機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦1只個(gè)股-更新中
4月21日給予益生股份(002458)強(qiáng)推評級。 投資建議:白羽雞作為料肉比最低的動物蛋白其性價(jià)比和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢會進(jìn)一步體現(xiàn),行業(yè)長期成長性已經(jīng)凸顯,同時(shí)在進(jìn)口品種引種持續(xù)受限的背景下,公司優(yōu)質(zhì)種苗有望享受超額收益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤為11.71/8.04/5.29 億,同比增長116.6%/-31.3%/-34.3%,對應(yīng)PE 分別為9/13/20X,基于公司進(jìn)口品種享有超額收益,參考可比公司估值,給予24 年13.8XPE,目標(biāo)價(jià)14.62 元,維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示:生豬價(jià)格大幅波動,海外祖代雞引種超預(yù)期恢復(fù),國內(nèi)禽流感等養(yǎng)殖疫病爆發(fā),雞肉價(jià)格下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、2次“推薦“評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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