23股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:無(wú)錫振華
6月25日給予無(wú)錫振華(605319)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)跟隨上汽以及特斯拉、理想、小米等新能源客戶持續(xù)成長(zhǎng)，電鍍新業(yè)務(wù)開(kāi)啟第二增長(zhǎng)極?？紤]到公司部分客戶銷(xiāo)量預(yù)期下調(diào)的影響，因此該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至3.57/4.26 億元（前值為3.70/4.90 億元），新增2026 年預(yù)測(cè)5.18 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 為13/11/9 倍。參考可比公司2024 平均PE 為19 倍，仍存在49%上漲空間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資進(jìn)度存在不確定性、下游客戶銷(xiāo)量不及預(yù)期、新客戶開(kāi)拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:28 奧銳特(605116)：難仿原料藥持續(xù)拓展 制劑業(yè)務(wù)有望成為新增長(zhǎng)極】 6月25日給予奧銳特(605116)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:38 悅康藥業(yè)(688658)：創(chuàng)新賦能 厚積薄發(fā)】 6月25日給予悅康藥業(yè)(688658)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為43.70/47.14/53.55 億元，同比增長(zhǎng)4.1%/7.9%/13.6%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.06/4.10/5.06 億元，同比增長(zhǎng)65.6%/33.9%/23.5%。參考可比公司的平均PE，該機(jī)構(gòu)給予公司 2024 年36 倍PE，對(duì)應(yīng)合理市值為110 億元，目前市值87 億元，仍有27% 的增長(zhǎng)空間?？紤]到公司后續(xù)重磅新品種陸續(xù)兌現(xiàn)，首次覆蓋，予以“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)及注冊(cè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【18:28 禾豐股份(603609)：擬回購(gòu)股份彰顯信心 有望受益行業(yè)景氣回升】 6月25日給予禾豐股份(603609)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別0.66、0.94、1.16元/股。參考可比公司，給予24 年12 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值7.94 元/股，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疾病風(fēng)險(xiǎn)、畜禽價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:28 中船防務(wù)(600685)：黃埔文沖提前237天交付箱船；公司盈利能力有望加速釋放】 6月25日給予中船防務(wù)(600685)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：造船需求不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:33 松井股份(688157)：3C涂料龍頭布局高端涂料業(yè)務(wù) 打造高成長(zhǎng)曲線】 6月25日給予松井股份(688157)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期、訂單落地不及預(yù)期、行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:28 甘肅能化(000552)：煤炭有成長(zhǎng) 電&化拓布局 業(yè)績(jī)估值望迎雙擊】 6月25日給予甘肅能化(000552)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司作為甘肅省煤炭龍頭，以煤炭資源為基發(fā)展電力行業(yè)，同時(shí)多元布局其他行業(yè)。未來(lái)在新礦井投產(chǎn)，新建煤電裝機(jī)投產(chǎn)及其他行業(yè)多元盈利的加持下，公司盈利確定性將不斷加強(qiáng)，收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為23.1 億元、26.4 億元、29.7 億元，對(duì)應(yīng)PE 為7.4，6.5，5.8。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅下跌。在建礦井投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。預(yù)測(cè)假設(shè)產(chǎn)生的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:28 甘肅能化(000552)：短期經(jīng)營(yíng)改善 長(zhǎng)期增量可觀】 6月25日給予甘肅能化(000552)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司立足煤炭主業(yè)，延伸化工下游，在建項(xiàng)目陸續(xù)落地，盈利彈性逐步釋放。暫不考慮未來(lái)集團(tuán)項(xiàng)目注入情況下，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為22/26 億元，按照6 月24 日收盤(pán)時(shí)市值計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 為7.65/6.59 倍。參考可比公司估值，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）煤炭?jī)r(jià)格超預(yù)期下行；2）全球油價(jià)下跌拖累化工品價(jià)格；3）新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:13 坤恒順維(688283)點(diǎn)評(píng)：發(fā)布新一代無(wú)線信道仿真儀 衛(wèi)星、通感一體領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力】 6月25日給予坤恒順維(688283)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。考慮到公司射頻微波信號(hào)發(fā)生器持續(xù)優(yōu)化硬件平臺(tái)，研發(fā)更高頻率產(chǎn)品；但產(chǎn)品存在交付節(jié)奏問(wèn)題，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)，并新增26年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)1.15/1.50/1.99 億元（24-25 年前值分別為1.62/2.20 億元），當(dāng)前股價(jià)（2024/06/24）對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為26X、20X、15X，24 年P(guān)EG=0.8。該機(jī)構(gòu)選取同處于電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的普源精電、鼎陽(yáng)科技作為可比公司，根據(jù)一致預(yù)期，可比公司24-26 年平均PE 為27/20/16x，24 年P(guān)EG=1，公司估值低于可比公司，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:13 三生國(guó)健(688336)：聚焦自免賽道 產(chǎn)品+管線并舉構(gòu)筑自免矩陣】 6月25日給予三生國(guó)健(688336)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:13 博雅生物(300294)：2024Q1 剝離非血制品業(yè)務(wù) 盈利水平大幅提升】 6月25日給予博雅生物(300294)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：血制品賽道具備高壁壘特性，產(chǎn)品需求穩(wěn)定，公司逐步剝離非血制品業(yè)務(wù)，聚焦血制品賽道，有望在華潤(rùn)賦能下提升漿 站資源獲取能力，推動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)?；趯?duì)行業(yè)和公司的研究，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.33 億元/5.54 億元/5.94 億元，對(duì)應(yīng)EPS1.06 元/股、1.10 元/股、1.18 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為31.11/29.89/27.87（對(duì)應(yīng)2024 年6 月21 日收盤(pán)價(jià)32.85 元），給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，采漿成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【12:18 濰柴動(dòng)力(000338)：重卡鏈業(yè)務(wù)復(fù)蘇 新業(yè)態(tài)多元發(fā)展】 6月25日給予濰柴動(dòng)力(000338)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:18 立華股份(300761)首次覆蓋報(bào)告：黃雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè) 順周期下業(yè)績(jī)彈性可期】 6月25日給予立華股份(300761)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24~26 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收180.54/201.06/211.89 億元，同比+17.58%/+11.36%/+5.39%；歸母凈利潤(rùn)11.72/16.14/9.97 億元， 同比+368.02%/+37.69%/-38.23%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.42/1.95/1.20 元。考慮到24~25年雞、豬價(jià)格均有望處于高位，公司黃雞業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢(shì)顯著，生豬出欄有望高增，將充分受益于行業(yè)景氣度回升，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞、豬價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)，飼料原料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:23 盛美上海(688082)：HBM高景氣 清洗、電鍍新增長(zhǎng)】 6月25日給予盛美上海(688082)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:23 廣信股份(603599)：短期價(jià)格處于相對(duì)底部區(qū)間 長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈延伸多點(diǎn)布局】 6月25日給予廣信股份(603599)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:13 同惠電子(833509)：消費(fèi)電子恢復(fù)回升+新能源測(cè)試需求較高 進(jìn)一步開(kāi)拓功率半導(dǎo)體測(cè)試場(chǎng)景】 6月25日給予同惠電子(833509)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024 年公司秉持“研發(fā)+營(yíng)銷(xiāo)”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，消費(fèi)電子回暖+新能源需求較大，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，致使公司2024Q1 業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，2024 Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 3157 萬(wàn)元(+11%)、歸母凈利潤(rùn)440 萬(wàn)元(+21%)、扣非歸母凈利潤(rùn)398 萬(wàn)元(+121%)。公司不斷深耕傳統(tǒng)電子測(cè)量領(lǐng)域，持續(xù)技術(shù)迭代+拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍，為未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供驅(qū)動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年、新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.50/0.70/0.84 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.31/0.43/0.52 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為22.1/15.9/13.3 倍，看好公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品放量+行業(yè)復(fù)蘇+設(shè)備更新政策支持，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、下游復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、公司新產(chǎn)品開(kāi)拓受阻風(fēng)險(xiǎn)等； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:38 昊華科技(600378)：發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)獲批復(fù) 打造全球氟化工綜合企業(yè)】 6月25日給予昊華科技(600378)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:43 城發(fā)環(huán)境(000885)：環(huán)保及高速公路穩(wěn)健運(yùn)營(yíng) 看好公司價(jià)值重估】 6月25日給予城發(fā)環(huán)境(000885)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收賬款持續(xù)增加及回收風(fēng)險(xiǎn)、垃圾發(fā)電項(xiàng)目未納入補(bǔ)貼目錄風(fēng)險(xiǎn)、高速公路到期利潤(rùn)下降風(fēng)險(xiǎn)、收到河南監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書(shū)的風(fēng)險(xiǎn)、公司收到深交所年報(bào)問(wèn)詢(xún)，提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【08:43 白云山(600332)：華南醫(yī)藥消費(fèi)龍頭穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力持續(xù)優(yōu)化】 6月25日給予白云山(600332)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為813.5億元、879.9 億元、953.0 億元，同比增速分別為7.7%、8.2%、8.3%，歸母凈利潤(rùn)分別為44.28 億元、49.41 億元、54.9 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前估價(jià)PE 分別為11、10、9X，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品推廣風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:38 山推股份(000680)：山東重工集團(tuán)旗下：推土機(jī)龍頭 挖掘機(jī)新星】 6月25日給予山推股份(000680)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.41 億、12.03 億、14.39 億元，同比增長(zhǎng)23%、28%、20%（2024-2026 年CAGR 為24%），對(duì)應(yīng)PE 分別為15、11、10 倍，2025 年P(guān)E 估值處于相對(duì)低位。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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