25股獲買入評級 最新:韋爾股份
【12:07 東阿阿膠(000423)：業(yè)績大超預期 核心產(chǎn)品維持高景氣】 10月10日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 盈利預測和投資建議：根據(jù)三季報預告，該機構(gòu)對公司盈利預測略作調(diào)整，預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入58.76、70.74、81.35 億元（前值為57.76、68.74、80.85 億元），同比增長24.62%、20.39%、14.99%，實現(xiàn)歸母凈利潤14.80、17.82、20.92 億元（前值為14.51、17.46、20.98 億元），同比增長28.64%、20.34%、17.45%?？紤]到公司為中藥滋補老字號，核心產(chǎn)品阿膠系列維持高景氣，正在逐漸形成藥品+健康消費品雙輪驅(qū)動增長，維持“買入”評級。 風險提示事件：原材料價格波動的風險；阿膠塊、復方阿膠漿恢復不及預期風險；政策變化風險；研報使用信息數(shù)據(jù)更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次持有評級、1次增持-A評級。 【11:57 東鵬飲料(605499)2024年前三季度業(yè)績預增公告點評：經(jīng)營進取迎成本利好 Q3營收盈利再超預期】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司2024 年經(jīng)營進取，且成本、新品和競爭等多維受益，該機構(gòu)上修盈利預測，預計2024-2026 年營收為161.2、202.0、244.6 億元（前值為155.1/194.4/235.3 億元），同比+43%、25%、21%，歸母凈利潤為32.4、42.4、52.8 億元（前值為30.0/40.5/50.7 億元），同比+59%、31%、25%，當前市值對應PE 分別為33.8x、25.8x、20.7x，結(jié)合宏觀轉(zhuǎn)向和消費估值方向變化判斷，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格低位向上波動風險，增速回落估值反應過激風險，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、24次增持評級、10次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【11:52 牧原股份(002714)：3季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼 養(yǎng)殖成本繼續(xù)下行】 10月10日給予牧原股份(002714)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構(gòu)預計2024-26 年公司EPS 分別為3.61、4.04、5.24 元/股，維持合理價值57.31 元/股的判斷不變，對應24 年P(guān)E 估值16 倍，維持“買入”評級。 風險提示。豬價波動風險、原料價格波動風險、疫病風險、食品安全等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【11:47 牧原股份(002714)：降成本增出欄 Q3業(yè)績預喜】 10月10日給予牧原股份(002714)買入評級。 Q3 公司預計盈利90~100 億元、同比高增，在成本下降、豬價上漲的助力下單頭商品肥豬盈利或超600 元?？紤]到二育近期或伺機補欄、冬季豬肉消費旺季逐步來臨，行業(yè)補欄母豬積極性不高，高豬價持續(xù)時間或值得期待；同時，公司持續(xù)降成本、穩(wěn)健增母豬，未來盈利兌現(xiàn)能力強。該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024/25/26 年歸母凈利潤188/399/368 億元，對應BVPS為14.94/22.03/28.56 元，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預期2024 年2.89x PB，考慮到公司龍頭優(yōu)勢穩(wěn)固、持續(xù)降本增效、母豬存欄穩(wěn)定增加，該機構(gòu)維持公司24 年3.65x PB，目標價54.53 元，維持“買入”評級。 風險提示：生豬出欄量不達預期，豬價不達預期，爆發(fā)大規(guī)模動物疾病等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【11:47 海亮股份(002203)：海外布局持續(xù)推進 產(chǎn)線改造推動產(chǎn)能擴張】 10月10日給予海亮股份(002203)買入評級。 盈利預測與估值：該機構(gòu)預測公司24-26 年歸母凈利潤分別為13.06/15.80/17.34 億元，對應2024 年10 月9 日收盤價PE 估值為13/11/10x。該機構(gòu)選取精達股份、斯瑞新材、楚江新材作為可比公司，根據(jù)Wind一致預期，可比公司24-26年平均PE分別為27/21/17x。 風險提示：需求波動風險；項目建設(shè)不及預期風險；原材料波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、1次“買入“評級。 中財網(wǎng)
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