84公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【11:43 長(zhǎng)源電力(000966)：派息比例超30% 1Q24利潤(rùn)同比增長(zhǎng)】 4月27日給予長(zhǎng)源電力(000966)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期；電價(jià)大幅調(diào)整；新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；發(fā)電量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【11:32 柳藥集團(tuán)(603368)：零售業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng) 工業(yè)業(yè)務(wù)加速拓展】 4月27日給予柳藥集團(tuán)(603368)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：零售業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng)，工業(yè)業(yè)務(wù)加速拓展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入231.32/256.21/282.22 億元，歸母凈利潤(rùn)10.24/12.37/14.96 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為7.61/6.30/5.20 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雙通道針劑回流影響零售業(yè)務(wù)；中藥配方顆粒集采風(fēng)險(xiǎn)；分銷業(yè)務(wù)受政策影響增速不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:28 焦點(diǎn)科技(002315)：麥可滲透率提升 一季度利潤(rùn)高增】 4月27日給予焦點(diǎn)科技(002315)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：中國(guó)制造網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，公司于行業(yè)內(nèi)率先推出外貿(mào)B2B 垂類場(chǎng)景的AI 助手麥可，平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.73/5.75/6.91 億元，對(duì)應(yīng)PE21.7/17.9/14.9X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 產(chǎn)品迭代效果不及預(yù)期，外貿(mào)出口不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)。 【11:28 圣農(nóng)發(fā)展(002299)：規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張 種源及品牌優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固】 4月27日給予圣農(nóng)發(fā)展(002299)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入205.24/221.97/242.35 億元，歸母凈利潤(rùn)11.93/13.54/17.97 億元，4 月25 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16.2/14.3/10.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：禽類價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:17 王府井(600859)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 免稅項(xiàng)目繼續(xù)爬坡】 4月27日給予王府井(600859)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：王府井作為全國(guó)連鎖的老牌標(biāo)桿百貨零售集團(tuán)，獲批免稅全牌照后，萬(wàn)寧離島免稅項(xiàng)目“王府井免稅港”投運(yùn)，打造特色免稅業(yè)務(wù)。在出行和消費(fèi)快速?gòu)?fù)蘇的背景下，離島免稅有望持續(xù)放量，未來(lái)市內(nèi)免稅店落地拓寬想象空間，公司營(yíng)收和利潤(rùn)前景向好。維持王府井盈利預(yù)測(cè)，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.54/10.04/11.53 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為18/15/13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、免稅項(xiàng)目業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:13 興齊眼藥(300573)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 低濃度阿托品上市】 4月27日給予興齊眼藥(300573)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:08 上海港灣(605598)：境外營(yíng)收高速增長(zhǎng) 有望持續(xù)斬獲優(yōu)質(zhì)訂單】 4月27日給予上海港灣(605598)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：上海港灣為全球客戶提供巖土工程綜合服務(wù)，受益于東南亞、中東地區(qū)基建高景氣與公司的海外訂單獲取能力，該機(jī)構(gòu)看好公司的中長(zhǎng)期發(fā)展前景；考慮到開(kāi)拓新市場(chǎng)前期的各項(xiàng)費(fèi)用支出，以及匯兌損失和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用等影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至2.3/3.0 億元（原值為2.7/3.7 億元），新增2026 年預(yù)測(cè)為3.8億元，4 月26 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率為18/14/11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：東南亞、中東基建需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；境外開(kāi)展業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；匯率大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【11:08 南微醫(yī)學(xué)(688029)：國(guó)內(nèi)穩(wěn)步增長(zhǎng) 海外高增持續(xù)】 4月27日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:08 中遠(yuǎn)海能(600026)：24Q1扣非凈利同比增速亮眼 24年油運(yùn)值得期待】 4月27日給予中遠(yuǎn)海能(600026)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:58 海通證券(600837)：業(yè)績(jī)同比承壓 資產(chǎn)減值改善+投資收益轉(zhuǎn)盈驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)環(huán)比高增】 4月27日給予海通證券(600837)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：維持盈利預(yù)測(cè)，維持公司增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024-26E 歸母凈利潤(rùn) 41.5、53.3、72.3 億，同比分別+311.5%、28.5%、35.6%。公司同日發(fā)布《2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》，其中提及“公司自 2023 年8 月以來(lái)連續(xù)兩次實(shí)施股份回購(gòu)計(jì)劃，第二次回購(gòu)計(jì)劃仍在進(jìn)行中”，充分彰顯公司對(duì)自身發(fā)展信心，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力增大；市場(chǎng)股基成交活躍度大幅下降；公司2024 年4 月12 日公告在相關(guān)主體違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓中核鈦白2023 年非公開(kāi)發(fā)行股票過(guò)程中涉嫌違法違規(guī)，收到證監(jiān)會(huì)立案。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【10:58 蘇美達(dá)(600710)：歸母凈利潤(rùn)+5%符合預(yù)期 產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)為成長(zhǎng)核心】 4月27日給予蘇美達(dá)(600710)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024~26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為11.1/11.7/ 12.3 億元，同比增速為7.5%/ 5.7%/ 5.0%，對(duì)應(yīng)4 月25 日估值為10/ 9/ 9 倍P/E，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大宗品價(jià)格波動(dòng)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期，匯率波動(dòng)，造船業(yè)務(wù)交付周期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)。 【10:58 深圳機(jī)場(chǎng)(000089)：1Q24扭虧為盈 營(yíng)收改善顯著 成本端基本穩(wěn)定】 4月27日給予深圳機(jī)場(chǎng)(000089)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：深圳機(jī)場(chǎng)國(guó)際航線占比相對(duì)較低，短期國(guó)際客流恢復(fù)進(jìn)度較快，業(yè)績(jī)恢復(fù)有望領(lǐng)先行業(yè)。根據(jù)公司計(jì)劃，在衛(wèi)星廳的支持下，2025 年深圳機(jī)場(chǎng)國(guó)際旅客吞吐量有望達(dá)到1000 萬(wàn)人次，整體機(jī)場(chǎng)容量為6700 萬(wàn)人次，仍具備較大長(zhǎng)期客流增長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)維持2024E 歸母凈利潤(rùn)4.39 億元，新增25-26E 盈利預(yù)測(cè)為5.90、7.38 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅上漲；匯率波動(dòng)較大；疫情恢復(fù)不及預(yù)期；突發(fā)航空安全事故 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【10:53 海容冷鏈(603187)：收入略有波動(dòng) 盈利能力穩(wěn)健】 4月27日給予海容冷鏈(603187)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 結(jié)合公司一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司收入分別為34.8、38.7、43.2 億元（24-26 年前值為36.2、40.3、44.5 億元），同比分別+9%/+11%/+12%，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.6、5.2、5.9 億元（24-26 年前值為4.7、5.3、6.0 億元），同比分別+11%/+14%/+13%，相應(yīng)EPS 分別為1.19、1.36、1.54 元（24-26 年前值為1.22、1.38、1.55 元），以24 年4 月26 日收盤價(jià)14.54 元計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為12.2/10.7/9.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【10:53 漢纜股份(002498)：23年持續(xù)推進(jìn)海纜產(chǎn)能建設(shè) 積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)】 4月27日給予漢纜股份(002498)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)：考慮到我國(guó)海風(fēng)建設(shè)進(jìn)度較緩背景下，公司海纜業(yè)務(wù)或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊?，基于審慎原則，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24/25 年并新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.39/9.12/9.81 億元（下調(diào)20%/下調(diào)24%/新增），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.25/0.27/0.30 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為15/13/12倍。公司是我國(guó)電線電纜龍頭企業(yè)之一，有望充分受益于下游電網(wǎng)投資、新能源等需求不斷增加；公司近年來(lái)重點(diǎn)開(kāi)拓海風(fēng)市場(chǎng)，在山東具有行業(yè)領(lǐng)先的海底電纜立塔生產(chǎn)線，海纜業(yè)務(wù)有望打開(kāi)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)空間，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【10:53 招商證券(600999)：符合預(yù)期 經(jīng)紀(jì)與投資收入貢獻(xiàn)占比約8成】 4月27日給予招商證券(600999)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：維持增持評(píng)級(jí)?？紤]到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年傭金費(fèi)率假設(shè)，從而略下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026E 歸母凈利潤(rùn)分別為93、103、115 億（原預(yù)測(cè)24-26）96、108、119 億元，同比分別+6%、+12%、+11%。當(dāng)前收盤價(jià)對(duì)應(yīng)24E 動(dòng)態(tài)PB 為1.16 倍?？紤]到公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市占率處于上行通道，監(jiān)管持續(xù)釋放從嚴(yán)治理上市公司信號(hào)有望提振市場(chǎng)偏好，經(jīng)紀(jì)和資本中介業(yè)務(wù)將直接受益，仍維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力增大；2/5-2/9，證監(jiān)會(huì)對(duì)招商證券集中處罰包括五大方面，對(duì)63 人作出行政處罰；1 人涉嫌內(nèi)幕交易行為移送司法機(jī)關(guān)處理；對(duì)46 人采取行政監(jiān)管措施；對(duì)招商證券采取責(zé)令增加合規(guī)檢查次數(shù)的行政監(jiān)管措施，對(duì)公司董事長(zhǎng)采取出具警示函、2 名時(shí)任合規(guī)總監(jiān)采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施，并督促招商證券啟動(dòng)內(nèi)部問(wèn)責(zé)，約談相關(guān)違規(guī)人員，落實(shí)問(wèn)責(zé)全覆蓋。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【10:48 貴州茅臺(tái)(600519)：收入亮眼 目標(biāo)堅(jiān)定】 4月27日給予貴州茅臺(tái)(600519)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持增持評(píng)級(jí)。業(yè)績(jī)延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，維持 2024-26年EPS69.58 元、81.36 元、94.51 元，維持目標(biāo)價(jià)2286.53 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加大、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、外資大幅外流等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)79次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:42 行動(dòng)教育(605098)：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 新簽訂單延續(xù)高增】 4月27日給予行動(dòng)教育(605098)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)拓展盈利不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【10:42 水井坊(600779)：穩(wěn)健發(fā)展 改善可期】 4月27日給予水井坊(600779)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:37 中信海直(000099)：Q1凈利同增21.7% 關(guān)注通航運(yùn)營(yíng)龍頭潛力】 4月27日給予中信海直(000099)增持評(píng)級(jí)。 投資建議。從低空經(jīng)濟(jì)本輪演變來(lái)看，在政策的推動(dòng)下，伴隨空域改革深化、軍民第三方協(xié)同管理模式探索以及基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，長(zhǎng)期低空發(fā)展?jié)摿^大，據(jù)民航局預(yù)測(cè)，到2025 年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5 萬(wàn)億元，到2035 年有望達(dá)到3.5 萬(wàn)億元。公司作為運(yùn)營(yíng)端龍頭企業(yè)，已逐步參與到運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)探索和建設(shè)中，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為2.9/3.4/3.9億元，同比分別增長(zhǎng)23%/15%/15%，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為57.6x，PB 為3.2x，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：低空政策不及預(yù)期、通航行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不均衡的風(fēng)險(xiǎn)、成本大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【10:32 奧馬電器(002668)：營(yíng)收延續(xù)較快增長(zhǎng) 整體盈利穩(wěn)中向上】 4月27日給予奧馬電器(002668)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求恢復(fù)不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇影響盈利能力，匯率大幅波動(dòng)。 投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 公司系冰箱出口代工龍頭，經(jīng)營(yíng)效率及規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，客戶關(guān)系穩(wěn)固，與TCL業(yè)務(wù)協(xié)同可期。維持盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為8.8/9.8/11.0 億，同比+11.6%/+11.3%/+12.3%（未考慮后續(xù)業(yè)務(wù)收購(gòu)的影響），對(duì)應(yīng)PE=12/11/10X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、6次買入-A的投評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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