107股獲買入評(píng)級(jí) 最新:長(zhǎng)電科技
9月10日給予長(zhǎng)電科技(600584)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期進(jìn)而影響業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)；3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大影響公司收入增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:27 藏格礦業(yè)(000408)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：鋰鉀售價(jià)下滑盈利承壓 巨龍投資收益豐厚】 9月10日給予藏格礦業(yè)(000408)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：考慮到近期鋰和鉀肥市場(chǎng)波動(dòng)，以及麻米錯(cuò)采礦辦理問(wèn)題，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了鋰和鉀肥業(yè)務(wù)的部分假設(shè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為23.48/24.88/37.62 億元（此前為25.27/29.96/44.51 億元）。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:02 皓元醫(yī)藥(688131)：提質(zhì)增效促發(fā)展 行業(yè)寒冷環(huán)境下再提速】 9月10日給予皓元醫(yī)藥(688131)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。后續(xù)公司費(fèi)用端有望逐季改善，產(chǎn)能利用率提升同時(shí)消化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響，綜合預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.59 億元、2.13 億元、3.13 億元，EPS 分別為0.76 元/股、1.01 元/股、1.49 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為31.95 倍、23.88 倍、16.24 倍。參考行業(yè)變化與可比公司情況，給予公司24 年35 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值26.48 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品不確定性風(fēng)險(xiǎn)，匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:42 康龍化成(300759)：新簽延續(xù)穩(wěn)健 經(jīng)營(yíng)環(huán)比向上】 9月10日給予康龍化成(300759)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:37 山東出版(601019)公司動(dòng)態(tài)研究：】 9月10日給予山東出版(601019)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司出版發(fā)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)良好，收入規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，研學(xué)文旅及創(chuàng)新業(yè)務(wù)積極拓展，看好未來(lái)業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、圖書發(fā)行不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、學(xué)生人口數(shù)量增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:37 鳴志電器(603728)：步進(jìn)規(guī)?；痉€(wěn)定 新興領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼】 9月10日給予鳴志電器(603728)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到國(guó)內(nèi)外需求仍處于弱復(fù)蘇階段，該機(jī)構(gòu)下修24-26 年歸母凈利潤(rùn)至1.4/1.7/2.0 億元（原值為1.9/2.4/3.0 億元），同比+3%/+19%/+19%，對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 為103x、87x、73x，考慮到機(jī)器人業(yè)務(wù)有望打開公司成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，競(jìng)爭(zhēng)加劇，機(jī)器人新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:37 中礦資源(002738)：鋰銫銣版圖成型 銅礦資源蓄力待發(fā)】 9月10日給予中礦資源(002738)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 鋰鹽價(jià)格不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：基于對(duì)當(dāng)前鋰鹽供需情況的判斷，在公司鋰鹽業(yè)務(wù)的盈利預(yù)測(cè)假設(shè)條件中該機(jī)構(gòu)對(duì)2024-2026 年公司鋰鹽銷售均價(jià)的假設(shè)分別為7.5 萬(wàn)元/噸、8.0 萬(wàn)元/噸和8.8 萬(wàn)/噸?？紤]鋰鹽供應(yīng)端和下游新能汽車消費(fèi)端在不斷地動(dòng)態(tài)變化中，未來(lái)鋰鹽供需情況可能超出預(yù)期，進(jìn)而導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格低于以上假設(shè)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:37 鹽湖股份(000792)：溢價(jià)收購(gòu)彰顯信心 股權(quán)變更迎來(lái)新篇章】 9月10日給予鹽湖股份(000792)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年?duì)I業(yè)收入分別為146.18、168.14、192.23 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為53.22、63.63、77.83 億元，對(duì)應(yīng)PE 為15、13、11 倍，此次股權(quán)變更有望為公司在治理及國(guó)際擴(kuò)展等多方面帶來(lái)積極影響，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致的產(chǎn)品需求下降的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌；控股權(quán)變更失?。桓庐a(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:27 上海醫(yī)藥(601607)：營(yíng)銷改革優(yōu)化盈利能力 創(chuàng)新業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)】 9月10日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:22 華潤(rùn)三九(000999)：核心業(yè)務(wù)加速放量 看好品牌潛力穩(wěn)健釋放】 9月10日給予華潤(rùn)三九(000999)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:17 聞泰科技(600745)：終端復(fù)蘇帶動(dòng)24Q2業(yè)務(wù)回暖 戰(zhàn)略聚焦高端應(yīng)用助力盈利上修】 9月10日給予聞泰科技(600745)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:17 光明乳業(yè)(600597)：收入承壓 上海區(qū)域護(hù)城河寬】 9月10日給予光明乳業(yè)(600597)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:17 華魯恒升(600426)：荊州一期貢獻(xiàn)增量 收入利潤(rùn)雙增 看好荊州二期項(xiàng)目建設(shè)】 9月10日給予華魯恒升(600426)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)華魯恒升2024-2026 年收入分別為341.84/384.18/423.53 億元，同比增長(zhǎng)25.4%/12.4%/10.2%，歸母凈利潤(rùn)分別為46.29/56.57/67.30 億元，同比增長(zhǎng)29.5%/22.2%/19.0%，對(duì)應(yīng)EPS分別為2.18/2.66/3.17 元。結(jié)合公司9 月9 日收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為10/8/7倍。該機(jī)構(gòu)看好荊州二期及相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，建成投產(chǎn)后有望增厚公司業(yè)績(jī)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易壁壘不斷增加的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【19:12 慕思股份(001323)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 分紅力度提升】 9月10日給予慕思股份(001323)買入評(píng)級(jí)。 國(guó)內(nèi)床墊業(yè)務(wù)存量翻新逐步支撐，公司品牌優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，多渠道拓展，保持市占率提升；跨境電商試水，積極自有品牌出海，未來(lái)有望成為第二成長(zhǎng)曲線?？紤]公司新的業(yè)務(wù)拓展費(fèi)用投放可能有所增加，小幅下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)為8.54/9.26/10.22（前值為9.00/10.01/11.23 億元），2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)增速分別同比6.4%/8.4%/10.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為13/12/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)！ 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求疲軟、跨境電商出海不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:12 春立醫(yī)療(688236)：短期承壓 看好后續(xù)恢復(fù)】 9月10日給予春立醫(yī)療(688236)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【19:12 阿科力(603722)：聚醚胺行業(yè)景氣度處于低位 看好COC產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程】 9月10日給予阿科力(603722)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)阿科力2024-2026 年收入分別為5.68/9.72/11.84 億元，同比增長(zhǎng)5.9%/70.9%/21.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.35/1.26/1.95 億元，同比增長(zhǎng)48.2%/255.9%/54.8%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.40/1.43/2.22 元。結(jié)合公司9 月6 日收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為88/25/16 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為COC 產(chǎn)品下游需求前景良好，隨著公司COC 產(chǎn)業(yè)化逐步推進(jìn)以及潛江項(xiàng)目的逐步建成，公司有望開辟第二收入增長(zhǎng)曲線，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)。 【19:12 賽意信息(300687)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 數(shù)字化中臺(tái)助力經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升】 9月10日給予賽意信息(300687)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司通過(guò)持續(xù)較高強(qiáng)度的研發(fā)投入，推動(dòng)各類數(shù)字化中臺(tái)產(chǎn)品開發(fā)，更好滿足大中型企業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化需求的業(yè)財(cái)融合中臺(tái)應(yīng)用等，為企業(yè)提供數(shù)字化產(chǎn)品圖譜以及相關(guān)交付服務(wù)能力，助力企業(yè)更好實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化中臺(tái)能力建設(shè)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)走向ERP+，毛利率有所提升。此外，公司與華為深化合作，推出工業(yè)軟件領(lǐng)域行業(yè)解決方案、供應(yīng)鏈AI 解決方案等，共同助力產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為25.09/28.41/32.52 億元， 同比增長(zhǎng)11.29%/13.25%/14.46%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.62/3.09/3.60 億元，同比增長(zhǎng)3.16%/17.61%/16.77%。對(duì)應(yīng)PE 20/17/14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 投資建議：公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司通過(guò)持續(xù)較高強(qiáng)度的研發(fā)投入，推動(dòng)各類數(shù)字化中臺(tái)產(chǎn)品開發(fā)，更好滿足大中型企業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化需求的業(yè)財(cái)融合中臺(tái)應(yīng)用等，為企業(yè)提供數(shù)字化產(chǎn)品圖譜以及相關(guān)交付服務(wù)能力，助力企業(yè)更好實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化中臺(tái)能力建設(shè)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)走向ERP+，毛利率有所提升。此外，公司與華為深化合作，推出工業(yè)軟件領(lǐng)域行業(yè)解決方案、供應(yīng)鏈AI 解決方案等，共同助力產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為25.09/28.41/32.52億元（原預(yù)測(cè)25.44/29.20/33.58 億元），同比增長(zhǎng)11.29%/13.25%/14.46%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.62/3.09/3.60 億元（原預(yù)測(cè)2.95/3.57/4.35 億元），同比增長(zhǎng)3.16%/17.61%/16.77%。對(duì)應(yīng)PE 20/17/14 倍，維持“買入” 評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:12 藍(lán)曉科技(300487)：1H24公司業(yè)績(jī)提升 產(chǎn)能投放打造成長(zhǎng)第二增長(zhǎng)極】 9月10日給予藍(lán)曉科技(300487)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為31.49/38.95/47.26億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為9.51/11.81/14.63 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.88/2.34/2.90 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為23.7X、19.1X、15.4X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料和能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期；新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:07 大參林(603233)：全國(guó)布局基本完成 開啟市場(chǎng)深耕階段】 9月10日給予大參林(603233)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:57 東方電氣(600875)：在手訂單飽滿 提質(zhì)增效回報(bào)股東】 9月10日給予東方電氣(600875)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)組建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，訂單交付節(jié)奏 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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