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【13:33 華利集團(tuán)(300979)：銷量延續(xù)快速增長 保持高盈利水平】 8月25日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 風(fēng)險提示：1）產(chǎn)能擴(kuò)張慢于預(yù)期；2）品牌客戶庫存高企，訂單疲軟；3）海外工廠人力成本上升；4）貿(mào)易摩擦及地緣政治風(fēng)險。5）匯率波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)79次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:33 金山辦公(688111)：個人端訂閱持續(xù)增長 AI相關(guān)應(yīng)用逐步落地】 8月25日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司C 端、B 端訂閱業(yè)務(wù)雙向發(fā)力，推進(jìn)向SaaS訂閱模式轉(zhuǎn)型，持續(xù)布局AI 相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及落地。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年EPS 分別為3.31/4.13/5.22 元，對應(yīng)P/E 分別為57.30/45.98/36.39倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：AI 產(chǎn)品市場接受度不及預(yù)期；下游客戶付費能力不及預(yù)期； 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、11次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【13:33 天孚通信(300394)：高速光器件需求帶動業(yè)績高增長】 8月25日給予天孚通信(300394)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、9次增持評級、5次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【13:28 恒林股份(603661)2024中報點評：跨境業(yè)務(wù)助力收入高增 海運費/匯兌損益影響利潤釋放】 8月25日給予恒林股份(603661)買入評級。 投資建議：公司依托跨境電商渠道，逐漸由傳統(tǒng)代工制造商轉(zhuǎn)變?yōu)槿湕l經(jīng)營品牌企業(yè)，公司質(zhì)地不斷提升。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為5.02億元、6.11 億元、7.45 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新渠道拓展不及預(yù)期，全球貿(mào)易風(fēng)險，國內(nèi)房地產(chǎn)持續(xù)低迷風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:28 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：云收入穩(wěn)健增長 訂閱轉(zhuǎn)型持續(xù)加碼】 8月25日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境風(fēng)險、政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險、技術(shù)更迭不達(dá)預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【13:23 華魯恒升(600426)：二季度業(yè)績符合預(yù)期 降本提效行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 8月25日給予華魯恒升(600426)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基于公司定期報告披露數(shù)據(jù)及產(chǎn)品價格市場預(yù)期，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利分別為45.0、56.9、64.2 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10.4、8.2、7.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、新項目進(jìn)度不及預(yù)期、競爭加劇、信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【13:23 山金國際(000975)：成本持續(xù)優(yōu)化 受益金價上行 Q2業(yè)績創(chuàng)新高】 8月25日給予山金國際(000975)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：該機構(gòu)假設(shè)公司黃金產(chǎn)量為8.5/12.5/15.0 噸，上調(diào)2024-2026 年金價假設(shè)為540/570/600 元/ 克， 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤為21.31/30.26/37.14 億元（之前預(yù)計歸母凈利潤為18.30/24.98/28.95 億元），目前股價17.54 元，對應(yīng)PE 分別為23/16/13X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策波動風(fēng)險、項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險、金屬價格波動超預(yù)期風(fēng)險、生產(chǎn)安全檢查力度超預(yù)期風(fēng)險、收購進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險、研報使用信息更新不及時風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【13:23 中國重汽(000951)：業(yè)績符合預(yù)期 重卡市占率持續(xù)提升】 8月25日給予中國重汽(000951)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【13:18 浩洋股份(300833)：激光光源產(chǎn)品推廣順利 毛利率提升明顯】 8月25日給予浩洋股份(300833)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為4.2、5.3、6.2億元，對應(yīng)EPS 分別為3.34、4.16、4.90 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為11、9、8 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為19.2%。給予公司2024年15倍目標(biāo)PE，目標(biāo)價50.1 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球需求改善或不及預(yù)期、產(chǎn)能利用率提升或不及預(yù)期、全球貿(mào)易摩擦風(fēng)險加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:18 中科曙光(603019)2024年半年報點評：2024H1業(yè)績穩(wěn)健提升 積極布局算力建設(shè)】 8月25日給予中科曙光(603019)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：2024H1 公司業(yè)績持續(xù)增長，展現(xiàn)公司在高端計算、存儲、數(shù)據(jù)中心等算力核心環(huán)節(jié)布局的卓著成效。根據(jù)公司財報，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入分別為162.21/194.43/231.58 億元，歸母凈利潤分別為21.44/27.23/33.52億元，EPS 分別為1.46/1.86/2.29 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為24.83/19.55/15.88X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求，信創(chuàng)推進(jìn)速度不及預(yù)期，AI 算力需求不及預(yù)期，市場競爭加劇，中美博弈加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級。 【13:18 愛爾眼科(300015)公司點評：利潤增速亮眼 區(qū)域布局進(jìn)一步完善】 8月25日給予愛爾眼科(300015)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:13 銳明技術(shù)(002970)：高增持續(xù) 新高可期】 8月25日給予銳明技術(shù)(002970)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：AI、V2X、5G 等新興技術(shù)驅(qū)動車載視頻監(jiān)控，從“被動防御”向“主動預(yù)防”升級，銳明未來有望持續(xù)充分受益商用車信息化市場發(fā)展。2020-2022 年，公司在國內(nèi)外的經(jīng)營均受到經(jīng)營環(huán)境的影響，于2022 年錄得上市后首次虧損。2023 年行業(yè)需求恢復(fù)，公司成功走出經(jīng)營泥沼，成功扭虧；2024 年受益于行業(yè)需求持續(xù)恢復(fù)+歐標(biāo)落地催化，多項業(yè)務(wù)持續(xù)高增，經(jīng)營成果有望再創(chuàng)新高。該機構(gòu)認(rèn)為公司商用車信息化領(lǐng)域滲透率仍有較大提升空間，且隨著公司技術(shù)不斷迭代，單品價值量有顯著提升；此外，對標(biāo)美股競對Samsara，公司估值水平顯著偏低?？紤]到公司在市占率、技術(shù)能力等多個角度均可對標(biāo)其海外友商，該機構(gòu)認(rèn)為其估值未來仍有上行空間。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年可實現(xiàn)歸母凈利潤2.04、2.95、4.16 億元，同比增長101%、44%、41%，對應(yīng)PE 為25、17、12 倍，公司高速增長持續(xù)性較強，給予“買入”評級，重點推薦。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:13 菲利華(300395)：卡位石英纖維核心供應(yīng)商 業(yè)績有望逐步改善】 8月25日給予菲利華(300395)買入評級。 盈利預(yù)測與評級： 風(fēng)險提示：市場需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；上游價格上漲風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:13 潤澤科技(300442)：百舸爭流 勇立潮頭】 8月25日給予潤澤科技(300442)買入評級。 l 盈利預(yù)測及投資建議：行業(yè)自23Q4-24Q2 觸底，下游需求回暖，行業(yè)拐點明顯，公司在智算領(lǐng)域具備強有力的先發(fā)優(yōu)勢，同時其財務(wù)狀況、資源儲備較同行優(yōu)勢領(lǐng)先，有望在新一輪智算浪潮中占據(jù)先機。預(yù)計公司24/25/26 年歸母凈利潤為21.4/32.1/38.9 億元，同比增長21%/50%/21%，對應(yīng)PE 為18/12/10 倍，維持“買入”評級，持續(xù)重點推薦。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【13:13 馬應(yīng)龍(600993)2024半年報點評：治痔產(chǎn)品穩(wěn)步放量 大健康品種培育值得期待！】 8月25日給予馬應(yīng)龍(600993)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持預(yù)計公司 2024-2026 年歸母凈利潤為5.58/6.58/7.66 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的 PE 為 20/17/15X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險，市場競爭加劇，原材料漲價等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級、1次“買入”的投評級。 【12:38 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：集采下看得更遠(yuǎn)一些】 8月25日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評級。 風(fēng)險提示：政策調(diào)整風(fēng)險；成本波動風(fēng)險；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:33 理工能科(002322)：2024H1業(yè)績翻倍增長 高分紅回饋股東 第二成長邏輯逐步兌現(xiàn)】 8月25日給予理工能科(002322)買入評級。 5．盈利預(yù)測與投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級。 【12:28 三生國健(688336)：主要產(chǎn)品銷售增長 自免品種形成梯隊】 8月25日給予三生國健(688336)買入評級。 風(fēng)險提示：阿達(dá)木生物類似藥集采；自免藥物研發(fā)/銷售不及預(yù)期；自免類藥物競爭格局惡化的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級。 【12:28 中材國際(600970)：國際化經(jīng)營步伐加快 運維業(yè)務(wù)提質(zhì)增速】 8月25日給予中材國際(600970)買入評級。 維持盈利預(yù)測和“買入”評級不變。公司在手合同充裕，運維業(yè)務(wù)持續(xù)開拓市場，裝備業(yè)務(wù)國際競爭力提升，整體毛利率保持上升趨勢，該機構(gòu)看好公司未來國際化戰(zhàn)略深入推進(jìn)。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，2024-2026 年EPS 分別為1.23/1/37/1.52 元，根據(jù)可比公司該機構(gòu)給予公司11.6 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價至14.27 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:28 振華科技(000733)：短期業(yè)績承壓 邊際已有改善】 8月25日給予振華科技(000733)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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