22公司獲得增持評級-更新中
7月30日給予梅花生物(600873)增持評級。 投資建議：公司是氨基酸、味精、黃原膠等產品的領先企業(yè)，隨著豆粕減量政策推動，氨基酸等業(yè)務有望實現量價齊升。該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入260.23/289.96/323.03 億元，歸母凈利潤30.19/33.31/35.00 億元，對應PE 分別為9.17/8.31/7.91 倍，維持“增持”評級。 風險提示：需求不及預期風險；新建產能投產時間不及預期風險；豆粕減量推進進程不及預期風險，人民幣匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:15 錦波生物(832982)：重組膠原蛋白領軍者 薇旖美放量驅動高增】 7月30日給予錦波生物(832982)增持評級。 投資建議：公司卡位高成長重組膠原賽道，強研發(fā)+產品創(chuàng)新助力公司在重組膠原蛋白醫(yī)美注射市場取得先發(fā)優(yōu)勢，目前公司旗下核心產品薇旖美植入劑快速放量，驅動爆發(fā)式增長。預計2024-2026 年公司EPS 6.87、9.65、12.13 元，綜合PE 和PS 兩種分析方法取平均值，給予公司合理估值181 億元，對應目標價204.32 元，對應2024PE30x，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：需求疲軟、行業(yè)景氣度下行；行業(yè)競爭加??；醫(yī)療事故風險；新產品研發(fā)及上市進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、13次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、1次“推薦”的投評級、1次“買入”投資評級。 【19:45 水井坊(600779)點評：現金流表現承壓 期待需求改善】 7月30日給予水井坊(600779)增持評級。 投資評級與估值：由于白酒商務需求疲軟，行業(yè)庫存壓力較大，下調盈利預測，預測2024~2026 年歸母凈利潤分別為11.01，11.51，12.01 億（前次為13.72，14.77，15.68 億），分別同比-13.2%，+4.5%，+4.4%，當前股價對應PE 分別為16x,15x,15x，維持“增持”評級。公司品牌基礎深厚，產品布局次高端價格帶，擁有泛全國化的渠道布局，未來有望打造次高端全國化大單品，成長空間仍然可期。 該股最近6個月獲得機構12次增持評級、11次買入評級、5次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:30 佐力藥業(yè)(300181)：打造國內大型藥用真菌制藥領域的領頭雁】 7月30日給予佐力藥業(yè)(300181)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:30 康緣藥業(yè)(600557)：基數影響業(yè)績同比 長期發(fā)展趨勢不變】 7月30日給予康緣藥業(yè)(600557)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【19:25 藥明康德(603259)：在手訂單增速較快 業(yè)績相對穩(wěn)健】 7月30日給予藥明康德(603259)增持評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入397.56/433.38/469.44 億元，歸母凈利潤90.75/100.51/110.30 億元。對應PE 分別為12.51/11.30/10.30 倍，維持公司“增持”評級。 風險提示：地緣政治風險、訂單交付不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:20 金杯電工(002533)2024年中報點評：電磁線全球龍頭企業(yè) 有望充分受益于特高壓高需求機遇】 7月30日給予金杯電工(002533)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級。 【19:20 江蘇吳中(600200)：投資布局PDRN產品 醫(yī)美多元管線日漸完善】 7月30日給予江蘇吳中(600200)增持評級。 投資建議：公司醫(yī)藥板塊基本盤保持穩(wěn)定，醫(yī)美板塊童顏針順利獲批，重組膠原蛋白&PDRN 等重磅管線加速布局，“醫(yī)藥+醫(yī)美”業(yè)務雙輪驅動下有望加速增長。該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入28.0/33.2/39.2 億元，歸母凈利潤1.3/2.5/4.0 億元，對應PE 分別為44/24/15 倍，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟下行；政策變化風險；管線研發(fā)進度不及預期 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“謹慎推薦“評級。 【17:20 艾德生物(300685)：醫(yī)藥/必需消費國內穩(wěn)健增長 海外和藥企商務快速增長】 7月30日給予艾德生物(300685)增持評級。 風險提示：新品上市和推廣低于預期；產品集采降價風險 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:25 均勝電子(600699)：業(yè)績超預期 盈利能力穩(wěn)健提升】 7月30日給予均勝電子(600699)增持評級。 投資建議：公司汽車安全業(yè)務發(fā)展邊際向好；汽車電子業(yè)務下游訂單處于高景氣期。該機構預計公司2024-2026 年分別實現收入601.24、634.79、665.16 億元，實現歸母凈利潤14.14、17.66、20.71 億元，對應當前PE 估值分別為14x、11x、10x，維持“增持”評級。 風險提示：汽車智能化、電動化發(fā)展不及預期風險；汽車安全行業(yè)發(fā)展不及預期風險；原材料和運費大幅上漲的風險；宏觀經濟下行風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次增持評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:20 百亞股份(003006)：立足大單品策略 電商渠道加速彎道超車】 7月30日給予百亞股份(003006)增持評級。 盈利預測和投資評級：公司在進一步鞏固核心五省優(yōu)勢基礎上，持續(xù)發(fā)力電商和外圍省份，2023 年電商渠道收入同比增長達101.52%，同時深耕大健康產品助推產品升級，中高端品類帶動均價上行，毛利率表現持續(xù)優(yōu)化。該機構預計2024-2026 年公司營業(yè)收入28.33/36.00/45.73 億元，歸母凈利潤3.09/3.91/4.90 億元，對應PE估值為29/23/18x。維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動；市場競爭日益加??；全國化拓展不及預期；營銷網絡拓展不及預期；經營業(yè)績波動風險。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【16:20 海大集團(002311)：飼料主業(yè)競爭優(yōu)勢穩(wěn)固 養(yǎng)殖專業(yè)化穩(wěn)健發(fā)展】 7月30日給予海大集團(002311)增持評級。 投資建議：公司持續(xù)為養(yǎng)殖戶提供飼料-種業(yè)-動保整體解決方案，綜合競爭優(yōu)勢強，同時持續(xù)發(fā)展專業(yè)化基礎上的規(guī)模養(yǎng)殖，成長可期。該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入1191.5/1332.5/1487.9 億元，歸母凈利潤38.8/47.2/56.4 億元，7 月29 日收盤價對應PE 分別為18.4/15.1/12.7 倍，維持“增持”評級。 風險提示：極端天氣導致出欄減少；原材料價格大幅波動；飼料行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:30 遠興能源(000683)：24Q2業(yè)績符合預期 新產線持續(xù)推進】 7月30日給予遠興能源(000683)增持評級。 風險提示：在建項目不及預期、玻璃需求大幅下行。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:15 九華旅游(603199)：單二季度公司業(yè)績高增 關注池黃高鐵客流增量】 7月30日給予九華旅游(603199)增持評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年實現營收7.96 / 8.76 /9.73 億元，歸母凈利潤1.94 / 2.15 / 2.40 億元，對應PE 16.1/ 14.5 / 13.0 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新項目建設不及預期風險；極端天氣影響客流；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構12次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級。 【14:15 樂鑫科技(688018)：24Q2業(yè)績加速釋放 新客戶和次新品貢獻主要增長動力】 7月30日給予樂鑫科技(688018)增持評級。 投資建議。公司海內外需求持續(xù)復蘇，次新品快速放量，新應用和客戶不斷增多。公司進入正常補貨周期， 24H1 業(yè)績同比高增長。該機構預計2024/2025/2026 年收入為19.6/24.8/30.1 億元，預計2024/2025/2026 年歸母凈利潤為3.2/4.4/5.6 億元，對應PE 為35.8/26.4/20.7 倍，維持“增持”投資評級。 風險提示：需求復蘇不及預期、產品研發(fā)進展不及預期、智能化滲透率提升不及預期、新品放量不及預期、行業(yè)競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【14:10 西部礦業(yè)(601168)：銅業(yè)務量價齊升 投資收益、減值略有拖累】 7月30日給予西部礦業(yè)(601168)增持評級。 盈利預測、估值與評級：由于銅供需缺口持續(xù)擴大，上調2024-2026 年銅價預期，以2024/2025/2026 年銅價分別為10000/11000/11000 美元/噸，鉛價均為2138 美元/噸，鋅價均為2647 美元/噸，預計2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為34/47/54 億元（較前次上調0%/21%/33%），同比增長22%/37%/15%，對應當前股價的PE 分別為11/8/7 倍，維持“增持”評級。 風險提示：金屬價格下行超預期，擴產進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【10:15 三棵樹(603737)：零售占比繼續(xù)提升 盈利能力及經營質量仍被地產拖累】 7月30日給予三棵樹(603737)增持評級。 盈利預測與估值：考慮今年地產端下行壓力仍大，該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤至6.20 億元、8.64 億元、10.95 億元，對應EPS 為1.18、1.64、2.08 元，目前股價對應24-26 年PE 分別為27、20、16 倍，維持“增持”評級。 風險提示：產品推廣速度下降、原材料漲價超預期、房地產行業(yè)恢復不及預期 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。 【10:15 衛(wèi)星化學(002648)：國內領先的輕烴一體化生產企業(yè) 產品向高端化布局】 7月30日給予衛(wèi)星化學(002648)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、10次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次"買入"評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次推薦評級、2次買入-B評級。 【09:35 承德露露(000848)：激勵有效 營收穩(wěn)健股息可觀】 7月30日給予承德露露(000848)增持評級。 盈利預測與投資評級：基于Q1 和上半年營收表現，以及全年成本和折舊節(jié)奏，預計2024 年營收表現優(yōu)于利潤，25-26 年盈利明顯改善。該機構預計2024-2026 年公司營收分別為31.61/33.57/35.68 億元（2024-2025 前值為29.99、32.18 億元），分別同比增長6.97%/6.22%/6.29%（2024-2025前值為7.64%、7.30%），預計歸母凈利潤6.33/7.25/7.99 億元（2024-2025前值為6.43、6.94 億元），分別同比增長-0.74%/14.41%/10.32%（2024-2025 前值為7.31%、8.55%），EPS 分別為0.60/0.69/0.76 元，當前市值對應PE 分別為12.6x、11.1x、10.0x，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，折舊攤銷風險，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:20 威勝信息(688100)：Q2業(yè)績快速增長 在手訂單充盈】 7月30日給予威勝信息(688100)增持評級。 風險提示：中標金額不及預期，確認收入不及預期，毛利率下降的風險。 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 中財網
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