益豐藥房(603939):益豐藥房關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)“益豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告
?可轉(zhuǎn)債代碼：113682 ?轉(zhuǎn)債簡稱：益豐轉(zhuǎn)債 ?轉(zhuǎn)股價格：32.79元/股 ?轉(zhuǎn)股期：自發(fā)行結(jié)束之日（2024年 3月 8日，T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2024年 9月 8日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2030年 3月 3日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。 風(fēng)險提示：自 2024年 8月 12日至 2024年 8月 23日，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）股票已有 10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 一、 “益豐轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2024]109號文同意注冊，公司于 2024年 3月 4日向不特定對象發(fā)行了 1,797.4320萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元，發(fā)行總額 179,743.20萬元。債券期限為發(fā)行之日起六年（自 2024年 3月 4日至 2030年 3 月 3日），債券票面利率為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。2024 年 3月 27 日，“益豐轉(zhuǎn)債”（債券代碼：113682）在上海證券交易所上市交易，初始轉(zhuǎn)股價格為 39.85元/股，轉(zhuǎn)股期為 2024年 9月 8日至 2030年 3月 3日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。 因公司實(shí)施 2023 年年度權(quán)益分派方案，“益豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于 2024 年6月 7日起由 39.85元/股調(diào)整為 32.79元/股。 二、 “益豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況 （一） 轉(zhuǎn)股價格修正條款 根據(jù)公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，轉(zhuǎn)股價格向下修正條件及修正程序具體如下： （1） 修正條件與修正幅度 在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間的較高者。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。 （2） 修正程序 公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。 若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。 （二） 轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況 在 2024年 8月 12日至 2024年 8月 23日期間，公司股票已有 10個交易日的收盤價低于調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格的 85%（27.87元/股），若未來 20個交易日內(nèi)有 5個交易日公司股票價格低于 27.87元/股，將觸發(fā)“益豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件。 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報(bào)告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格”。公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議程序和信息披露義務(wù)。 （三） 風(fēng)險提示 公司將根據(jù)《向不特定對象發(fā)行發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“益豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 特此公告。 益豐大藥房連鎖股份有限公司 董事會 2024年 8月 24日 中財(cái)網(wǎng)
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