32股獲買入評級 最新:穩(wěn)健醫(yī)療
【13:13 至純科技(603690)公司深度報告：深耕高純工藝系統(tǒng) 蓄力開拓濕法設(shè)備業(yè)務(wù)】 9月26日給予至純科技(603690)買入評級。 投資建議：首次覆蓋，給予“買入”評級。預(yù)計下游晶圓廠擴產(chǎn)節(jié)奏復(fù)蘇中，公司作為國內(nèi)高純工藝系統(tǒng)龍頭，濕法設(shè)備業(yè)務(wù)加速拓展中，該機構(gòu)看好公司的長期發(fā)展，預(yù)計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為33.43、39.69和48.40億元，同比增速分別為6.08%、18.73%和21.95%；歸母凈利潤分別為3.80、4.85和6.63億元，同比增速分別為0.67%、27.77%和34.55%。 風(fēng)險提示：客戶驗證進度不及預(yù)期風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次買入-A評級。 【13:13 杰瑞股份(002353)：獲巴林國油公司22億元天然氣工程項目 中東高端市場再獲突破】 9月26日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【13:08 奧泰生物(688606)：布局海外市場 小而美POCT龍頭】 9月26日給予奧泰生物(688606)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.39/3.03/3.85 億元，EPS 分別為 3.01/3.82/4.85 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E分別為18.40/14.53/11.43 倍。公司毒品檢測14 聯(lián)檢產(chǎn)品美國獲批，未來成長可觀，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品放量不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級。 【13:08 中國核電(601985)：盈利能力持續(xù)提升 核電龍頭發(fā)展提速】 9月26日給予中國核電(601985)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示:核電項目審批低于預(yù)期;在建項目施工進度不及預(yù)期;核電安全事故風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次“買入”投資評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級。 【12:18 美好醫(yī)療(301363)：基石業(yè)務(wù)穩(wěn)健 多元化突破打造新增長極】 9月26日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為16.14、19.75、24.06 億元，分別同比增長20.7%、22.4%、21.8%；歸母凈利潤分別為3.80、4.65、5.75 億元，分別同比增長21.3%、22.3%、23.7%，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶集中度高風(fēng)險，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，數(shù)據(jù)滯后風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【12:18 衛(wèi)星化學(xué)(002648)深度報告之三：完善輕烴一體化布局 新材料蓄力公司成長】 9月26日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為462、545、667億元，歸母凈利潤分別為60、75、104億元，對應(yīng)PE分別9.03、7.27、5.26倍。公司C2業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢顯著，α-烯烴綜合利用項目打開成長空間，加速布局POE等各類新材料，看好公司長期成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險；原料價格大幅波動；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險；同行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；終端產(chǎn)品價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、4次強推評級、3次"買入"評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:13 今世緣(603369)：蓄力未來 產(chǎn)能擴張 新品即將發(fā)布】 9月26日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)收入123.53、150.49、181.66 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤38.30 億、47.80 億、59.28 億元，對應(yīng)EPS 為3.05、3.81、4.73 元/股，對應(yīng)PE（2024-09-24 收盤價）為13.04X、10.45X、8.43X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)66次買入評級、10次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、5次“買入”投資評級、4次強推評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【12:13 城投控股(600649)：城中村改造提速 優(yōu)質(zhì)稟賦持續(xù)兌現(xiàn)】 9月26日給予城投控股(600649)買入評級。 風(fēng)險提示：項目結(jié)算節(jié)奏放緩導(dǎo)致業(yè)績低于預(yù)期；貨值不足導(dǎo)致公司中長期銷售規(guī)模下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【11:13 諾瓦星云(301589)公司深度：超高清視頻長坡厚雪 “MLED+出?！睆娀砷L動力】 9月26日給予諾瓦星云(301589)買入評級。 投資建議：預(yù)計2024-2026年公司營收39.61/50.38/64.10億元，歸母凈利潤分別為8.30/11.25/15.11億元，EPS分別為8.98/12.17/16.35元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為18/13/10 X；公司是LED顯示解決方案頭部企業(yè)，兼具技術(shù)、客戶領(lǐng)先優(yōu)勢，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)風(fēng)險、產(chǎn)品規(guī)劃不符合市場需求風(fēng)險、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟不景氣影響下游需求，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【10:13 繼峰股份(603997)：擬剝離海外虧損包袱 業(yè)績大拐點明確】 9月26日給予繼峰股份(603997)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為4.3 億元（不考慮處置TMD 帶來的損失）、11.4 億元、14.5 億元，24-26 年增速分別為109%、167%、27%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為31X、11X、9X，公司作為自主座椅龍頭破局者，座椅&海外雙盈利拐點已至，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：行業(yè)需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)盈利爬坡不及預(yù)期、海外不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:08 新泉股份(603179)：2024H1營收維持高增 匯兌損益短期影響凈利潤】 9月26日給予新泉股份(603179)買入評級。 估值和投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為136.95/172.66/209.62 億元，同比增速分別為29.54%、26.07%、21.41%，考慮到匯兌損益對財務(wù)費用的影響， 該機構(gòu)下修2024-2026 年歸母凈利潤為10.57/13.71/16.55 億元，同比增速分別為31.19%、29.71%、20.70%，對應(yīng)的EPS分別為2.17/2.81/3.40 元，對應(yīng)當(dāng)前股價（2024 年9 月24 日）的PE 分別為18.69X/14.41X/11.94X。該機構(gòu)給予公司2024 年25 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價54.25 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場前景受制于汽車行業(yè)發(fā)展速度的風(fēng)險；客戶集中的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【09:13 國際醫(yī)學(xué)(000516)公司深度報告：西北全科醫(yī)療龍頭 發(fā)展進入快車道】 9月26日給予國際醫(yī)學(xué)(000516)買入評級。 投資建議：公司是西北綜合醫(yī)院運營集團，旗下“資深”高新醫(yī)院經(jīng)營穩(wěn)健，盈利能力有望穩(wěn)步提升；“百億級”收入體量的中心醫(yī)院發(fā)展進入快車道，診療量持續(xù)攀升，前景可期。考慮到宏觀環(huán)境、疫后診療恢復(fù)情況等，該機構(gòu)適當(dāng)調(diào)低公司2024-2026年業(yè)績，預(yù)計公司2024-2026的營收分別為51.41、61.52、75.24億元，歸母凈利潤為-2.30、-0.39、0.97億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：業(yè)績增長不確定風(fēng)險；醫(yī)療行業(yè)政策不確定性風(fēng)險；管理運營風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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