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【16:16 九洲藥業(yè)(603456)公司信息更新報告：CDMO業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展 加速建設新興業(yè)務領域】 4月11日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評級。 2023 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入55.23 億元，同比增長1.44%；歸母凈利潤10.33 億元，同比增長12.17%；扣非歸母凈利潤10.24 億元，同比增長10.46%。毛利率達37.66%，同比提升3.00 pct；凈利率達18.67%，同比提升1.76 pct。單看Q4，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.47 億元，同比下滑11.71%，環(huán)比下滑28.38%；歸母凈利潤6649 萬元，同比下滑62.64%，環(huán)比下滑80.73%；扣非歸母凈利潤7268 萬元，同比下滑55.74%，環(huán)比下滑78.55%。公司CDMO 業(yè)務整體穩(wěn)健，業(yè)績承壓主要系受到原料藥板塊拖累?？紤]原料藥行業(yè)競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025年盈利預測并新增2026 年盈利預測，預計歸母凈利潤為11.72/13.74/17.09 億元（原預計15.16/18.64 億元），EPS 為1.30/1.53/1.90 元，當前股價對應PE 為12.6/10.8/8.6 倍，鑒于公司CDMO 業(yè)務持續(xù)發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：藥物生產(chǎn)外包服務市場需求下降，核心成員流失等 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【16:16 濟川藥業(yè)(600566)：業(yè)績超預期 分紅率提升】 4月11日給予濟川藥業(yè)(600566)買入評級。 風險提示：政策調(diào)整風險、成本波動風險、市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【15:41 臺華新材(603055)：錦綸長絲高速增長 面料坯布齊頭并進】 4月11日給予臺華新材(603055)買入評級。 維持盈利預測，給予買入評級 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動引致的風險；行業(yè)競爭風險；規(guī)模擴張帶來的管理風險；匯率風險；環(huán)境保護風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:31 澳華內(nèi)鏡(688212)：2023年業(yè)績符合預期 AQ300如期放量增長】 4月11日給予澳華內(nèi)鏡(688212)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、13次增持評級、3次推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎推薦評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:31 珠海冠宇(688772)2023年年報點評：消費業(yè)務穩(wěn)步增長 動力儲能輕裝上陣】 4月11日給予珠海冠宇(688772)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤9.03/12.02/16.10億元，同比+162.4%/+33.1%/+34.0%，對應EPS 為0.80/1.07/1.44 元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期;產(chǎn)能擴張及產(chǎn)品開發(fā)不及預期;行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【15:26 中科藍訊(688332)：全年業(yè)績高增長 多品類擴張打造平臺型公司】 4月11日給予中科藍訊(688332)買入評級。 投資建議：考慮到公司作為國內(nèi)智能音視頻SoC 領域領先廠商，該機構(gòu)預計2024/20252026 年凈利潤分別為3.41/4.47/5.65 億元，對應PE 為21/16/13 倍,公司是大陸智能音視頻SoC 行業(yè)領先廠商之一，在國產(chǎn)化及AI 創(chuàng)新大背景下，下游需求逐步修復，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，稀缺性和成長性兼?zhèn)?，維持“買入”評級。 風險提示事件：消費電子市場需求及景氣度可能不及預期，產(chǎn)品價格下滑風險，上游原材料漲價風險，研報使用信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【15:26 神州細胞(688520)：高質(zhì)量與低成本雙驅(qū)的生物藥產(chǎn)業(yè)化平臺】 4月11日給予神州細胞-U(688520)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:26 安徽合力(600761)：出口業(yè)務高增 結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動盈利能力顯著提升】 4月11日給予安徽合力(600761)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【15:21 多氟多(002407)：六氟磷酸鋰盈利觸底 新材料多元布局驅(qū)動成長】 4月11日給予多氟多(002407)買入評級。 投資建議： 預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為139.13/182.41/231.04 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為7.64/11.84/15.93 億元，對應EPS 分別為0.64/0.99/1.33 元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為22.6X、14.6X、10.8X。該機構(gòu)基于以下幾個方面，1）六氟磷酸鋰價格階段性見底，公司六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰等新能源材料產(chǎn)能穩(wěn)步提升，利好未來業(yè)績；2）公司拓展國際市場，新能源材料板塊的競爭力有望進一步加強；3）子公司中寧硅業(yè)在各細分應用領域的市占率已顯著提升，未來將多方面布局以強化市場地位。該機構(gòu)看好公司六氟磷酸鋰盈利能力穩(wěn)中有升以及硅烷產(chǎn)品市占率提升，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；下游需求不及預期；宏觀經(jīng)濟波動風險；在建項目進度不及預期；產(chǎn)品和技術更新風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級。 【15:16 偉星新材(002372)2023年年報點評：毛利率同比改善 分紅率顯著提升】 4月11日給予偉星新材(002372)買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行導致需求下滑，零售端新品類業(yè)務拓展不及預期，工程端競爭格局惡化，原材料成本上升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:21 陽谷華泰(300121)2023年年報點評：2023年業(yè)績有所承壓 期待新項目投產(chǎn)貢獻增量】 4月11日給予陽谷華泰(300121)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)更新盈利預測.預計 2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為 40.57/45.52/50.39 億元，歸母凈利潤分別為3.62/4.56/5.13 億元，EPS 分別為 0.89/1.12/1.25 元，對應 4 月 10 日 8.41 元收盤價，PE 分別為 9/8/7 倍,維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【13:16 康冠科技(001308)：Q4收入表現(xiàn)超預期 創(chuàng)新類顯示產(chǎn)品表現(xiàn)靚麗】 4月11日給予康冠科技(001308)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級、1次“增持”投資評級。 【13:16 博俊科技(300926)：白車身TIER1新星 客戶、ASP、產(chǎn)能三重共振】 4月11日給予博俊科技(300926)買入評級。 盈利預測：預計24-26 年公司收入分別為39.4 億元、55.5 億元、66.6 億元，同比增速分別為51%、41%、20%，歸母凈利潤4.6 億元、6.3 億元、7.7 億元，同比增速分別為49%、36%、23%，對應當前PE 16X、12X、10X，看好公司車身模塊化業(yè)務跟隨賽力斯、理想、長安、吉利等頭部客戶放量業(yè)績持續(xù)高增長，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：客戶銷量不及預期、原材料大幅上漲、新客戶拓展不及預期、新業(yè)務盈利進展不及預期、研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、1次推薦評級。 【13:16 瀾起科技(688008)：經(jīng)營業(yè)績逐季改善 DDR5開啟子代迭代】 4月11日給予瀾起科技(688008)買入評級。 投資建議： 隨著DDR5 滲透率的增長，配套芯片出貨量也會隨之增加，行業(yè)TAM將會有大幅的增長，公司一些新品如PCIe 5.0 Retimer、MRCD/MDB、CKD 芯片也開始陸續(xù)出貨，該機構(gòu)基本維持對2024-2025 年的盈利預測，新增對2026 年的盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為14.1、23.1、31.2 億元，對應的EPS 分別為1.23、2.02、2.74 元，對應PE 為34.99/21.37/15.77 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【13:16 萬馬股份(002276)2023年年報點評：高分子材料利潤高增 國產(chǎn)高壓絕緣料龍頭地位穩(wěn)固】 4月11日給予萬馬股份(002276)買入評級。 投資建議： 預計24-26 年公司歸母凈利潤為7.16/9.38/12.74 億元， 同比+29.0%/+30.9%/+35.9%，EPS 分別為0.69/0.91/1.23 元，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)能建設進度不及預期；電線電纜行業(yè)需求不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次持有評級。 【13:16 太陽紙業(yè)(002078)：業(yè)績符合預期 盈利逐季改善】 4月11日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 投資建議：公司林漿紙一體化優(yōu)勢逐步凸顯，截至23 年末公司老撾基地林地種植保有面積已經(jīng)達到6 萬公頃，逐步撫平成本端波動；公司漿紙產(chǎn)能持續(xù)擴張，推動公司業(yè)績增長。該機構(gòu)預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為36.12、39.32、42.31 億元，對應PE 為12、11、10，維持“買入”評級。 風險提示：終端需求不及預期、新業(yè)務拓展不及預期風險，造紙行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【13:11 中控技術(688777)：業(yè)績維持高增 探索“AI+機器人”領域】 4月11日給予中控技術(688777)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026年歸母凈利潤分別為13.60、17.47、22.27億元，對應EPS 分別為1.72、2.21、2.82 元，對應當前股價PE 分別為26、20、16 倍，未來三年歸母凈利潤將保持26%的復合增長率，維持“買入”評級。 風險提示：終端市場需求波動風險、技術升級和產(chǎn)品更新迭代的風險、市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【13:11 九豐能源(605090)：分紅比例提升 特氣業(yè)務取得突破】 4月11日給予九豐能源(605090)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為15.5 億元/18.0 億元/20.8 億元，對應24-26 年PE 分別為11.0/9.5/8.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示：天然氣價格波動風險，市場競爭加劇風險，安全生產(chǎn)風險，在建項目進度投產(chǎn)時間不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次增持投資評級。 【12:21 旗濱集團(601636)：24Q1業(yè)績預告高增 光伏玻璃將挑增量大梁】 4月11日給予旗濱集團(601636)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:21 天山鋁業(yè)(002532)：積累庫存拖累盈利 印尼幾內(nèi)亞資源項目穩(wěn)步推進】 4月11日給予天山鋁業(yè)(002532)買入-A評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2024-2026 年營業(yè)收入分別為365.80、375.63、382.05 億元，預計凈利潤26.90、30.67、31.94 億元，對應EPS 分別為0.58、0.66、0.69 元/股，目前股價對應PE 為12.0、10.5、10.1 倍。維持“買入-A”評級，6 個月目標價維持9.75元/股。 風險提示：鋁價大幅波動，項目進度不及預期，終端需求不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 中財網(wǎng)
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