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【10:15 溫氏股份(300498)：生豬出欄放量增重 黃雞或增虧】 4月10日給予溫氏股份(300498)買入評級。 3 月生豬出欄同比+26%、環(huán)比+36%，均重較2 月提升約1 公斤。雞價回落影響下估算3 月溫氏黃雞養(yǎng)殖業(yè)務或增虧。該機構維持盈利預測，預計公司24-25 年歸母凈利潤為39.4/143 億元、預計BVPS 分別為5.41/7.36 元，參考可比公司24 年4.08X PB 均值（Wind 一致預期），考慮到公司成本管理出色，該機構給予公司24 年4.72 倍PB，目標價25.54 元，維持“買入”評級。 風險提示：生豬出欄量不達預期，豬價不達預期，非瘟疫情反復，爆發(fā)大規(guī)模動物疾病，擴張節(jié)奏與市場需求不匹配等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【10:15 銀輪股份(002126)：Q1業(yè)績超預期 第三曲線業(yè)務提速】 4月10日給予銀輪股份(002126)買入評級。 風險提示：工業(yè)民用板塊訂單釋放不及預期；乘用車需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【10:15 恒力石化(600346)：全年凈利同比高增 新項目增量漸近】 4月10日給予恒力石化(600346)買入評級。 風險提示：國際油價波動風險；原料供應不穩(wěn)定風險，需求不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次"買入"評級、1次“增持”的投評級。 【10:10 偉測科技(688372)：可轉(zhuǎn)債募資擴充高端測試產(chǎn)能】 4月10日給予偉測科技(688372)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、2次增持-A評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【10:10 寧波銀行(002142)：信貸穩(wěn)健投放 投資收益回暖】 4月10日給予寧波銀行(002142)買入評級。 風險提示：經(jīng)濟修復力度不及預期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預期。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【10:10 中牧股份(600195)：疫苗化藥雙承壓 Q4盈利同比下滑】 4月10日給予中牧股份(600195)買入評級。 風險提示：生豬存欄恢復/市場化銷售推進不及預期，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【09:30 澳華內(nèi)鏡(688212)：三級醫(yī)院裝機拓展迅速 毛利率持續(xù)提升】 4月10日給予澳華內(nèi)鏡(688212)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級、1次謹慎推薦評級。 【09:30 歐科億(688308)：看好刀具出口和整包方案成長】 4月10日給予歐科億(688308)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【09:30 長陽科技(688299)：業(yè)績承壓 穩(wěn)步推進光學基膜、鋰電隔膜產(chǎn)能釋放】 4月10日給予長陽科技(688299)買入評級。 2023 年業(yè)績承壓，穩(wěn)步推進光學基膜、鋰電隔膜產(chǎn)能釋放公司發(fā)布2023 年報，實現(xiàn)營收12.53 億元，同比+8.7%；歸母凈利潤9,542 萬元，同比-15.9%；扣非凈利潤5,685 萬元，同比-40.7%，非經(jīng)常性損益主要是3,471萬元計入當期損益的政府補助。對應Q4 營收3.26 億元，同比+6.5%、環(huán)比-10.3%；歸母凈利潤2,057 萬元，同比+903.2%、環(huán)比+45.7%；扣非凈利潤125 萬元，同比-32.8%、環(huán)比-89.6%，受鋰電隔膜處于產(chǎn)能建設期、光學基膜仍虧損以及匯兌收益同比減少影響，公司業(yè)績承壓?；诠卷椖恳?guī)劃和下游需求，該機構下調(diào)2024-2025、新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為1.55（-1.20）、2.02（-1.46）、2.53 億元，對應EPS 為0.53（-0.43）、0.69（-0.52）、0.87 元/股，當前股價對應2024-2026 年PE 為23.3、17.8、14.2 倍。該機構認為，公司穩(wěn)步推進光學基膜、隔膜產(chǎn)能釋放，綜合競爭力穩(wěn)步提升，維持“買入”評級。 風險提示：客戶訂單下滑、原材料價格波動、項目建設進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構1次“增持”投資評級、1次買入評級、1次增持評級。 【09:30 交通銀行(601328)：被長期低估的紅利穩(wěn)定型大行】 4月10日給予交通銀行(601328)買入評級。 投資建議：強分紅型資產(chǎn)，估值預計向大行均值收斂交通銀行目前PB 估值依然明顯低于國有大行同業(yè)，考慮負債結構和成本率存在可觀的改善空間，凈息差有望率先觸底，ROE 預計向大行均值收斂。同時，資產(chǎn)質(zhì)量有望持續(xù)改善，支撐盈利能力企穩(wěn)。該機構預測2024~2026 年歸母凈利潤同比增速為0.9%、1.2%、2.7%，分紅比例保持30%，測算A 股股息率5.8%、5.9%、6.0%?；?024 年4 月8 日收盤價，交通銀行2024 年A 股PB 估值0.50X、PE 估值5.65X，看好估值修復空間，給予“買入”評級。 風險提示： 信貸規(guī)模擴張不及預期；2、資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)明顯波動；3、盈利預測假設不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:30 濟川藥業(yè)(600566)：主要品種增長良好 盈利能力持續(xù)提升】 4月10日給予濟川藥業(yè)(600566)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級。 【09:25 標榜股份(301181)：2023業(yè)績穩(wěn)健 新能源+出海驅(qū)動未來高成長】 4月10日給予標榜股份(301181)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。該機構預計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為1.8/2.2/2.6 億元，對應當前市值，PE 分別為15.7/13.0/10.6倍。該機構給予公司2024 年20 倍PE，對應6 個月目標價30.6 元/股。 風險提示：原材料價格波動風險、客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入-A評級、2次增持評級、1次買入評級。 【09:25 寶信軟件(600845)公司信息更新報告：七部門共推工業(yè)領域設備更新 寶信軟件核心受益】 4月10日給予寶信軟件(600845)買入評級。 風險提示：大型PLC 和工業(yè)機器人推廣應用低于預期；國產(chǎn)化推進低于預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【09:20 英威騰(002334)：各項業(yè)務穩(wěn)步推進 盈利能力同比改善】 4月10日給予英威騰(002334)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到光伏儲能和新能源汽車行業(yè)的競爭加劇，該機構下調(diào)公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計公司2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤4.99/5.80/6.46 億元（下修16%/下修23%/新增），對應PE分別為13/11/10 倍。公司工業(yè)自動化與網(wǎng)絡能源業(yè)務穩(wěn)步增長，光伏儲能和新能源汽車業(yè)務短期承壓但前景可期，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【09:20 柳工(000528)：一季度業(yè)績超預期 混改變革+國際化促盈利能力持續(xù)提升】 4月10日給予柳工(000528)買入評級。 盈利預測與估值：預計2024-2026 年歸母凈利潤為12.4 億、18.1 億、26.6 億元，同比增長43%、46%、47%（2024-2026 年CAGR 為46%），對應PE 為14、10、7 倍。 風險提示：國內(nèi)需求改善不及預期；出口不及預期；新業(yè)務拓展不及預期；行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【09:15 航材股份(688563)：業(yè)績保持較快增速 日常關聯(lián)交易顯示航發(fā)下游需求旺盛】 4月10日給予航材股份(688563)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:15 寧波銀行(002142)：息差企穩(wěn)超預期 不良穩(wěn)定底氣足】 4月10日給予寧波銀行(002142)買入評級。 5. 投資建議與盈利預測：得益于寧波銀行較強的對公貸款定價能力，及四季度零售貸款投放發(fā)力，4Q23寧波銀行凈息差環(huán)比企穩(wěn)。疊加今年超過一半定期存款重定價帶來的存款成本改善，該機構預計2024 年寧波銀行凈息差表現(xiàn)將跑贏同業(yè)，盡管中收壓力仍較大，但營收有望保持5%左右的正增長。資產(chǎn)質(zhì)量方面，寧波銀行撥備底子厚實，不良生成率保持較低水平，4Q23 提前處置、加大核銷力度，為未來更加輕裝上陣打下良好基礎。 6．風險提示：（1）經(jīng)濟復蘇進度不及預期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風險，從而引發(fā)銀行不良暴露風險和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務等重點領域風險集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預期，公司經(jīng)營地區(qū)經(jīng)濟的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預期，權益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財富管理業(yè)務。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【09:15 太陽紙業(yè)(002078)：高質(zhì)量達成股權激勵目標 1Q漿紙同漲業(yè)績穩(wěn)步向上】 4月10日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【08:40 金山辦公(688111)跟蹤點評：AI助力產(chǎn)品客戶邊界升維】 4月10日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司生產(chǎn)力發(fā)布會略好于預期，產(chǎn)品和客戶層面的升維有助于B 端長期空間的打開。該機構對國內(nèi)、國外AI 應用需求的預期是樂觀的，展望2024 年，新會員體系、AI、信創(chuàng)都是邊際向上的趨勢，處于長期空間重估前夜。該機構維持2024-2026 年收入預測57.11/77.45/101.7 億元； 維持2024-2026 年歸母凈利潤預測17.00/24.38/32.1 億元。維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品迭代不及預期，付費轉(zhuǎn)化不及預期，行業(yè)競爭加劇，下游 IT 支出低于預期。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級。 【08:35 中國海油(600938)：從PB-ROE的角度思考中國海油的估值提升空間】 4月10日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：市場競爭風險、油田勘探及投產(chǎn)進度推遲風險、境內(nèi)外業(yè)務拓展及經(jīng)營風險、資產(chǎn)減值風險、匯率風險、油價下跌風險、測算偏差。 該股最近6個月獲得機構52次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次增持/買入評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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