120公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【13:12 舍得酒業(yè)(600702)：收入持穩(wěn) 產(chǎn)品區(qū)域聚焦發(fā)力】 4月29日給予舍得酒業(yè)(600702)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利20.7/24.2/29.2 億元，同比增長(zhǎng)17.0%/17.1%/20.3%。對(duì)應(yīng)PE 為11.7/10.0/8.3 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)向好節(jié)奏不確定性；主力價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)加??；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【13:07 中科飛測(cè)(688361)：新產(chǎn)品進(jìn)展順利 營(yíng)收利潤(rùn)高速擴(kuò)張】 4月29日給予中科飛測(cè)(688361)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：基于中科飛測(cè)各類(lèi)設(shè)備的研發(fā)與量產(chǎn)進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.82/18.16/24.15 億元，歸母凈利潤(rùn)2.01/2.88/4.30 億元，對(duì)應(yīng)PE 為78.76/55.02/36.80 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下行；客戶(hù)需求放緩；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【13:07 華海清科(688120)：CMP業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展 新產(chǎn)品進(jìn)展順利】 4月29日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司在CMP 與減薄設(shè)備等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.85/46.69/57.13 億元， 歸母凈利潤(rùn)10.46/14.08/17.50 億元，PE 為24.66/18.32/14.74 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體市場(chǎng)下行周期；海外供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)晶圓廠(chǎng)設(shè)備采購(gòu)放緩；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【13:07 北京人力(600861)：聚焦大客戶(hù)管理 業(yè)務(wù)外包保持快增】 4月29日給予北京人力(600861)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：北京人力作為我國(guó)人服領(lǐng)域傳統(tǒng)“三巨頭”之一，具備客戶(hù)、資金、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加大業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域投入搶占市場(chǎng)份額，同時(shí)建設(shè)數(shù)字化平臺(tái)提升服務(wù)半徑并降本增效，業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)。2023 年利潤(rùn)受資產(chǎn)重組事項(xiàng)一次性費(fèi)用影響，2024 年后利潤(rùn)將完整體現(xiàn)在上市公司層面，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)北京人力2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.21/10.46/11.61 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12x/10x/9x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外包業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策監(jiān)管趨嚴(yán)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:07 安徽合力(600761)：盈利能力持續(xù)提升 一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月29日給予安徽合力(600761)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng)，盈利能力不斷提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為16.58/19.65/22.88 億元， 對(duì)應(yīng)PE 分別為11.19/9.44/8.11 倍。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)投資增速不及預(yù)期，海外貿(mào)易環(huán)境惡化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:02 文燦股份(603348)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 看好迎來(lái)利潤(rùn)拐點(diǎn)】 4月29日給予文燦股份(603348)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶(hù)拓展不及預(yù)期；材料漲價(jià)超預(yù)期；一體壓鑄技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:02 牧原股份(002714)：Q1業(yè)績(jī)暫承壓 出欄穩(wěn)步擴(kuò)張 成本優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固】 4月29日給予牧原股份(002714)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為生豬養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借優(yōu)秀生產(chǎn)管理能力，產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，成本優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng)，有望充分受益于后續(xù)價(jià)格周期上行。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1234.5/1322.6/1312.2 億元，歸母凈利潤(rùn)124.2/200.0/212.2 億元，4 月26 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19.6/12.1/11.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬疾病風(fēng)險(xiǎn)；生豬出欄量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:02 瀘州老窖(000568)：開(kāi)門(mén)紅表現(xiàn)亮眼 高質(zhì)量發(fā)展可期】 4月29日給予瀘州老窖(000568)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)161.3/196.2/236.4 億元，同比增長(zhǎng)21.7%/21.6%/20.5%。對(duì)應(yīng)PE 分別為17.0/14.0/11.6 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致高端、次高端價(jià)格帶擴(kuò)容不及預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；品牌升級(jí)及渠道改革成效不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:57 電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)：高分紅比例回饋投資者 新游儲(chǔ)備發(fā)力海內(nèi)外市場(chǎng)】 4月29日給予電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:52 宋城演藝(300144)：保留意見(jiàn)消除 減值后聚焦主業(yè) 新老項(xiàng)目齊頭并進(jìn)】 4月29日給予宋城演藝(300144)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：宋城成熟項(xiàng)目改版升級(jí)提升天花板，培育項(xiàng)目快速爬坡，輕重模式結(jié)合推進(jìn)異地?cái)U(kuò)張，公司基本面及長(zhǎng)期成長(zhǎng)性仍然穩(wěn)健，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)彈性和增長(zhǎng)空間。此外，公司對(duì)花房計(jì)提減值，堅(jiān)定專(zhuān)注演藝主業(yè)；23 年也發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，緩解市場(chǎng)對(duì)管理層擔(dān)憂(yōu)。該機(jī)構(gòu)測(cè)算公司24-26 年歸母凈利分別為12.8/15.1/16.6 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為21/18/16 倍，維持對(duì)公司的“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新項(xiàng)目爬坡不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:52 中國(guó)船舶(600150)：公司扣非凈利轉(zhuǎn)正 周期業(yè)績(jī)加速兌現(xiàn)】 4月29日給予中國(guó)船舶(600150)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)中國(guó)船舶是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)船舶2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為840.51、932.12 與1050.61 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為49.03、92.46 與127.57 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為34、18、13倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示鋼材價(jià)格上漲超預(yù)期；人民幣美元匯率波動(dòng)；航運(yùn)行業(yè)景氣不及預(yù)期；IMO 環(huán)保約束不及預(yù)期；全球經(jīng)濟(jì)衰退和滯漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:47 江蘇金租(600901)：深化“零售、科技”雙領(lǐng)先戰(zhàn)略 凈利差擴(kuò)張】 4月29日給予江蘇金租(600901)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性；利率波動(dòng)導(dǎo)致利差收窄 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:42 洋河股份(002304)：結(jié)構(gòu)承壓 期待業(yè)績(jī)中樞穩(wěn)定】 4月29日給予洋河股份(002304)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至127.8元。考慮到公司 2023Q4及2024Q1 業(yè)績(jī)表現(xiàn)不及預(yù)期對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)基數(shù)帶來(lái)的影響，下修2024-25 年盈利預(yù)測(cè)，并增加2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年EPS 分別為7.10 元（-0.92 元）、7.61 元（-1.56 元）、8.11 元；考慮到公司分紅率較高，并參考今世緣等區(qū)域酒估值，給與2024 年18X PE，下修目標(biāo)價(jià)至127.8 元（前值168.4 元）。 風(fēng)險(xiǎn)因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:32 蘇農(nóng)銀行(603323)：利潤(rùn)維持高增 資產(chǎn)質(zhì)量向好】 4月29日給予蘇農(nóng)銀行(603323)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：綜 合考慮財(cái)報(bào)情況和 2024年信貸量?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期，調(diào)整蘇農(nóng)銀行2024-2026 年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)為12.7%/11.48%/10.95%，對(duì)應(yīng)EPS1.09（-0.03）/1.21（-0.06）/1.35（新增）元。維持目標(biāo)價(jià)6.02 元，對(duì)應(yīng)2024 年0.63 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，區(qū)域信貸競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:32 首旅酒店(600258)：南山景區(qū)旺季貢獻(xiàn)強(qiáng)勁 酒店業(yè)務(wù)聚焦核心品牌】 4月29日給予首旅酒店(600258)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.01 億元、10.29 億元、11.90 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19X、16X、14X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【12:27 蘇州銀行(002966)：資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異 成長(zhǎng)性突出】 4月29日給予蘇州銀行(002966)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：根 據(jù)息差及信用風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)，調(diào)整 2024-2026 年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)為13.1%、14.3%、14.5%，對(duì)應(yīng)BVPS 為11.77(-0.13)、12.91(-0.37)、14.21(新增)元/股?？紤]到公司成長(zhǎng)性高和充足撥備安全邊際厚，維持目標(biāo)價(jià)9.21 元，對(duì)應(yīng)2023 年0.78 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期；存款成本改善進(jìn)度慢于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:27 華新水泥(600801)：海外水泥彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)量?jī)r(jià)下滑】 4月29日給予華新水泥(600801)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原燃料漲價(jià)超預(yù)期、重大工程推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:27 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)：地產(chǎn)業(yè)務(wù)收縮拖累短期業(yè)績(jī) 看好半導(dǎo)體設(shè)備起量】 4月29日給予萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:07 蘇農(nóng)銀行(603323)：營(yíng)收盈利雙位數(shù)增長(zhǎng) 債券交易貢獻(xiàn)顯著】 4月29日給予蘇農(nóng)銀行(603323)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)。蘇農(nóng)銀行作為蘇州市唯一一家農(nóng)商行，本土優(yōu)勢(shì)鮮明，持續(xù)受益于區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)紅利。公司于2021 年明確提出“五年再造”計(jì)劃，未來(lái)規(guī)模擴(kuò)張持續(xù)性亦有較高保障。區(qū)域?qū)用孢M(jìn)軍主城區(qū)步伐加快，非吳江城區(qū)市場(chǎng)份額持續(xù)提升。資產(chǎn)質(zhì)量方面，公司不良率維持1%以下低位運(yùn)行，存量包袱逐步清降，撥備反哺業(yè)績(jī)空間充足。此外，公司資本充足率安全邊際較厚，對(duì)未來(lái)擴(kuò)表空間及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亦形成一定支撐。綜合2023 年年報(bào)及2024 年一季報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-25 年EPS 預(yù)測(cè)為1.07、1.22 元，新增2026 年預(yù)測(cè)為1.4 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PB 估值分別為0.49、0.45、0.41 倍，PE 估值分別為4.45、3.89、3.38 倍。但考慮到江蘇地區(qū)金融資源集中，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，公司息差運(yùn)行相對(duì)承壓，或?qū)罄m(xù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)形成一定拖累，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：信貸投放不及預(yù)期，國(guó)有行加大客群下沉，小微貸款利率超預(yù)期下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:07 飛科電器(603868)：期經(jīng)營(yíng)承壓 加快培育新成長(zhǎng)曲線(xiàn)】 4月29日給予飛科電器(603868)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料等價(jià)格不利波動(dòng)；新品不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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