121股獲買入評級 最新:蘇美達
8月19日給予蘇美達(600710)買入評級。 業(yè)績符合預期，維持“買入”評級，維持盈利預測。預計公司2024E-2026E 年歸母凈利潤分別為11.1、12.4、13.8 億元，對應PE 為9、8、7 倍。大宗壓力下業(yè)績維持增長，中報業(yè)績驗證長邏輯，造船景氣度提升高價訂單將在24-25 年確認收入，業(yè)績增長確定性提升，維持“買入”評級。 風險提示：自主品牌發(fā)展不達預期，民船業(yè)務新接訂單不及預期，鋼價等原材料大幅上漲，人民幣大幅升值。 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、3次推薦評級。 【21:29 燕京啤酒(000729)：改革成效落地業(yè)績符合預期】 8月19日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預測2024~2026 年歸母凈利潤為9.35/11.5/13.8 億，分別同比增長45%/23%/20%，最新收盤價對應2024~2026 年PE 為30/24/20x。該機構認為燕京啤酒不斷強化U8 為核心的全國性大單品，并拓展區(qū)域大單品、特色單品的產品矩陣，在啤酒行業(yè)高端化的浪潮中具備可觀的成長空間。在國企改革的大背景下，公司十四五期間有望持續(xù)實現(xiàn)階梯式的發(fā)展。伴隨公司不斷提升內部管理水平，優(yōu)化產能利用率，利潤率提升空間廣闊，未來有望維持可觀的凈利潤增速，維持“買入”評級。 風險提示：原材料成本大幅度提升，競爭加劇導致價格戰(zhàn)，U8 全國化不及預期。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、19次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級。 【21:29 長虹美菱(000521)：Q2業(yè)績優(yōu)于行業(yè) 經營精進關注長期成長】 8月19日給予長虹美菱(000521)買入評級。 投資建議：長虹美菱產品矩陣覆蓋全面，改革落地過程中各產業(yè)展現(xiàn)亮眼增量。該機構預計公司2024-25年分別實現(xiàn)營業(yè)收入278、312 億元，同比增長14.6%、12.3%；歸母凈利潤8.5、9.8 億元，同比增長14.34%、15.34%，對應PE 分別為9.19X、7.97X，維持“買入”評級。 風險提示：1、宏觀經濟增速不及預期，家電產品屬于耐用消費品，與居民收入預期息息相關。若宏觀經濟增長放緩，或對公司產品銷售形成較大影響；2、原材料價格大幅波動：公司原材料成本占營業(yè)成本比重較大，若大宗價格再度上漲，公司盈利能力將會減弱； 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級。 【20:54 海光信息(688041)：Q2業(yè)績持續(xù)增長 高研發(fā)投入彰顯成長信心】 8月19日給予海光信息(688041)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司CPU 與DCU 產品不斷迭代，該機構認為，隨著國產芯片性能提升、產業(yè)鏈成熟，國產化率有望進一步提升。 風險提示：需求不及預期，國際局勢風險，市場競爭風險，大模型發(fā)展不及預期，新品迭代不及預期，技術發(fā)展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 【20:54 賽騰股份(603283)：領先的自動化設備供應商 消費電子與半導體業(yè)務兩翼齊飛】 8月19日給予賽騰股份(603283)買入評級。 盈利預測與估值：預計賽騰股份2024-2026 年營業(yè)收入為50.44/61.32/73.47 億元，同期歸母凈利潤為7.85/9.83/12.18 億元。據公司2024 年8 月14 日收盤價對應動態(tài)PE 分別為14、11 和9 倍，考慮公司在果鏈自動化設備重要地位，有望受益于蘋果新一輪創(chuàng)新周期，結合公司半導體設備在 HBM 裝備方面的稀缺性，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)投資不及預期風險，客戶集中度較高的風險，商譽減值的風險 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【20:54 海思科(002653)：業(yè)績穩(wěn)健 有望進入創(chuàng)新兌現(xiàn)爆發(fā)期】 8月19日給予海思科(002653)買入評級。 盈利預測：隨著創(chuàng)新藥新產品的上市，商業(yè)化將迎來新的增長動能。該機構預計公司24-26 年收入為39.1、49.9、66.2 億元，同比增長16.5%、27.7%、32.6%；24-26 年歸母凈利潤為4.07、7.61、11.7 億元，同比增長38%、86.9%、53.7%，該機構預計公司今年催化眾多，繼續(xù)維持“買入”評級。 風險提示：臨床研發(fā)失敗風險、銷售不及預期風險、政策風險等 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次增持評級。 【20:54 比亞迪(002594)：公司海外拓展加速 新車周期開啟】 8月19日給予比亞迪(002594)買入評級。 盈利預測和投資評級公司海外拓展加速，新車周期開啟。該機構預計公司未來收入等業(yè)績指標持續(xù)向好，看好公司未來發(fā)展。公司出海加速，國內市占率份額持續(xù)提升。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)業(yè)務收入7,859、9,165、10,372 億元，同比增速為30%、17%、13%； 風險提示汽車（新能源汽車）銷量增速不及預期；新能源汽車行業(yè)競爭加劇風險；海外市場貿易政策風險；細分市場競爭加劇風險；智能化發(fā)展進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構79次買入評級、17次增持評級、14次推薦評級、7次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級。 【20:54 千紅制藥(002550)公司簡評報告：肝素原料藥毛利率大幅提升 創(chuàng)新轉型加速推進】 8月19日給予千紅制藥(002550)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026年營收分別為20.50/24.22/27.32億元，歸母凈利潤分別為3.22/3.94/4.62 億元， 對應EPS 分別為0.25/0.31/0.36 元， 對應PE 分別為22.48/18.34/15.64，維持“買入”評級。 風險提示：肝素價格波動風險；藥品銷量不及預期風險；研發(fā)進展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【20:54 星宇股份(601799)：優(yōu)質項目快速放量 二季度業(yè)績超預期】 8月19日給予星宇股份(601799)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：下游需求不及預期，新項目拓展不及預期，原材料價格上漲風險 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次增持評級、3次買入-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:54 片仔癀(600436)點評報告：核心產品增長穩(wěn)健 毛利率承壓】 8月19日給予片仔癀(600436)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司核心產品片仔癀具備稀缺性，新產品安宮牛黃丸競爭優(yōu)勢明顯，化妝品業(yè)務表現(xiàn)向好。根據公司公告披露，該機構調整盈利預測，預計2024/2025/2026 年歸母凈利潤33.13 億元、38.11億元、43.57 億元（調整前為34.65 億元、40.82 億元、47.31 億元），對應EPS5.49 元/ 股、6.32 元/ 股、7.22 元/ 股， 對應PE 為37.79/32.85/28.73（對應2024 年8 月16 日收盤價207.5 元），維持“買入”評級。 風險因素：： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【20:54 華東醫(yī)藥(000963)：創(chuàng)新步入收獲期 BD合作持續(xù)推進】 8月19日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【20:18 百誠醫(yī)藥(301096)：收入穩(wěn)健增長 轉化業(yè)務表現(xiàn)亮眼】 8月19日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 盈利預測與投資建議： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【20:18 新化股份(603867)：Q2業(yè)績符合預期 待后續(xù)寧夏香料業(yè)務放量】 8月19日給予新化股份(603867)買入評級。 盈利預測與估值：考慮公司未來主要增量寧夏香料項目、鹽湖及電池回收項目有所延后，因此下調寧夏項目銷量假設（預計2024 年公司寧夏銷量約8000 噸），以及下調鹽湖項目收益和電池回收收益假設，下調盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別約2.77、3.90、4.96 億元（原預測3.65、4.64、5.52 億元），對應PE 約14、10、8 倍，參考香料和回收可比公司亞香股份、格林美2024 年平均PE 約18 倍，因此維持“買入”評級。 風險提示：香料產能消化不及預期；電池回收項目進度不及預期 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級。 【20:18 迎駕貢酒(603198)：迎駕貢酒“強Β價位帶+強Α”雙重加成 利潤端表現(xiàn)超預期】 8月19日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇；消費需求不及預期；全國化推進不及預期；產品結構高端化不及預期；省內市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【20:18 萬孚生物(300482)：上半年高質增長 新品與海外布局卓有成效】 8月19日給予萬孚生物(300482)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為33.73 億/ 41.42 億/ 50.33 億元，同比增速分別為22%/23%/22%；歸母凈利潤分別為6.52 億/ 8.61 億/ 10.40 億元，分別增長34%/32%/21%；EPS 分別為1.38/1.82/2.21，按照2024 年8 月16 日收盤價對應2024 年17 倍PE。維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)政策風險，匯率波動風險，中美貿易摩擦相關風險，新品市場競爭風險，新產品研發(fā)、注冊及認證風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:18 今世緣(603369)：產品結構延續(xù)升級 費效比穩(wěn)步優(yōu)化】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【20:18 今世緣(603369)：國緣勢能持續(xù) 年度經營目標達成率高】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 風險提示：省內競爭加劇，省外拓展不及預期，消費復蘇不及預期。 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【20:18 報喜鳥(002154)：零售承壓 樂飛葉表現(xiàn)突出】 8月19日給予報喜鳥(002154)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級 基于24H1 收入業(yè)績表現(xiàn)，該機構下調盈利預測，預計24-26 年EP S 分別為0.45/0.53/0.60 元/股（原值為0.56/0.65/0.75 元/股），對應PE 為8/7/6X。 風險提示：宏觀經濟增速和社會消費景氣度不及預期；品牌渠道拓展和終端銷售不及預期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級。 【20:18 中國聯(lián)通(600050)：凈利潤維持雙位數(shù)增長 中期派息率提升亮眼】 8月19日給予中國聯(lián)通(600050)買入評級。 投資建議：24H1 公司利潤增速超預期，聯(lián)網通信業(yè)務穩(wěn)盤提質，算網數(shù)智業(yè)務擴盤增效。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-B評級。 【20:18 長虹美菱(000521)：收入穩(wěn)健增長 費用優(yōu)化下凈利率保持平穩(wěn)】 8月19日給予長虹美菱(000521)買入評級。 投資建議： 根據最新財報，該機構調整盈利預測，該機構預計2024-2026 年公司收入為278 、314 、345 億元， 同比分別+15%/+13%/+10%， 預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.2、9.6、11.4 億元(前值為9.1、10.4、12.0 億元)，同比分別+10%/+18%/+19%，相應EPS 分別為0.79、0.93、1.11 元（前值為0.88/1.01/1.16 元），以2024 年8 月16 日收盤價8.00 元計算，對應PE 分別為10/9/7 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級。 中財網
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