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【13:57 虹軟科技(688088)2024年半年報點評：業(yè)績符合預期 智駕+AI商拍持續(xù)推進】 9月9日給予虹軟科技(688088)買入評級。 投資建議：隨著下游智能手機復蘇與攝像頭算法升級迭代、智能汽車業(yè)務定點出貨，以及AI 商拍方案有望大范圍落地，預計公司業(yè)績將持續(xù)增長，2024-2026 年營業(yè)收入分別為8.15/9.90/11.81 億元，同比分別增長21.59%/21.49%/19.32%，歸母凈利潤為1.28/1.67/1.97 億元，同比分別增長44.97%/30.22%/17.96%， 對應PE75/58/49 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、6次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級。 【13:22 鼎泰高科(301377)：PCB刀具受益下游需求回暖 材料等新業(yè)務快速放量】 9月9日給予鼎泰高科(301377)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次買入-B評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次持有評級。 【13:22 神州泰岳(300002)：24H1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 雙主業(yè)合力驅動高成長】 9月9日給予神州泰岳(300002)買入評級。 投資建議：游戲業(yè)務構建業(yè)績基本盤，下半年兩款SLG游戲將上線測試，后續(xù)游戲上線有望貢獻增量流水。計算機業(yè)務潛力逐漸釋放，AI產(chǎn)品已經(jīng)獲得市場認證，營收提振&費用管控之下，利潤彈性或逐步釋放。預計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為11.28/13.28/15.29億 元，EPS分別為0.57/0.68/0.78元，對應目前PE分別為 16/13/11倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：政策變動風險、行業(yè)競爭加劇的風險、新游戲上線不及預期、國內(nèi)外宏觀環(huán)境變化的風險、AI業(yè)務不及預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【13:12 華發(fā)股份(600325)：收入與盈利能力下滑拖累業(yè)績 股東支持收儲助力盤活資產(chǎn)】 9月9日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 投資建議：1）短期來看，公司銷售排名穩(wěn)步提升，周期下行壓力下投資審慎也是理性選擇，在手土儲充裕，待需求觸底修復，銷售規(guī)模仍有保障；2) 長期來看，行業(yè)供給格局優(yōu)化，有望憑借扎實的財務資源，立足珠海大本營，深耕核心城市，追求有品質的增長；3）公司三道紅線穩(wěn)居綠檔，資金成本下行，廣義費用層面有進一步改善空間；4）8 月公司公告擬與大股東華發(fā)集團開展存量商品房交易，總交易金額不超過120 億元，有助于公司盤活存量資產(chǎn)，進一步促進銷售，穩(wěn)定現(xiàn)金流，彰顯集團對上市公司的強力支持。預測2024-2026 年公司歸母凈利潤15.7/16.2/16.6 億元，業(yè)績增速-15%、3%、2%，對應PE 為9.6/9.3/9.1X，給予“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:07 億聯(lián)網(wǎng)絡(300628)：需求邊際改善趨勢延續(xù) 各產(chǎn)品線穩(wěn)健推進】 9月9日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(300628)買入評級。 投資建議及盈利預測：公司2024Q2 收入利潤同比環(huán)比均有較快增長，高增趨勢延續(xù)，下游需求延續(xù)邊際改善趨勢，各產(chǎn)品線均保持穩(wěn)健的推進節(jié)奏，業(yè)務持續(xù)性向好的積極態(tài)勢進一步鞏固和加強。公司2024 年限制性股票激勵計劃及股票期權激勵計劃目標考核目標為以2023 年營收及利潤為基數(shù)，2024-2025 年收入及利潤增長均不低于20%、40%，凸顯公司增長信心。該機構預計公司2024-2026 年可實現(xiàn)歸母凈利潤24.2/29.1/36.7 億元，同比增長20%/20%/26%，對應估值17/14/11 倍，重點推薦，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【13:07 廣深鐵路(601333)：貨運有所拖累 高鐵轉型連續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績彈性】 9月9日給予廣深鐵路(601333)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級。 【13:07 中國動力(600482)：業(yè)績高增 船舶動力龍頭提速發(fā)展】 9月9日給予中國動力(600482)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次買入評級、4次增持-A評級、2次強烈推薦評級。 【12:47 意華股份(002897)：上半年業(yè)績高增 未來展望持續(xù)樂觀】 9月9日給予意華股份(002897)買入評級。 盈利預測與投資建議。 風險提示。全球光伏裝機及節(jié)奏不及預期，影響公司下游客戶光伏跟蹤支架需求；外部環(huán)境變化影響公司美國工廠正常運營；美國新能源補貼落地情況不及預期影響公司下游客戶需求、公司產(chǎn)品價格等；美國工廠運營成本超預期影響盈利能力；原材料價格變動及匯率變動影響超預期；國際海運運力緊張影響超預期； 光伏支架業(yè)務競爭加劇，公司份額和盈利能力下滑等；連接器業(yè)務下游消費電子、通信等行業(yè)需求下滑，影響公司連接器業(yè)務發(fā)展；資金壓力較大，影響業(yè)務發(fā)展；個人股東較多，減持風險等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【12:47 旭升集團(603305)：客戶及產(chǎn)品轉型期 下游客戶產(chǎn)銷波動及原材料波動短暫影響業(yè)績】 9月9日給予旭升集團(603305)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【12:42 京滬高鐵(601816)：車客流量穩(wěn)健增長 價格彈性持續(xù)兌現(xiàn)】 9月9日給予京滬高鐵(601816)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:42 通用股份(601500)：Q2收入環(huán)比提升 深耕海外雙基地】 9月9日給予通用股份(601500)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:37 捷佳偉創(chuàng)(300724)：半年報業(yè)績高增 經(jīng)營性現(xiàn)金流好轉】 9月9日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:37 伊利股份(600887)：液奶景氣承壓 營銷投放增加 減值拖累盈利】 9月9日給予伊利股份(600887)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次持有評級。 【12:22 上海瀚訊(300762)：業(yè)績短期承壓 衛(wèi)星業(yè)務有望放量】 9月9日給予上海瀚訊(300762)買入評級。 投資建議：國防信息化是軍費開支重要方向，隨著軍工裝備現(xiàn)代化發(fā)展，軍用通信將由窄帶向寬帶升級，軍用寬帶通信市場迎來快速增長，公司預計將充分受益?？紤]短期下游訂單交付放緩及新項目投入增加支出，后續(xù)新業(yè)務拓展有望帶來業(yè)績彈性，該機構調整盈利預測，預計公司2024-2026 年凈利潤為0.21 億/2.63億/3.45 億元（原24-25 年預測值為3.51 億/6.55 億元），EPS 分別為0.03 元/0.42元/0.55 元，對應2025 年PE 為33x，低于5 年歷史平均64x 及可比公司2025 年PE 均值36x，考慮公司在軍用寬帶通信龍頭地位及低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)布局，維持 “買入”評級。 風險提示：軍用寬帶市場發(fā)展不及預期；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設不及預期；市場競爭加?。谎袌笮畔⒏虏患皶r風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-B評級。 【12:22 淮北礦業(yè)(600985)2024中報點評：產(chǎn)銷有望逐季改善 化工帶來盈利增量】 9月9日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 盈利預測、估值及投資評級：考慮煤價下滑，該機構下修2024-2026 年盈利預測，預 計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為716.41、741.96、760.29 億元（2024-2026年原預測值為747.75、775.71、795.74 億元），實現(xiàn)歸母凈利潤分別為58.03、62. 風險提示：新投產(chǎn)礦井產(chǎn)能利用率不及預期、煤化工項目投產(chǎn)進度不及預期、煤炭及化工品價格大幅下跌、資本支出超預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:22 蘭花科創(chuàng)(600123)2024中報點評：Q2產(chǎn)銷雙增 業(yè)績環(huán)比改善】 9月9日給予蘭花科創(chuàng)(600123)買入評級。 盈利預測、估值及投資評級：考慮煤價下行，該機構下修2024 到2026 年盈利預測。 風險提示：煤價大幅下跌、產(chǎn)能釋放不及預期、研究報告使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【12:17 海天味業(yè)(603288)：渠道重回擴張 穩(wěn)健成長延續(xù) 員工激勵增強】 9月9日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【12:17 恒順醋業(yè)(600305)：聚焦主品“醋酒醬” 短期促銷費用提升】 9月9日給予恒順醋業(yè)(600305)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【12:17 廣匯能源(600256)2024中報點評：馬朗煤礦獲批核準 煤炭板塊增量可期】 9月9日給予廣匯能源(600256)買入評級。 盈利預測、估值及投資評級：考慮國際天然氣以及煤炭價格下滑，該機構下修2024-2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為517.69、663.43、771.30 億元（2024-2026 年原盈利預測為801.58、983.33、1099.21 億元），實現(xiàn)歸母凈利潤分別為44.03、72.87、86.14 億元（2024-2026 年原盈利預測為77.54、124.49、133.37 億元），每股收益分別為0.67、1.11、1.31 元，當前股價6.01 元，對應PE 分別為9.0X/5.4X/4.6X，維持“買入”評級。 風險提示：需求復蘇不及預期、產(chǎn)能釋放慢、研報使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【12:12 新乳業(yè)(002946)：產(chǎn)品結構升級延續(xù) 降費增效改善盈利】 9月9日給予新乳業(yè)(002946)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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