7公司獲得增持評級-更新中
7月4日給予中科飛測(688361)增持評級。 投資建議。公司原有傳統(tǒng)圖形和無圖形晶圓檢測、三維形貌量測設(shè)備，國內(nèi)市場份額較高；公司突破核心明場和暗場檢測技術(shù)，關(guān)鍵機臺驗證順利，面向的市場空間和國產(chǎn)化率有顯著增長空間，同時公司量測工藝覆蓋度不斷提升，套刻精度和薄膜膜厚量測機臺貢獻新增長點，光學(xué)關(guān)鍵尺寸量測機臺正在驗證；在后道領(lǐng)域公司能夠滿足晶圓級封裝、HBM 領(lǐng)域的2.5/3D 封裝技術(shù)要求，未來將持續(xù)受益于國內(nèi)先進封裝產(chǎn)能開出。公司在手訂單充沛，收入快速增長，毛利率提升至較高水平，未來盈利能力亦有較大提升空間?？紤]到公司2024/2025/2026 年股份支付費用預(yù)計計提0.91/0.79/0.43 億元，同時結(jié)合公司未來成長性，該機構(gòu)調(diào)整2024/2025/2026 年收入至13.2/19.5/30.2億元，調(diào)整歸母凈利潤至1.6/3.5/6.9 億元，對應(yīng)PE 為101.0/46.3/23.6 倍。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度下滑、研發(fā)進展不及預(yù)期、經(jīng)營風(fēng)險、市場競爭加劇的風(fēng)險、限售股解禁的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次增持評級、8次買入評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。 【17:39 錦浪科技(300763)：24Q2利潤已恢復(fù)至歷史最好水平】 7月4日給予錦浪科技(300763)增持評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；競爭加?。毁Q(mào)易政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【09:24 羚銳制藥(600285)：穩(wěn)增長+高分紅的橡膠膏龍頭】 7月4日給予羚銳制藥(600285)增持評級。 風(fēng)險提示：政策調(diào)整風(fēng)險、原材料價格上漲、市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:24 萬科A(000002)：繼續(xù)去庫存】 7月4日給予萬科A(000002)增持評級。 風(fēng)險提示：管理紅利體現(xiàn)較慢，同時原開發(fā)業(yè)務(wù)大幅放緩。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:14 國瓷材料(300285)：24H1凈利同比預(yù)增 新項目進展順利】 7月4日給予國瓷材料(300285)增持評級。 風(fēng)險提示：原料價格大幅波動；新項目達產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:14 長城汽車(601633)點評報告：6月銷量環(huán)比恢復(fù) 海外銷量再創(chuàng)新高】 7月4日給予長城汽車(601633)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司坦克品牌及出口銷量趨勢向好，盈利確定性高，隨未來產(chǎn)品推出，公司銷量整體趨勢向上，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入2397、2743、2995 億元，同比增速為38%、14%、9%；實現(xiàn)歸母凈利潤109.5、137.4、190.6 億元，同比增速為56%、25%、39%；EPS 為1.28、1.61、2.23 元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 估值分別為19.3、15.4、11.1 倍。該機構(gòu)預(yù)計公司未來收入等業(yè)績指標(biāo)持續(xù)向好，看好公司未來發(fā)展，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示汽車（新能源汽車）市場銷量增速不及預(yù)期；新車開發(fā)進程不及預(yù)期；國際市場需求不穩(wěn)定；匯率波動風(fēng)險；地緣政治因素導(dǎo)致海外市場業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；智能化發(fā)展進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、20次增持評級、13次推薦評級、7次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:14 三花智控(002050)：業(yè)績預(yù)告同比增長 產(chǎn)業(yè)龍頭優(yōu)勢凸顯】 7月4日給予三花智控(002050)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤35.88/42.96/50.05 億元。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 中財網(wǎng)
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