10公司獲得增持評級-更新中
7月22日給予鉑力特(688333)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級。 【18:50 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：二季度業(yè)績環(huán)比增長 輕烴龍頭穿越周期】 7月22日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)增持評級。 維持增持評級 ，維持盈利預(yù)測，上調(diào)目標(biāo)價：該機(jī)構(gòu)維持公司 2024-2026年EPS 為1.70/1.93/2.77 元，參考可比公司給予2024 年13XPE 估值，上調(diào)目標(biāo)價為22.10 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：乙烷價格上漲，公司產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評級、11次增持評級、7次優(yōu)于大市評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、3次買入-B評級、3次"買入"評級。 【16:30 江波龍(301308)：預(yù)告24Q2歸母凈利潤同比+1.6倍 企業(yè)級存儲規(guī)模放量加速】 7月22日給予江波龍(301308)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；晶圓價格波動；國際貿(mào)易摩擦；研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:19 我愛我家(000560)首次覆蓋報告：業(yè)績扭虧為盈 經(jīng)營效率提升】 7月22日給予我愛我家(000560)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【16:15 華能國際(600011)：新能源業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定電量表現(xiàn) 煤價中樞下行持續(xù)優(yōu)化成本】 7月22日給予華能國際(600011)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、12次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:05 濮耐股份(002225)：或受益于特朗普“施政綱領(lǐng)” 美國本土及海外工廠價值有望重估】 7月22日給予濮耐股份(002225)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：若特朗普當(dāng)選，公司美國工廠將直接受益于其“減所得稅、加關(guān)稅、擴(kuò)大基建”的施政綱領(lǐng)；貿(mào)易摩擦加劇的背景下，中資濕法冶金企業(yè)出于供應(yīng)鏈安全考慮或?qū)⒁雵a(chǎn)活性氧化鎂供應(yīng)商，濮耐憑借礦山優(yōu)勢或可受益。24Q2 由于匯兌影響（23Q2 匯兌影響下財務(wù)費(fèi)用為-0.41 億元），判斷業(yè)績略有壓力，但中長期增長趨勢并未改變。該機(jī)構(gòu)維持24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為2.85/3.40/3.97 億元，對應(yīng)PE 為12/10/9 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、應(yīng)收賬款規(guī)模較大、市場競爭加劇、海外市場拓展不及預(yù)期、鋼鐵產(chǎn)量超預(yù)期下滑、匯率風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、1次買入評級。 【15:55 東睦股份(600114)：折疊屏鉸鏈龍頭 消費(fèi)電子新形態(tài)滲透加速】 7月22日給予東睦股份(600114)增持評級。 風(fēng)險提示。下游其他領(lǐng)域需求不及預(yù)期；原材料價格波動；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:30 仙樂健康(300791)：業(yè)績穩(wěn)健 期待BF盈利持續(xù)改善】 7月22日給予仙樂健康(300791)增持評級。 投資建議：略調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.9/4.9/5.7 億元， 同比+40.0%/23.4%/18.2%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13/11/9x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，子公司盈利改善不及預(yù)期，原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、3次買入-B評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:05 三友化工(600409)：Q2業(yè)績超預(yù)期 粘膠短纖上行將帶來業(yè)績彈性】 7月22日給予三友化工(600409)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動；產(chǎn)品價格下行風(fēng)險；在建項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【14:50 大唐發(fā)電(601991)：大唐集團(tuán)核心電力平臺 電改國改價值重估】 7月22日給予大唐發(fā)電(601991)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為43、52、61 億元（含永續(xù)債利息），扣除永續(xù)債利息約13 億元后，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為18、14、11 倍（扣除永續(xù)債利息）。分部估值法下，該機(jī)構(gòu)測算公司內(nèi)在價值為273（火電）+207（水電）+390（新能源）-300（其他板塊、總部費(fèi)用及永續(xù)債利息）=570億元。公司章程承諾現(xiàn)金分紅比例不低于母公司凈利潤的50%，2017-2020 年現(xiàn)金分紅比例占?xì)w母凈利潤比例55%-150%。假設(shè)公司2024 年現(xiàn)金分紅占?xì)w母凈利潤的50%，對應(yīng)股息率3.9%。首次覆蓋，給予公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：煤價上漲超預(yù)期、減值超預(yù)期、新能源裝機(jī)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次謹(jǐn)慎增持評級。 中財網(wǎng)
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