26股獲買入評級 最新:拓普集團(tuán)
7月24日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為29.42/38.95/45.41 億元。 風(fēng)險提示：匯率、關(guān)稅、原材料價格波動風(fēng)險；客戶降價風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【20:14 中曼石油(603619)：董事長增持凸顯信心 海外油田貢獻(xiàn)公司未來廣闊成長】 7月24日給予中曼石油(603619)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:34 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：業(yè)績維持快速增長 下游需求持續(xù)改善】 7月24日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【19:24 貝斯特(300580)：精加工技術(shù)外延 工業(yè)母機(jī)+人形機(jī)器人帶來新增量】 7月24日給予貝斯特(300580)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收16.64/21.28/25.38 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.38/4.51/5.54 億元。采用相對估值法，選取愛柯迪、秦川機(jī)床以及恒立液壓作為可比公司，24 年可比公司PE 均值29x，由于公司技術(shù)壁壘較高，下游人形機(jī)器人業(yè)務(wù)有望迎來快速發(fā)展，給予24 年P(guān)E30 倍估值，對應(yīng)目標(biāo)價20.4 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動；新能源車銷量不及預(yù)期；產(chǎn)能爬升不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:24 陽光電源(300274)：光儲龍頭向“陽”而生 技術(shù)引領(lǐng)攜“光”同行】 7月24日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司是光伏逆變器、儲能系統(tǒng)龍頭供應(yīng)商，品牌優(yōu)勢突出，全球化布局領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為112、129、149 億元，對應(yīng)EPS 分別為5.39、6.21、7.18 元/股，對應(yīng)PE 分別為13、12、10 倍。該機(jī)構(gòu)選取逆變器及儲能優(yōu)勢公司阿特斯、德業(yè)股份、固德威、錦浪科技、上能電氣為可比公司，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為20、16、12 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次公司“買入“評級。 【17:19 百亞股份(003006)：高ROE解析系列：大單品創(chuàng)新為翼 外圍開拓釋放新空間】 7月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測、估值和評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【17:19 今世緣(603369)：十年再出發(fā) 開啟新征程】 7月24日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：維持2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為39.61/48.65/57.22億元，折合EPS 為3.16/3.88/4.56 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 為15/12/10 倍。公司短期業(yè)績具備支撐，近期召開“決戰(zhàn)100 天，決勝全年度”誓師大會，激發(fā)團(tuán)隊內(nèi)部士氣，25 年堅定挑戰(zhàn)營收150 億目標(biāo)、長期空間仍足，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：V 系列、四開銷售不及預(yù)期，省內(nèi)市場競爭加劇，行業(yè)需求恢復(fù)較慢。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評級、11次增持評級、3次“買入”投資評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:14 云意電氣(300304)：成長業(yè)務(wù)快速拓展 上半年業(yè)績高增】 7月24日給予云意電氣(300304)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級。 【17:14 宋城演藝(300144)：業(yè)績符合預(yù)期 關(guān)注新項目成長與孵化】 7月24日給予宋城演藝(300144)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 為0.47/0.56/0.64 元，目標(biāo)價11.28元（給予24X 24PE，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期24 年P(guān)E 均值16X，公司景區(qū)+演藝的模式具有較強(qiáng)可復(fù)制性，成熟時期高利潤率高ROE，新項目催化成長，給予龍頭溢價，維持溢價率，前值12.69 元），維持“買入”。 風(fēng)險提示：出行恢復(fù)不及預(yù)期；市場競爭加劇；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【17:09 玉龍股份(601028)：聚焦黃金主業(yè) 走向價值重估之路】 7月24日給予玉龍股份(601028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-26 年公司營收分別為21.50 億元、19.76 億元、22.89 億元，歸母凈利潤分別為6.31 億元、6.89 億元、7.55億元，對應(yīng)EPS 分別為0.81 元、0.88 元、0.96 元，對應(yīng)PE 分別為17.4倍、15.9 倍、14.5 倍?？紤]到公司資源稟賦較好、有資產(chǎn)注入預(yù)期、增儲擴(kuò)建潛力大、成本優(yōu)勢顯著，給予公司24 年25 倍PE，對應(yīng)市值158 億元，目標(biāo)價20.3 元/股，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、國際化經(jīng)營風(fēng)險、安全環(huán)保管理風(fēng)險、新增項目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級。 【15:14 齊魯銀行(601665)：利潤加速 撥備上行 不良改善】 7月24日給予齊魯銀行(601665)買入評級。 投資建議：齊魯銀行成長路徑清晰，貸款保持高速擴(kuò)表，縣域金融優(yōu)勢突出，凈息差相對穩(wěn)定，未來信用成本改善推動盈利能力回升。預(yù)測2024 年營收同比增速5.2%，歸母凈利潤同比增速13.0%。基于2024 年7 月22 日收盤價，齊魯銀行2024 年P(guān)B 估值為0.56X，考慮長期成長空間和業(yè)績增速優(yōu)勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:14 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：發(fā)布正式要約并購粵豐環(huán)保 并表比例或達(dá)52.4%】 7月24日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:14 萬華化學(xué)(600309)：與ADNOC等簽訂協(xié)議 攜手打造世界一流特種聚烯烴一體化項目】 7月24日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于上述項目仍處于可研階段，該機(jī)構(gòu)暫不考慮其對公司業(yè)績的影響。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測。預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為207、248、273 億元。公司作為全球聚氨酯行業(yè)龍頭，進(jìn)一步延伸布局石化、精細(xì)化工和POE、特種聚烯烴新材料項目，未來將有效激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈一體化效能，實現(xiàn)公司整體長期向好發(fā)展，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【14:09 時代電氣(688187)：業(yè)績超預(yù)期 軌交+IGBT持續(xù)帶來利潤釋放】 7月24日給予時代電氣(688187)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司是軌交牽引變流系統(tǒng)龍頭+高壓和中低壓IGBT 龍頭，軌交裝備+新興裝備雙業(yè)務(wù)均進(jìn)入快速成長通道。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤38.3/47.1/56.9 億元，維持公司A 股2024 年P(guān)E估值25x，對應(yīng)A 股合理價值67.81 人民幣/股；考慮AH 股溢價因素，對應(yīng)H 股合理價值47.47 港幣/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。功率半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險；價格和盈利能力下行風(fēng)險；軌交行業(yè)投資不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次推薦評級、1次買入-A評級。 【13:49 宋城演藝(300144)：中報預(yù)告符合預(yù)期 期待暑期旺季】 7月24日給予宋城演藝(300144)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【13:24 芯碁微裝(688630)：Q2業(yè)績超預(yù)期 重視底部機(jī)遇！】 7月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024-2026 年營收收入為11.5/15.6/19.9 億元，歸母凈利潤為2.67/3.86/5.24 億元，P/E 倍數(shù)分別為28/20/14×。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司技術(shù)上處領(lǐng)先地位，同時底層技術(shù)具備強(qiáng)大的平臺延伸特點，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【13:19 中信出版(300788)：數(shù)智化戰(zhàn)略彰顯發(fā)展?jié)摿?多款圖書銷量排名前列】 7月24日給予中信出版(300788)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司積極探索新技術(shù)賦能出版業(yè)務(wù)，版權(quán)資源優(yōu)勢明顯，內(nèi)容電商業(yè)務(wù)領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024~2026 年營業(yè)收入分別為18.86/20.64/23.17 億元，歸母凈利潤分別為1.22/1.38/1.57億元，對應(yīng)PE 分別為37/32/29 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、短視頻渠道增速不及預(yù)期、圖書銷售表現(xiàn)及生命周期不及預(yù)期、重要版權(quán)未能如期取得/續(xù)約、公司治理風(fēng)險、用戶閱讀偏好改變等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【13:19 中曼石油(603619)：油氣持續(xù)起量 董事長大額增持】 7月24日給予中曼石油(603619)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：油價大幅下跌、溫北油田開采進(jìn)度不及預(yù)期、油氣區(qū)塊勘探結(jié)果不及預(yù)期、海外區(qū)塊業(yè)務(wù)地緣政治風(fēng)險、增持因故無法完成的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【13:19 兆易創(chuàng)新(603986)：存儲+MCU國內(nèi)龍頭 自研DRAM打開成長空間】 7月24日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；新品研發(fā)不及預(yù)期；晶圓產(chǎn)能支持不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:19 紫金礦業(yè)(601899)：全球領(lǐng)先的銅金礦石服務(wù)提供商 估值有望提升】 7月24日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測和財務(wù)指標(biāo)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年，隨著金銅價格持續(xù)強(qiáng)勢，紫金礦業(yè)各個項目繼續(xù)穩(wěn)定投產(chǎn)，預(yù)計紫金礦業(yè)營業(yè)收入為3458.69/3582.82/3721.43 億元，YOY 為17.88%/3.59%/3.87%，歸母凈利潤為311.34/392.44/460.46 億元，YOY 47.42%/26.05%/17.33%，對應(yīng)PE 為14.10/11.19/9.54，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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