機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦1只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年06月04日 16:05:42 中財(cái)網(wǎng)

【16:01 司太立(603520)：原料藥制劑一體化快速兌現(xiàn) 碘價(jià)有望逐步回落貢獻(xiàn)利潤(rùn)彈性】

　　6月4日給予司太立(603520)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：從全球市場(chǎng)來(lái)看，造影劑制劑競(jìng)爭(zhēng)格局仍以原研廠家為主導(dǎo)，各原研廠家在全球范圍內(nèi)的市占率和銷售渠道廣度均占較大優(yōu)勢(shì)，替代市場(chǎng)廣闊。公司是國(guó)內(nèi)造影劑行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，品種覆蓋全面，原料藥制劑一體化高速發(fā)展，未來(lái)發(fā)展空間大，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展價(jià)值?？紤]到原材料碘價(jià)格處于高位，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.5/3.1/6.2 億元，同比增速為244%/106%/97%，對(duì)應(yīng)PE 為24/12/6倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、安全環(huán)保、研發(fā)商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。