5公司獲得增持評級-更新中
9月16日給予春秋航空(601021)增持評級。 低成本優(yōu)勢有望持續(xù)體現(xiàn)，盈利韌性強(qiáng)。2024 年7-8 月，公司RPK 同比+10%，客座率同比提升1.1 個百分點至93.5%，繼續(xù)延續(xù)增長趨勢?？紤]到今年國內(nèi)票價較弱，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-26 年歸母凈利潤分別為29/34/42 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024 年P(guān)/E 為16 倍，給予公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；運(yùn)力引進(jìn)不及預(yù)期；油價大幅上漲；人民幣大幅貶值。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:07 卓勝微(300782)：短期業(yè)績承壓 射頻模組逐步進(jìn)入增長快車道】 9月16日給予卓勝微(300782)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；模組產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:08 中遠(yuǎn)海特(600428)：并表遠(yuǎn)海汽車船公司 看好未來業(yè)績釋放】 9月16日給予中遠(yuǎn)海特(600428)增持評級。 投資建議：1）MPP 市場運(yùn)價預(yù)計Q3 仍有較強(qiáng)支撐；2）看好汽車出口物流市場增量空間，目前關(guān)稅提升難以改變2-3 年內(nèi)國內(nèi)汽車出口增長勢頭；3）年度現(xiàn)金分紅比例維持50%；4）未來公司加強(qiáng)治理水平，同時強(qiáng)調(diào)成本費(fèi)用管控。預(yù)計24-26 年利潤分別為14/18/21 億元，同比分別增長34%/28%/14%，成長性較好，對應(yīng)24 年盈利，PE 估值為 8.3x，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、國際貿(mào)易摩擦、業(yè)績測算風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:17 歌爾股份(002241)：歌爾微擬分拆聯(lián)交所上市 助力長線高質(zhì)量發(fā)展】 9月16日給予歌爾股份(002241)增持評級。 投資建議：此次歌爾微分拆上市有助于其MEMS 及SIP 微系統(tǒng)模組業(yè)務(wù)發(fā)展，對母公司發(fā)展亦有積極影響。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為23.89/33.98/42.31 億元，EPS 為0.70/0.99/1.24 元，對應(yīng)PE 為26.51/18.64/14.96倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：XR 行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；消費(fèi)電子需求下滑風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次增持-A評級。 【09:17 城市傳媒(600229)：經(jīng)營端穩(wěn)健 教育新業(yè)態(tài)亮點頻現(xiàn)】 9月16日給予城市傳媒(600229)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到公司2024H1 業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期，以及稅收政策變化會對公司2024-2026 年凈利潤產(chǎn)生影響，該機(jī)構(gòu)維持此前公司業(yè)績預(yù)期，預(yù)計城市傳媒2024-2026年營業(yè)收入分別為29.69/32.81/36.34 億元，分別同比增長10.29%、10.50%、10.76%；歸母凈利潤分別為3.26/3.76/4.23 億元，分別同比增長-20.09%、15.37%、12.53%。 風(fēng)險提示事件：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險；國有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動；短視頻直播電商圖書折扣力度加大；研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 中財網(wǎng)
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