2公司獲得推薦評級-更新中

時(shí)間：2024年09月29日 21:15:10 中財(cái)網(wǎng)

【21:14 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)系列點(diǎn)評七：業(yè)績符合預(yù)期新能源+智能執(zhí)行機(jī)構(gòu)加速成長】

　　9月29日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)推薦評級。

　　投資建議：公司是精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)齒輪龍頭，正在加速全球化，同時(shí)開拓智能驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、機(jī)器人關(guān)節(jié)業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)看好公司中長期成長，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入分別103.2/124.5/149.4 億元， 歸母凈利潤分別10.5/13.4/16.6 億元，EPS 分別1.24/1.58/1.97 元，對應(yīng)2024 年9 月26 日23.43 元/股收盤價(jià)，PE 分別為19/15/12 倍，維持“推薦”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源乘用車銷量、智能驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)客戶拓展、海外建廠不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入"評級。


【17:19 新易盛(300502)深度研究報(bào)告：乘需求釋放之風(fēng) 揚(yáng)盈利能力之帆 高速光模塊領(lǐng)軍者未來可期】

　　9月29日給予新易盛(300502)推薦評級。

　　投資建議：公司為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的光模塊解決方案和服務(wù)提供商，有望持續(xù)受益AI建設(shè)帶來的光模塊需求旺盛，公司在收入及利潤端有望迎來高速增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入分別75.64 /131.59 /171.84 億元，同比增長144.2%/ 74.0%/30.6%；歸母凈利潤分別為20.99 /35.21 /45.42 億元，同比增長205.0% /67.7%/29.0%。首次覆蓋給予“推薦”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：高速光模塊需求不及預(yù)期，光模塊行業(yè)內(nèi)部競爭加劇，技術(shù)升級風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。