2公司獲得推薦評級-更新中

時(shí)間：2024年09月18日 14:45:07 中財(cái)網(wǎng)

【14:38 立訊精密(002475)事件點(diǎn)評：收購萊尼公司 完善汽車業(yè)務(wù)版圖】

　　9月18日給予立訊精密(002475)推薦評級。

　　投資建議：預(yù)計(jì)公司24/25/26 年歸母凈利潤為137.6/174.4/209.9 億元，對應(yīng)PE 為19/15/13 倍。公司“整機(jī)組裝+精密組件+模組”全面布局，未來隨手機(jī)組裝份額持續(xù)提升、汽車和通信業(yè)務(wù)的客戶拓展及新品放量，公司業(yè)績有望進(jìn)一步增長。維持“推薦”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求疲軟；行業(yè)競爭加?。恍聵I(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”的投評級、3次“增持”投資評級、2次“買入”投資評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次中性評級。


【13:13 中一科技(301150)：銅箔產(chǎn)銷保持增長 利潤率開始改善】

　　9月18日給予中一科技(301150)推薦評級。

　　投資建議：盡管行業(yè)競爭加劇，盈利普遍承壓，但公司憑借優(yōu)秀的成本管控保持了銅箔出貨量的增長，公司利潤率24Q2 開始修復(fù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)行業(yè)盈利或已見底，公司盈利水平后續(xù)有望逐步恢復(fù)；考慮上半年銅價(jià)上漲過快的影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利分別為0.40/1.56/2.52 億元( 前值分別為0.58/1.61/2.75 億元)，維持“推薦”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速導(dǎo)致競爭加??；新技術(shù)進(jìn)展超預(yù)期擠壓傳統(tǒng)鋰電銅箔市場
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評級、1次增持評級。