23股獲買入評級 最新:山鷹國際
6月24日給予山鷹國際(600567)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【20:23 嘉益股份(301004)：保溫杯領(lǐng)軍企業(yè) 大客戶助力高增長】 6月24日給予嘉益股份(301004)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、3次買入-A投資評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【19:33 比亞迪(002594)首次覆蓋報告：新能源車領(lǐng)軍企業(yè) 劍指海外市場】 6月24日給予比亞迪(002594)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)78次買入評級、22次增持評級、13次推薦評級、8次買入-A評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:18 長城汽車(601633)動態(tài)跟蹤點(diǎn)評：智能化節(jié)奏加速 聯(lián)手華為共創(chuàng)開發(fā)生態(tài)】 6月24日給予長城汽車(601633)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為2386/2868/3297 億元，同比+38%/+20%/+15%；歸母凈利潤分別為132/156/173 億元，同比+88%/+18%/+11%。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新一輪車市價格戰(zhàn)；新車型銷量不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)因素。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評級、19次增持評級、13次推薦評級、6次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 山鷹國際(600567)公司點(diǎn)評：多重舉措維護(hù)市場信心 非核心資產(chǎn)處置穩(wěn)步推進(jìn)】 6月24日給予山鷹國際(600567)買入評級。 盈利預(yù)測：目前公司擁有800 萬噸以上產(chǎn)能，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)行業(yè)供需關(guān)系有望緩和，噸盈利有望底部企穩(wěn)回暖（漲價函頻發(fā)、箱板/瓦楞價格底部回暖）。公司2024 年Q1 負(fù)債率為71.4%，2023 年公司經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為31.67 億元、剔除財務(wù)費(fèi)用后約21 億元，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024H2 公司通過資產(chǎn)處置具備足額轉(zhuǎn)債兌付能力。由于成本抬升&紙價低位，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為6、10、14 億元，對應(yīng)PE 為10X、6X、4X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇低于預(yù)期、包裝客戶拓展低于預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:28 景津裝備(603279)：出海及配套裝備為新動力 關(guān)注高股息價值】 6月24日給予景津裝備(603279)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.30/12.44/13.51 億元，對應(yīng)最新PE 分別為11.52/10.47/9.64 倍。 風(fēng)險提示。政策不及預(yù)期、原材料價格波動、競爭格局、技術(shù)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【17:23 博雅生物(300294)首次覆蓋：聚焦血制品業(yè)務(wù) 華潤入主賦能提升核心競爭力】 6月24日給予博雅生物(300294)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：血制品賽道具備高壁壘特性，產(chǎn)品需求穩(wěn)定，公司逐步剝離非血制品業(yè)務(wù)，聚焦血制品賽道，有望在華潤賦能下提升漿站資源獲取能力，推動業(yè)績穩(wěn)步增長。基于對行業(yè)和公司的研究，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為5.33 億元/5.54 億元/5.94 億元，對應(yīng)EPS1.06 元/股、1.10 元/股、1.18 元/股，對應(yīng)PE 為29.86/28.69/26.75（對應(yīng)2024 年6 月20 日收盤價31.53 元），首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險因素：原材料供應(yīng)不足的風(fēng)險，采漿成本上升的風(fēng)險，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【17:18 振江股份(603507)：風(fēng)電光伏雙輪驅(qū)動 產(chǎn)能布局蓄勢待發(fā)】 6月24日給予振江股份(603507)買入評級。 投資建議：公司作為鋼結(jié)構(gòu)件領(lǐng)先企業(yè)，風(fēng)電光伏共同發(fā)展，且均與行業(yè)頭部企業(yè)深度合作。風(fēng)電業(yè)務(wù)的營收及利潤將共同受益于大兆瓦風(fēng)機(jī)需求量增長；光伏業(yè)務(wù)將受益于海外行業(yè)高景氣度以及下游客戶的市場拓展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入為50.85/66.01/80.68 億元，同比增長32.36%/29.82%/22.22%； 歸母凈利潤為3.10/4.16/5.31 億元， 同比增長68.58%/34.42%/27.54%，EPS 分別為2.18/2.93/3.74 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價（2024 年6 月21 日收盤價），PE 分別為15X/11X/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及市場波動風(fēng)險；主要客戶經(jīng)營不及預(yù)期風(fēng)險；匯率波動及外匯政策變化風(fēng)險；產(chǎn)能拓展項(xiàng)目未按計(jì)劃完成風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級。 【17:18 百亞股份(003006)：618戰(zhàn)績喜人 稀缺的成長性消費(fèi)品】 6月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利3.3/4.4/5.4 億元，對應(yīng)估值31/23/19x，行業(yè)穩(wěn)定剛需，公司處在快速成長期，618 經(jīng)營表現(xiàn)靚麗，給予公司24 年32xPE 估值，對應(yīng)合理價值24.25 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。國際環(huán)境不確定性、匯率波動、原材料價格波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【17:13 致歐科技(301376)：24年以來新增自營海外倉約12.3萬方 鞏固本地履約優(yōu)勢】 6月24日給予致歐科技(301376)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：全球海運(yùn)費(fèi)上漲，行業(yè)競爭加劇，海外需求下降，新品迭代不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級。 【16:33 中國化學(xué)(601117)：化學(xué)工程新簽合同保持韌性增長 海外新簽合同持續(xù)高增】 6月24日給予中國化學(xué)(601117)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司新簽合同整體保持高增，該機(jī)構(gòu)看好公司海外拓展及實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，維持公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為58.9/64.2/71.2 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：己二腈產(chǎn)品售價大幅回落風(fēng)險，實(shí)業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險，工程原材料價格大幅波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:13 海利爾(603639)：行業(yè)景氣基本觸底 期待新項(xiàng)目放量】 6月24日給予海利爾(603639)買入評級。 考慮農(nóng)藥行業(yè)景氣磨底，公司主要產(chǎn)品價格下滑，故下調(diào)盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)測24-26 年公司EPS 為1.24、1.65 和2.15 元（原24-25 年預(yù)測為2.68 和3.27 元），按照可比公司24 年15 倍市盈率，給予目標(biāo)價18.60 元并維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【15:13 盤古智能(301456)：業(yè)績穩(wěn)步增長 新業(yè)務(wù)持續(xù)開拓】 6月24日給予盤古智能(301456)買入評級。 投資建議：成長可期，給予“買入”評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【15:13 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：瀚藍(lán)濟(jì)寧確認(rèn)發(fā)電收入工作取得重大進(jìn)展 增厚當(dāng)期利潤超1億元】 6月24日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:28 百亞股份(003006)：“6.18”表現(xiàn)超預(yù)期 產(chǎn)品、品牌、渠道力向上共振】 6月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 投資建議：2023 年公司重點(diǎn)發(fā)力線上渠道、產(chǎn)品力&品牌力持續(xù)拉升，外圍市場亦穩(wěn)步拓展，2024 年持續(xù)成長可期。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為“益生菌”系列的成功放量反映公司產(chǎn)品升級及品牌塑造卓有成效、核心競爭力提升；2024 年公司戰(zhàn)略清晰，線上線下齊頭并進(jìn)，看好公司從區(qū)域走向全國、兌現(xiàn)高速成長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收28.3、35.3、43.7 億元，同增31.8%、25%、23.6%，歸母凈利潤3.20、4.16、5.29 億元（電商表現(xiàn)良好，調(diào)整盈利預(yù)測，24-26 年前次預(yù)測值為3.01、3.81、4.81 億元），同增34.5%、29.8%、27.1%，EPS 為0.75、0.97、1.23 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅度波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【14:18 諾泰生物(688076)：2024半年度業(yè)績預(yù)告發(fā)布 利潤持續(xù)爆發(fā)式增長 大超市場預(yù)期】 6月24日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)看好公司客戶持續(xù)拓展，自主產(chǎn)品隨下游客戶產(chǎn)品逐步上市而加速放量。結(jié)合業(yè)績預(yù)告上調(diào)盈利預(yù)測，2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.74 億元、5.39 億元、8.27 億元，分別同比130%、44%、54%，對應(yīng)PE分別為35 X、24X、16X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷售不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【13:18 諾泰生物(688076)：業(yè)績超預(yù)期 多肽領(lǐng)域優(yōu)勢不斷兌現(xiàn) 高增態(tài)勢延續(xù)】 6月24日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：考慮公司自主選擇產(chǎn)品需求旺盛，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為15.67 億元、22.53 億元、32.11 億元（調(diào)整前14.17 億元、20.03 億元、28.61 億元），增速分別為51.62%、43.77%、42.53%；考慮2024 年公司可轉(zhuǎn)債、股權(quán)激勵等費(fèi)用攤銷較大，費(fèi)用率有望逐步回升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤分別為3.52 億元、4.63 億元、6.05 億元（調(diào)整前2.21 億元、3.12 億元、4.51 億元），增速分別為116.07%、31.39%、30.85%。公司自主選擇產(chǎn)品管線豐富，C(D)MO 技術(shù)平臺優(yōu)勢顯著，未來有望通過自主產(chǎn)品+C(D)MO 雙輪驅(qū)動帶來長期成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險；產(chǎn)能提升不及預(yù)期風(fēng)險；核心技術(shù)人員流失風(fēng)險；毛利率下降的風(fēng)險；原材料供應(yīng)及其價格上漲的風(fēng)險，環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【13:13 易普力(002096)：新公司完成首份答卷 公司有望步入新階段】 6月24日給予易普力(002096)買入評級。 風(fēng)險提示：原材料市場波動劇烈的風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險；安全生產(chǎn)、環(huán)保風(fēng)險；政策風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【12:33 貴州茅臺(600519)：穩(wěn)價動作頻出 長期價值不改】 6月24日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為價格體系的調(diào)整短期有沖擊、但中長期或是金融和消費(fèi)需求的再分配，茅臺業(yè)績端確定性仍強(qiáng)，短期悲觀情緒對估值形成壓制，不改白酒龍頭長期價值。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤875/1016/1174 億元， 同比增長17.1%/16.0%/15.6% ， 對應(yīng)PE 分別為21.1/18.2/15.7 倍，當(dāng)前對應(yīng)股息率3.4%（2023 年），維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期；批價波動超預(yù)期；食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)79次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、5次買入-A評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次強(qiáng)推評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【12:28 新天然氣(603393)：收購新疆項(xiàng)目油氣資源再上臺階 民營天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭蓄勢待發(fā)】 6月24日給予新天然氣(603393)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級。 中財網(wǎng)
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