10公司獲得增持評級-更新中
5月31日給予德爾瑪(301332)增持評級。 風(fēng)險提示：商標(biāo)授權(quán)業(yè)務(wù)持續(xù)性風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:20 森泰股份(301429)：24Q1業(yè)績及訂單修復(fù) 海外基地+拓渠道助力增長】 5月31日給予森泰股份(301429)增持評級。 投資建議：24Q1 業(yè)績及訂單修復(fù)，海外基地+拓渠道助力增長，首次給予增持評級。預(yù)計2024~2026 年公司歸母凈利潤分別達(dá)到1、1.3、1.7 億元，同比分別增長105%、38%、23%，對應(yīng)PE 估值21、15、12 倍。據(jù)GrandView Research 統(tǒng)計，2019-2027 年全球木塑復(fù)合材料市場規(guī)模復(fù)合增速達(dá)11.4%，公司主要競爭優(yōu)勢包括：1）公司產(chǎn)品以出口為主，暢銷歐美等發(fā)達(dá)國家，在國際市場取得了一定的中高端市場份額。2）公司在主要產(chǎn)品上均擁有獨立自主的核心技術(shù)，通過多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，目前已形成適應(yīng)市場需求的品類齊全、不斷升級換代、性能優(yōu)異的高性能木塑復(fù)合材料產(chǎn)品。 風(fēng)險提示：海外競爭加劇；海外政治風(fēng)險；原材料成本超預(yù)期上升；在建擬建產(chǎn)能項目進(jìn)度低于預(yù)期等；美國市場拓展不及預(yù)期、匯率及關(guān)稅波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【16:20 三友化工(600409)：Q1業(yè)績基本符合預(yù)期 “三鏈一群”穩(wěn)步推進(jìn)值得期待】 5月31日給予三友化工(600409)增持評級。 投資分析意見：考慮到主營產(chǎn)品PVC 和有機(jī)硅景氣修復(fù)較慢，分別下調(diào)2024-2025 年P(guān)VC 樹脂價格18.6%、18.9%，別下調(diào)2024-2025 年有機(jī)硅價格18.9%、22.3%，下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為5.16、7.29億元（前值為8.40、11.22 億元），新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2026年歸母凈利潤為10.09 億元，考慮到當(dāng)前行業(yè)處于偏底部，采用PB 估值較為合理，當(dāng)前市值對應(yīng)PB分別為0.81、0.77、0.72 倍，可比公司山東?；?/a>、中鹽化工2024 年平均PB 估值為0.9 倍（Wind一致預(yù)期），給予公司2024 年P(guān)B 估值0.9倍，對應(yīng)當(dāng)前市值上行空間約11%，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動；產(chǎn)品價格下行風(fēng)險；在建項目投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【16:10 三元基因(837344)北交所首次覆蓋報告：國產(chǎn)干擾素Α1B龍頭 小兒RSV肺炎應(yīng)用有望帶來新增量】 5月31日給予三元基因(837344)增持評級。 風(fēng)險提示：市場開拓的風(fēng)險、行業(yè)監(jiān)管政策變化風(fēng)險、新品研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【16:10 瑞奇智造(833781)北交所信息更新：2024Q1歸母凈利潤+112% 核電等高端裝備制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長】 5月31日給予瑞奇智造(833781)增持評級。 2023 年全年瑞奇智造實現(xiàn)營收37,324.57 萬元，同比增長10.23%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,490.09 萬元，同比下降44.36%。2024Q1 實現(xiàn)營收4966.38 萬元，同比增長25.54%。歸母凈利潤392.70 萬元同比增長112.27%?？紤]到瑞奇智造各業(yè)務(wù)占比變動、整體2023 年毛利率下降，但是高端裝備制造板塊快速增長，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并增加2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年瑞奇智造實現(xiàn)歸母凈利潤0.37/0.47/0.53 億元（原值0.80/1.03 億元），對應(yīng)EPS0.26/0.33/0.38 元（ 原值0.69/0.88 元/ 股）， 當(dāng)前股價對應(yīng)PE16.7/13.1/11.5X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游行業(yè)波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、公司應(yīng)收賬款增長風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:15 蘇博特(603916)：行業(yè)周期底部 靜待向上修復(fù)】 5月31日給予蘇博特(603916)增持評級。 風(fēng)險提示：主要原材料價格大幅上漲；新建項目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求大幅下行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:10 甘李藥業(yè)(603087)跟蹤點評：歐盟GMP檢查通過 研發(fā)管線加速推進(jìn)】 5月31日給予甘李藥業(yè)(603087)增持評級。 風(fēng)險提示。研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、產(chǎn)品銷售推廣不及預(yù)期、歐美藥物審評進(jìn)展不及預(yù)期、集采降價風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【12:20 祥鑫科技(002965)：業(yè)績穩(wěn)步增長 前瞻布局飛行汽車業(yè)務(wù)】 5月31日給予祥鑫科技(002965)增持評級。 維持“增持”評級：基于行業(yè)發(fā)展及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年公司盈利預(yù)測，同時新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為6.80、8.76、10.03 億元（2024 及2025 年前值為7.15、11.18 億元），對應(yīng)的PE 分別為10、8、7 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度減弱風(fēng)險、新能源或光儲業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【11:15 奧瑞金(002701)：持續(xù)夯實核心優(yōu)勢 盈利能力穩(wěn)步提升】 5月31日給予奧瑞金(002701)增持評級。 投資建議：公司是國內(nèi)金屬包裝領(lǐng)域引領(lǐng)者，與優(yōu)質(zhì)頭部客戶合作穩(wěn)定，上調(diào)2024-2025 年EPS 預(yù)測至0.37/0.42 元（原0.33/0.36 元），新增2026 年EPS 預(yù)測為0.45 元，維持目標(biāo)價6.04 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動；大客戶依賴風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次中性評級。 【08:25 兆馳股份(002429)首次覆蓋報告：電視ODM穿越周期 LED縱向一體化打開空間】 5月31日給予兆馳股份(002429)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為兆馳電視ODM 基本盤穩(wěn)健，LED 縱向一體化能力持續(xù)深化下打開長期成長空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤21.35/25.40/29.52 億元，同比增長34.4%/19.0%/16.2%。首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游顯示需求不及預(yù)期、電視ODM 出貨不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、測算過程存在誤差。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級。 中財網(wǎng)
 |