彤程新材(603650):彤程新材關(guān)于不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格
彤程新材料集團股份有限公司 關(guān)于不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●2024年 8月 5日至 2024年 8月 23日，彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已連續(xù) 15個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 27.08元/股），已觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。 ●公司于 2024年 8月 23日召開了第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月（2024年 8月 24日至 2025年 2月 23日）內(nèi)，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間，自上述期間之后的第一個交易日（即 2025年 2月 24日）開始重新起算，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將再次召開董事會會議決定是否行使“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。 一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況 （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)彤程新材料集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3427號）核準(zhǔn)，公司于 2021年1月 26日發(fā)行了面值總額 80,018萬元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元人民幣，存續(xù)期限 6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率設(shè)定為：第一年0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。 （二）可轉(zhuǎn)債上市情況 經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕64號文同意，公司 80,018萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021年 2月 22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“彤程轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113621”。 （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《彤程新材料集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“彤程轉(zhuǎn)債”自 2021年 8月 2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“彤程轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 32.96元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格為 31.86元/股。 公司于 2021年 5月 6日召開 2020年年度股東大會并審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》：2020年度利潤分配采用現(xiàn)金分紅方式，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的股本總數(shù) 585,987,500股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.4元（含稅），共分配股利 199,235,750.00元（含稅）。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于 2021年 6月 8日起由原來的 32.96元/股調(diào)整為 32.62元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2021年 6月 3日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-074）。 公司于 2022年 5月 12日召開 2021年年度股東大會并審議通過了《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本596,119,625股為基數(shù)進行利潤分配，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.90元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 53,650,766.25元（含稅）。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于 2022年 7月 4日起由原來的 32.62元/股調(diào)整為 32.53元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 6月 28日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-041）。 公司于 2023年 5月 10日召開 2022年年度股東大會并審議通過了《關(guān)于公司 2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為 596,123,880股基數(shù)進行利潤分配，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 47,689,910.4元（含稅）。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于 2023年 6月 5日起由原來的 32.53元/股調(diào)整為 32.45元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 5月 30日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-028）。 公司于 2024年 5月 15日召開 2023年年度股東大會并審議通過了《關(guān)于公司 2023年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本（扣除公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)）為 597,290,322股基數(shù)進行利潤分配，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.9元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利352,401,289.98元（含稅）。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于 2024年 6月 5日起由原來的 32.45元/股調(diào)整為 31.86元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2024年 5月 30日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于因利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-042）。 二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款 1、修正權(quán)限與修正幅度 根據(jù)《募集說明書》的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。 上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。 2、修正程序 如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。 三、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的說明 2024年 8月 5日至 2024年 8月 23日，公司股票已連續(xù) 15個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 27.08元/股），根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12號—可轉(zhuǎn)換公司債券》及公司《募集說明書》的規(guī)定已觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。 鑒于“彤程轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠，且近期公司股價受宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等因素影響較大，未能真正體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值。綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會決定本次不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月（2024年 8月 24日至 2025年 2月 23日）內(nèi)，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間，自上述期間之后的第一個交易日（即 2025年2月 24日）開始重新起算，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將再次召開董事會會議決定是否行使“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。 四、其他 “彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為 2021年 8月 2日起至 2027年 1月 25日，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 特此公告。 彤程新材料集團股份有限公司董事會 2024年 8月 24日 中財網(wǎng)
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