江蘇國(guó)泰(002091):中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的核查意見(jiàn)
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的核查意見(jiàn) 中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇國(guó)泰”“公司”“上市公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)上市公司2021公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下： 一、募集資金情況概述 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕1181號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)于2021年 7月 7日公開(kāi)發(fā)行 45,574,186張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”），每張面值 100元，發(fā)行總額為人民幣 455,741.86萬(wàn)元，期限 6年。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）“深證上（2021）777號(hào)”文同意，公司4,557,418,600元可轉(zhuǎn)債于 2021年 8月 10日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127040”。 本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為人民幣 455,741.86萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,513.06萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 454,228.80萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，且其已于 2021年 7月 13日出具《關(guān)于江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZA15127號(hào)）對(duì)此予以確認(rèn)。 二、本次擬增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的募投項(xiàng)目的情況 （一）本次擬增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的募投項(xiàng)目 截至 2024年 8月 10日，國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資情況如下： 單位：萬(wàn)元
公司本次擬增加的實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)富民路南側(cè)的國(guó)泰研發(fā)中心，國(guó)泰研發(fā)中心由公司自有資金建設(shè)，毗鄰張家港高鐵站，建成后將成為公司及下屬子公司辦公、研發(fā)的重要場(chǎng)所。為滿(mǎn)足國(guó)泰研發(fā)中心建成后公司及下屬子公司對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及集中管理的需求，增加國(guó)泰研發(fā)中心作為國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。 同時(shí)，國(guó)泰研發(fā)中心目前還處于建設(shè)階段，預(yù)計(jì)將于 2026年 6月 30日竣工交付。為更好地保障募投項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和實(shí)際效益，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施需求及公司國(guó)泰研發(fā)中心的建設(shè)進(jìn)度，將國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由 2024年 12月 31日擬延期至 2026年 12月 31日。 三、本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的原因及對(duì)公司的影響 （一）本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的原因 主要原因系公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需求和快速增長(zhǎng)的海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及管理需要，結(jié)合公司目前正在建設(shè)的國(guó)泰研發(fā)中心，為滿(mǎn)足國(guó)泰研發(fā)中心建成后公司及子公司對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及集中管理的需求，增加國(guó)泰研發(fā)中心作為國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。同時(shí)，考慮到國(guó)泰研發(fā)中心目前還在建設(shè)階段，預(yù)計(jì)于 2026年 6月 30日竣工交付，為更好地保障募投項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和實(shí)際效益，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施需求及公司國(guó)泰研發(fā)中心的建設(shè)進(jìn)度，擬將募投項(xiàng)目國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由 2024年 12月 31日延期至 2026年 12月 31日。 （二）本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期對(duì)公司的影響 本次增加國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)并延期是根據(jù)公司的發(fā)展需要和項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定，是公司發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的重要布局，上述募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期未改變募集資金的用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，也不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。 四、審批程序及相關(guān)意見(jiàn) （一）相關(guān)審議流程 2024年 8月 22日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的議案》，同意公司“國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目”增加實(shí)施地點(diǎn)并將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期延長(zhǎng)至 2026年 12月 31日。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 本次增加國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行的謹(jǐn)慎決定和必要調(diào)整，充分考慮了公司長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期。 四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)已發(fā)表了同意意見(jiàn)，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定的要求。本次募投項(xiàng)目延期并增益的情況。 綜上，中信證券對(duì)江蘇國(guó)泰本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的事項(xiàng)無(wú)異議。 （以下無(wú)正文） （此頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券國(guó)泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)） 保薦代表人： 吳 浩 孫向威 中信證券股份有限公司 2024年 8月 22日 中財(cái)網(wǎng)
 |