32公司獲得增持評級-更新中
10月23日給予甘源食品(002991)增持評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預計24-26 年凈利潤分別為4.01、5.01、5.80 億元，同比增長為22%、25%和16%，對應EPS 分別為4.31、5.38、6.22 元，當前股價對應24-26 年P(guān)E 分別為15、12、10x，維持增持評級。公司近年來加速產(chǎn)品研發(fā)與推廣力度，從單一豆類產(chǎn)品擴充到調(diào)味堅果產(chǎn)品、膨化烘焙產(chǎn)品。渠道端以傳統(tǒng)商超渠道為基礎(chǔ)，積極拓展零食量販店、直播電商、高端會員店等渠道。目前公司已完成多品類全渠道布局，建議關(guān)注公司未來拓展效果。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:16 溫氏股份(300498)：豬雞盈利高增 回購分紅彰顯發(fā)展信心】 10月23日給予溫氏股份(300498)增持評級。 投資建議：本輪豬周期產(chǎn)能回補較慢，對未來豬價形成支撐，公司肉豬盈利彈性可以期待；黃羽雞行業(yè)相對景氣，公司生產(chǎn)效率高水平穩(wěn)定，有望穩(wěn)健發(fā)展。 風險提示：生豬出欄不及預期風險；畜禽疫病風險；農(nóng)產(chǎn)品價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、5次增持評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【17:11 碩世生物(688399)：聚焦“婦幼健康+傳染病” 研發(fā)實力突出】 10月23日給予碩世生物(688399)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【17:11 正海生物(300653)2024年三季報點評：業(yè)績同比降幅持續(xù)收窄 看好后續(xù)修復】 10月23日給予正海生物(300653)增持評級。 投資建議：預計公司2024/2025/2026 年EPS 為0.97/1.14/1.34 元。公司為再生醫(yī)學領(lǐng)域頭部企業(yè)，核心產(chǎn)品市場優(yōu)勢穩(wěn)固，研發(fā)管線布局豐富，后續(xù)增長動能充足，給予“增持”評級。 風險提示：研發(fā)進度不及預期風險，新品放量不及預期風險，行業(yè)政策風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:11 貝斯特(300580)：毛利率環(huán)比增長 三梯次戰(zhàn)略有序推進】 10月23日給予貝斯特(300580)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤3.48/4.58/5.60 億元。 風險提示：研發(fā)項目進展不及預期的風險；行業(yè)競爭加劇風險；海外拓展不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【16:36 梅花生物(600873)：氨基酸盈利能力增長 味精價格持續(xù)承壓】 10月23日給予梅花生物(600873)增持評級。 投資建議：公司是氨基酸、味精、黃原膠等產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)，隨著豆粕減量政策推動，氨基酸等業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)量價齊升。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入260.73/290.34/322.06 億元，歸母凈利潤28.01/32.40/33.95 億元，對應PE 分別為10.07/8.71/8.31 倍，維持“增持”評級。 風險提示：需求不及預期風險；新建產(chǎn)能投產(chǎn)時間不及預期風險；豆粕減量推進進程不及預期風險，人民幣匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:31 鴻路鋼構(gòu)(002541)：訂單整體平穩(wěn) 期待智能制造兌現(xiàn)】 10月23日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:26 潤本股份(603193)：凈利率提升盈利韌性強 期待嬰童新品旺季表現(xiàn)】 10月23日給予潤本股份(603193)增持評級。 投資建議：公司聚焦大品牌小品類策略，產(chǎn)品矩陣豐富細分程度高，驅(qū)蚊和嬰童護理雙輪驅(qū)動，下半年嬰童護理板塊布局蛋黃油&洋甘菊系列新品，期待旺季表現(xiàn)，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入13.38/17.20/21.29 億元，歸母凈利潤3.22/4.02/4.83 億元。對應PE 分別為33/27/22 倍，維持“增持”評級。 風險提示：線上電商平臺銷售相對集中風險，市場競爭加劇風險，行業(yè)監(jiān)管政策變動風險, 限售股解禁風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、16次增持評級、6次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【16:26 金盤科技(688676)2024年三季報點評：外銷業(yè)務(wù)占比提升 公司盈利能力進一步改善】 10月23日給予金盤科技(688676)增持評級。 盈利預測和投資評級：公司是變壓器頭部企業(yè)，由于今年三季度營收增長繼續(xù)放緩，該機構(gòu)下調(diào)公司業(yè)績預期。預計2024-2026 年公司有望實現(xiàn)營業(yè)收入72/83/97 億元，同比增速分別為+7%、+16%、+17%；歸母凈利潤為6.4/8.8/11.9 億元，同比增速分別為+27%、+37%、+35%；EPS 為1.4/1.9/2.6 元，當前股價對應PE 分別為25X、18X、14X。公司外銷占比提升帶來盈利能力改善，該機構(gòu)維持公司“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，匯率波動風險，海外市場拓展不及預期，國內(nèi)業(yè)務(wù)下滑超預期，新業(yè)務(wù)開展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【16:26 威勝信息(688100)三季報點評：業(yè)務(wù)穩(wěn)健 海外業(yè)務(wù)翻番增長】 10月23日給予威勝信息(688100)增持評級。 投資建議：： 公司有望受益于能源互聯(lián)網(wǎng)及電網(wǎng)智能化升級，考慮宏觀影響下調(diào)境內(nèi)業(yè)務(wù)增速，調(diào)整盈利預測，預計2024-2026 年營收分別由28.0/35.1/43.8 億元調(diào)整為26.8/32.5/39.8 億元，預計每股收益分別由1.32/1.65/2.07元調(diào)整為1.30/1.58/1.93 元，對應2024 年10 月22 日42.19 元/股收盤價，PE 分別為32.55/26.67/21.87 倍，維持“增持”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:26 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)三季報點評：業(yè)績穩(wěn)定增長 需求持續(xù)修復】 10月23日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評級。 投資建議：： 公司作為全球領(lǐng)先溝通與協(xié)作解決方案提供商，在經(jīng)歷去庫存周期后，下游需求和業(yè)績逐漸修復，參考公司最新一期股權(quán)激勵計劃，維持盈利預測，預計2024-2026 年收入分別為52.2/63.3/77.9 億元，每股收益分別為1.91/2.31/2.86 元，對應2024 年10 月22 日收盤價39.78 元/股，PE 分別為20.83/17.27/13.93 倍，維持“增持”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、14次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:21 世紀天鴻(300654)：業(yè)績穩(wěn)健增長 AI+教育產(chǎn)品功能持續(xù)豐富】 10月23日給予世紀天鴻(300654)增持評級。 盈利預測與估值：考慮到公司持續(xù)推進“研銷服科一體化”戰(zhàn)略規(guī)劃的落地且公司2024Q3 業(yè)績表現(xiàn)符合預期，該機構(gòu)維持對公司的此前業(yè)績預期，預計世紀天鴻2024-2026 年營業(yè)收入分別為5.73/6.32/6.96 億元，分別同比增長12.85%、10.39%、10.08%；歸母凈利潤分別為0.54/0.65/0.77 億元，分別同比增長28.29%、18.89%、18.73%。當前市值對應公司的估值分別為73.5x、61.8x、52.0x，維持“增持”評級。 風險提示：文化監(jiān)管端的政策風險；學生人數(shù)增長不及預期風險；短視頻直播電商圖書折扣力度加大；研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級。 【16:16 國邦醫(yī)藥(605507)：醫(yī)藥穩(wěn)增長 規(guī)模優(yōu)勢平滑周期波動】 10月23日給予國邦醫(yī)藥(605507)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次增持評級。 【16:11 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)2024年三季報點評：Q3收入利潤同比穩(wěn)健增長 產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富】 10月23日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為26/32/38 億元，對應PE 分別為19/16/13 倍，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加劇；第二曲線增長不順；中美貿(mào)易摩擦風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、13次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:21 凱因科技(688687)：公司經(jīng)營效率提升明顯 持續(xù)加大研發(fā)投入】 10月23日給予凱因科技(688687)增持評級。 投資建議： 其余商業(yè)化產(chǎn)品如金舒喜及安博司等未來也有望貢獻穩(wěn)定現(xiàn)金流?？紤]到公司金舒喜集采等因素影響，該機構(gòu)調(diào)整前期盈利預測， 即24-26 年收入從16.06/21.10/26.87 億元調(diào)整為15.25/19.97/25.52 億元，EPS 從0.82/1.08/1.45 元調(diào)整為0.81/1.04/1.45 元，對應2024 年10 月22 日的收盤價28.97 元/股，PE 分別為36/28/20 倍，維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:21 中國聯(lián)通(600050)：聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健 算力快速發(fā)展】 10月23日給予中國聯(lián)通(600050)增持評級。 投資建議：： 該機構(gòu)認為，受宏觀周期影響傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)增速放緩，在投資及折舊攤銷減少趨勢下，整體利潤空間仍有望持續(xù)釋放。調(diào)整盈利預測，預計2024-2026 年營收分別由3930.9/4166.8/4404.3 億元調(diào)整為3876.1/4039.3/4215.0億元， EPS 分別為由0.29/0.33/0.37 元調(diào)整為0.28/0.31/0.35 元，對應2024 年10 月22 日5.14 元/股收盤價PE 分別為16.32/14.75/13.22 倍。維持“增持”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:26 杭叉集團(603298)2024年三季報點評：Q3歸母凈利潤同比+9.1% 毛利率延續(xù)提升趨勢】 10月23日給予杭叉集團(603298)增持評級。 盈利預測與投資評級：國內(nèi)景氣度較弱，出于謹慎性考慮，該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤預測20.5（維持）/23.0（原值24.3）/25.4（原值29.3）億元，對應PE 為14/13/12 倍，維持“增持”評級。 風險提示：地緣政治風險、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善不及預期、海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、12次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:21 四川雙馬(000935)：收購資產(chǎn)布局生物醫(yī)藥 利好業(yè)績增長】 10月23日給予四川雙馬(000935)增持評級。 風險提示：私募股權(quán)投資行業(yè)景氣度下降，深圳健元業(yè)務(wù)增長不及預期，監(jiān)管政策變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【14:11 川寧生物(301301)：抗生素中間體維持高景氣 盈利能力提升】 10月23日給予川寧生物(301301)增持評級。 催化劑：新品研發(fā)及市場化進程加快；終端產(chǎn)品需求超預期風險提示：產(chǎn)品價格波動風險；新產(chǎn)品研發(fā)風險；市場競爭風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次推薦評級、4次買入評級、3次買入-A的投評級、1次增持評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【14:11 行動教育(605098)2024年第三季報點評：歸母凈利同比+5.74% 消課節(jié)奏變慢令業(yè)績承壓】 10月23日給予行動教育(605098)增持評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司Q3 收款層面面臨一定壓力，出于謹慎，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤從2.8/3.6/4.3 億元至2.5/2.9/3.4 億元，維持“增持”評級。 風險提示：訂單不及預期，收款不及預期，消課進度不及預期，客戶支付意愿較弱等風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、9次增持評級、2次強烈推薦投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 中財網(wǎng)
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