng)分別為2.02/2.38/2.78 億元（ 前值為2.19/2.61/3.00），分別同比+17%/+18%/+17%?？紤]到蔥油品類(lèi)紅利釋放與線(xiàn)上渠道延續(xù)高增，預(yù)計(jì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望延續(xù)穩(wěn)步快增。故維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:10 均勝電子(600699)：安全業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)健修復(fù)】 8月2日給予均勝電子(600699)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：盈利能力修復(fù)速度不及預(yù)期；海外車(chē)企智能化進(jìn)展較慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【12:20 比亞迪(002594)：DM5.0拉動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng) 有望迎來(lái)量利齊升】 8月2日給予比亞迪(002594)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為397.4、486.1以及544.4 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為17.9、14.6 以及13.1 倍。給予公司2024 年20x PE，對(duì)應(yīng) 6 個(gè)月目標(biāo)價(jià) 273.0 元/股，維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍缕吠七M(jìn)力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)76次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:15 密爾克衛(wèi)(603713)：運(yùn)價(jià)上漲利潤(rùn)增長(zhǎng) 積極拓展新模式】 8月2日給予密爾克衛(wèi)(603713)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:15 長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)：藍(lán)山智駕版引領(lǐng)新車(chē)周期 出海&智能化節(jié)奏加速】 8月2日給予長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為2386/2868/3297 億元，同比+38%/+20%/+15%；歸母凈利潤(rùn)分別為132/156/173 億元，同比+88%/+18%/+11%。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新一輪車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)；新車(chē)型銷(xiāo)量不及預(yù)期；宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、6次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:15 寧德時(shí)代(300750)：電池龍頭穩(wěn)固 儲(chǔ)能收入占比提升】 8月2日給予寧德時(shí)代(300750)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司行業(yè)龍頭地位，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速、上游資源放量，預(yù)計(jì)2024年電池出貨超480GWh。預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4161.74/4922.87/5900.75億元，同比+3.81%/18.29%/19.86%，公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為500.83/598.50/721.55億元（前值500.83/607.19/730.54億元），同比+13.51%/19.50%/20.56%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前P/E為16x/13x/11x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)行業(yè)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:15 立華股份(300761)：成本快速下降 業(yè)績(jī)同比扭虧】 8月2日給予立華股份(300761)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到2024H1 業(yè)績(jī)顯著改善，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 的公司營(yíng)業(yè)收入為175.81/183.16/198.2 億元，歸母凈利潤(rùn)為15.01/16.38/11.68 億元，2024-2026 年對(duì)應(yīng)PE 分別為13/12/17倍，但考慮到黃羽雞行業(yè)景氣度不斷提升，公司黃雞業(yè)務(wù)盈利能力預(yù)計(jì)得到修復(fù)，疊加公司生豬業(yè)務(wù)出欄量穩(wěn)定增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入” 評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示禽類(lèi)發(fā)生疫病的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)模式的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存貨減值風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:10 拓邦股份(002139)：Q2營(yíng)收創(chuàng)新高 盈利能力改善】 8月2日給予拓邦股份(002139)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:10 立華股份(300761)：24H1主要養(yǎng)殖產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升 養(yǎng)殖成本明顯改善】 8月2日給予立華股份(300761)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)24H1 經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)上調(diào)全年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司24~26年歸母凈利潤(rùn)13.3/17.5/11.7 億元，同比+403.1%/+32.0%/-33.2%。24H2雞、豬價(jià)格均有望維持高位，疊加公司養(yǎng)殖成本持續(xù)改善，雞豬共振下業(yè)績(jī)存在較大上漲彈性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞、豬價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)，飼料原料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:10 邁克生物(300463)：主業(yè)穩(wěn)步向好 儀器出庫(kù)表現(xiàn)亮眼】 8月2日給予邁克生物(300463)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 1H24 自主常規(guī)產(chǎn)品收入穩(wěn)步向好，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司1H24 實(shí)現(xiàn)收入12.79 億元（yoy-7.4%）、歸母凈利2.02 億元（yoy+15.4%），其中公司自主產(chǎn)品1H24 收入yoy+7.6%，核心主業(yè)發(fā)展穩(wěn)步向好。公司自主產(chǎn)品大型儀器及流水線(xiàn)市場(chǎng)端推廣成效明顯，1H24 合計(jì)出庫(kù)達(dá)2301 臺(tái)/條（yoy+43.7%）。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS為0.71/0.88/1.08 元?；?4 年業(yè)績(jī)（該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)自產(chǎn)/代理板塊凈利潤(rùn)占比分別為89%/11%），采用SOTP 方法，考慮發(fā)光收入體量略低于主要對(duì)手，給予自產(chǎn)24 年19x PE（可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期均值20x）、代理22x PE（可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期均值22x），對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)13.79 元（前值15.46元），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷(xiāo)售不達(dá)預(yù)期，研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期，試劑招標(biāo)降價(jià)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:10 益生股份(002458)：苗價(jià)拖累Q2盈利 父母代苗優(yōu)勢(shì)仍存】 8月2日給予益生股份(002458)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 24Q2 公司盈利持續(xù)承壓，主要系雞苗銷(xiāo)價(jià)明顯下滑、同時(shí)公司雞苗縮量導(dǎo)致。國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)品種父母代雞苗供應(yīng)仍偏緊，公司利豐品種優(yōu)勢(shì)明顯。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/25/26 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.15/7.01/5.04 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.65/0.63/0.46 元。可比公司2024 年Wind 一致預(yù)期PE 14倍，考慮到國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)祖代種雞產(chǎn)能仍較為緊缺、益生的利豐品種價(jià)格有望維持高位，該機(jī)構(gòu)給予益生2024 年盈利17 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)11.05 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞價(jià)上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:10 華電國(guó)際(600027)：火電資產(chǎn)注入 央企市值管理再下一城】 8月2日給予華電國(guó)際(600027)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤電電價(jià)不及預(yù)期，參股新能源平臺(tái)發(fā)展/資產(chǎn)注入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:20 同力股份(834599)：非公路寬體自卸車(chē)行業(yè)先鋒 市場(chǎng)擴(kuò)容打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間】 8月2日給予同力股份(834599)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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