4公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月4日給予道通科技(688208)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為39.84、50.34、62.74 億元，分別同比增長(zhǎng)22.54%、26.36%、24.63%；歸母凈利潤(rùn)為4.95、6.48、8.35 億元。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【15:21 杭州銀行(600926)：24H1營(yíng)收增速提升 信貸穩(wěn)步擴(kuò)張】 8月4日給予杭州銀行(600926)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:15 格力電器(000651)：市場(chǎng)化激勵(lì)輪動(dòng) 高股息優(yōu)勢(shì)仍在】 8月4日給予格力電器(000651)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持盈利預(yù)測(cè)及“增持”評(píng)級(jí)。維持公司 24-26 年盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司EPS 為5.52/5.86/6.21 元，維持目標(biāo)價(jià)55.2 元及“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：空調(diào)行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，損害公司盈利能力；地產(chǎn)需求及竣工走弱影響后周期產(chǎn)品需求；出口關(guān)稅上行風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:15 新希望(000876)：定增繼續(xù)推進(jìn) 資產(chǎn)負(fù)債率有望改善】 8月4日給予新希望(000876)增持評(píng)級(jí)。 2023 年12 月發(fā)布定增預(yù)案后，公司近日發(fā)布第二版修訂稿，將募集資金金額由73.5 億元調(diào)整至38 億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)若該定增計(jì)劃順利落地，則有望幫助公司降低資產(chǎn)負(fù)債率；疊加養(yǎng)豬成本持續(xù)改善，飼料經(jīng)營(yíng)向好，公司資產(chǎn)負(fù)債表或較快修復(fù)?？紤]到公司養(yǎng)豬生產(chǎn)成績(jī)持續(xù)提升及豬價(jià)上行，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年盈利預(yù)測(cè)至11.4 億元，維持25-26 年盈利預(yù)測(cè)不變，對(duì)應(yīng)BVPS 為5.70/6.74/7.74 元，參考可比公司24E 估值均值1.22XPB，考慮到公司資金面改善、成本下降可期，給予公司24E 1.85XPB，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)10.55 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 考慮到公司養(yǎng)豬生產(chǎn)成績(jī)持續(xù)改善及豬價(jià)持續(xù)上行，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024 年歸母凈利潤(rùn)至11.4 億元，維持2025 年、2026 年盈利預(yù)測(cè)不變。參考可比公司24 年1.22X 估值均值，考慮到公司資金面改善，成本下降可期，給予公司24E 1.85X PB，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)10.55 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價(jià)不達(dá)預(yù)期，非瘟疫情反復(fù)，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疾病，擴(kuò)張節(jié)奏與市場(chǎng)需求不匹配等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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