機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年05月10日 19:35:38 中財(cái)網(wǎng)

【19:33 分眾傳媒(002027)：行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 有序擴(kuò)張電梯電視媒體點(diǎn)位數(shù)】

　　5月10日給予分眾傳媒(002027)強(qiáng)烈推薦評級。

　　投資建議：公司占據(jù)“樓宇電梯”核心線下場景，具有強(qiáng)大品牌引爆能力。預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為52.17億元，58.42億元和64.57億元，對應(yīng)現(xiàn)有股價(jià)PE分別為18X，16X和15X，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：廣告復(fù)蘇不及預(yù)期；競爭格局變化風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級。


【08:33 普萊柯(603566)2023年報(bào)&2024一季報(bào)點(diǎn)評：豬苗、化藥等業(yè)務(wù)承壓 靜待周期復(fù)蘇和經(jīng)營拐點(diǎn)】

　　5月10日給予普萊柯(603566)強(qiáng)推評級。

　　投資建議：周期底部堅(jiān)持大單品、大客戶策略，經(jīng)營有望逐步迎來邊際改善，維持強(qiáng)推評級。雖下游養(yǎng)殖行業(yè)持續(xù)低迷，但公司持續(xù)開展“大單品”、“大客戶”銷售策略的落地實(shí)施和銷售管理體系的全面提升，23 年核心單品包括圓支二聯(lián)、豬腹瀉系列疫苗等均實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年增長，且針對TOP30 養(yǎng)殖集團(tuán)客戶的銷售收入及其占營收比例均實(shí)現(xiàn)同比增長。隨著前期生豬產(chǎn)能持續(xù)去化，今年養(yǎng)殖行業(yè)景氣度有望迎來復(fù)蘇，公司在研、產(chǎn)、銷多維度堅(jiān)持提升競爭力，有望隨下游回暖迎來經(jīng)營改善，但考慮到需求恢復(fù)節(jié)奏和行業(yè)競爭現(xiàn)狀，該機(jī)構(gòu)調(diào)整預(yù)測24-25 年歸母凈利為2.11、2.77 億（前值為3.25、3.81），并引入26年盈利預(yù)測3.20 億。綜合考慮到公司歷史估值水位、同行業(yè)可比公司估值水平，以及公司業(yè)績成長性，給予24 年32 倍PE，調(diào)整目標(biāo)價(jià)至19.52 元，維持“強(qiáng)推”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展緩慢，市場競爭加劇等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次持有評級。