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【15:39 大北農(nóng)(002385)：24半年報(bào)業(yè)績改善 轉(zhuǎn)基因性狀許可費(fèi)已部分預(yù)收】 7月16日給予大北農(nóng)(002385)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/25/26 年eps 可達(dá)0.03/0.30/0.31 元。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先，國內(nèi)轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化背景下公司種業(yè)有望成為公司新的業(yè)績增長點(diǎn)；公司飼料基礎(chǔ)扎實(shí)；2024 年下半年豬周期有望景氣向上帶動公司生豬業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料原料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)；重大疫情及自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)基因政策變動風(fēng)險(xiǎn)；種業(yè)品種研發(fā)和推廣不確定性風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門初步測算的結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的《2024 年半年度報(bào)告》為準(zhǔn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:34 皖天然氣(603689)：稀缺的長輸管道標(biāo)的 分子分母有望共振】 7月16日給予皖天然氣(603689)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.70、4.37、5.01 億元，同比增長率分別為7.4%、18.2%、14.7%。相對估值法來看，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 12 倍、10 倍、9 倍。選取深圳燃?xì)?/a>、佛燃能源、新奧股份作為可比公司，其2024-2026 年平均估值為11 倍、9 倍、8 倍。絕對估值法來看，在5%-9%權(quán)益收益率下，公司權(quán)益價(jià)值為54.7-78.7 億元。假設(shè)公司2024-2026 年股利支付率維持在45%，則當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2023-2026 年股息率3.84%/3.82%/4.52%/5.18%。考慮到安徽天然氣消費(fèi)增速顯著高于全國，公司業(yè)績具有較高確定性，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在低協(xié)方差擴(kuò)散行情下，高比例分紅有望帶動估值提升。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安徽省天然氣消費(fèi)量不及預(yù)期；管線工程投產(chǎn)不及預(yù)期；長輸管道輸氣政策調(diào)整。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【15:34 深圳燃?xì)?/a>(601139)：價(jià)格機(jī)制理順+氣源成本下行 城燃主業(yè)愈發(fā)穩(wěn)健】 7月16日給予深圳燃?xì)?/a>(601139)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.18、16.49、18.00 億元，同比增長率分別為5.4%、8.6%、9.2%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 倍13、12 倍、11 倍。選取新奧股份、佛燃能源、藍(lán)天燃?xì)?/a>作為可比公司，其2024-2026 平均估值為11 倍、10 倍、9 倍。鑒于公司處于全國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)之一的深圳，用氣強(qiáng)度與潛力均顯著高于全國，以及未來幾年具有較為確定的業(yè)績增長，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣消費(fèi)量增長不及預(yù)期、天然氣價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、光伏膠膜行業(yè)價(jià)格競爭風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:14 欣旺達(dá)(300207)：二季度業(yè)績超預(yù)期 消費(fèi)鋰電貢獻(xiàn)明顯】 7月16日給予欣旺達(dá)(300207)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司消費(fèi)業(yè)務(wù)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上修24-26 年歸母凈利潤預(yù)測至17/21/25 億元（此前預(yù)測14/18/23 億元），同比+62%/+19%/+20%，對應(yīng)PE 分別為16/14/11x，考慮到公司動力出貨有望高增，給予24 年25xPE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)23.5 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入“評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:14 華峰化學(xué)(002064)：中報(bào)業(yè)績預(yù)告大超預(yù)期 聚氨酯一體化程度加深】 7月16日給予華峰化學(xué)(002064)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:34 隧道股份(600820)：二季度新簽訂單環(huán)比增長 擬認(rèn)購中交設(shè)計(jì)定增】 7月16日給予隧道股份(600820)買入評級。 二季度新簽訂單環(huán)比增長，有望帶動業(yè)績持續(xù)向好，維持“買入”評級隧道股份發(fā)布2024 年半年度主要經(jīng)營情況公告，公司2024H1 施工、設(shè)計(jì)、運(yùn)營及數(shù)字業(yè)務(wù)累計(jì)新簽訂單額461.3 億元，同比增長9.08%（2024Q1 同比增長7.15%），其中第二季度新簽234.7 億元，環(huán)比增長3.6%，新簽合同額保持增長態(tài)勢。公司在手訂單充裕，有望帶動未來業(yè)績持續(xù)向好，故維持原盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為30.7、32.2、33.3 億元，EPS 分別為0.98、1.02、1.06 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 估值分別為6.7、6.3、6.1 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單增速不及預(yù)期、新興業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【14:34 萬華化學(xué)(600309)：全面拆分未來3年國內(nèi)MDI需求】 7月16日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【14:29 欣旺達(dá)(300207)2024年半年度業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：鋰威助力業(yè)績大超預(yù)期 動力出貨量同比翻倍增長】 7月16日給予欣旺達(dá)(300207)買入評級。 投資建議：公司消費(fèi)業(yè)務(wù)量利雙升，動儲持續(xù)放量，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利16.10/21.02/24.53 億元，同比+49.6%/+30.6%/+16.7%，對應(yīng)EPS 為0.86/1.13/1.32 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求不及預(yù)期；動力出貨量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入“評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:09 長川科技(300604)：業(yè)績大幅增長 下游景氣復(fù)蘇+產(chǎn)品線不斷拓展】 7月16日給予長川科技(300604)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到下游景氣復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤4.7/7.7/9.3 億元，對應(yīng)PE 為43/26/22 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持評級、1次中性評級。 【14:09 長川科技(300604)：行業(yè)復(fù)蘇+提質(zhì)增效 24H1業(yè)績高增】 7月16日給予長川科技(300604)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體復(fù)蘇低預(yù)期，新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，國外技術(shù)限制風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持評級、1次中性評級。 【14:09 新和成(002001)：營養(yǎng)品量價(jià)齊升 2024H1業(yè)績同比預(yù)增40%-50%】 7月16日給予新和成(002001)買入評級。 事件：2024 年中報(bào)歸母凈利潤同比預(yù)增40%-50%，營養(yǎng)品量價(jià)齊升公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024 上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.77-22.25 億元，同比增長40%-50%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤20.63-22.00 億元，同比增長50%-60%；該機(jī)構(gòu)測算2024Q2 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.07-13.55 億元，環(huán)比增長39%-56%，公司業(yè)績同環(huán)比改善，主要受益于營養(yǎng)品業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量、價(jià)格增長?？紤]維生素、蛋氨酸行業(yè)景氣底部回暖且公司規(guī)劃新增蛋氨酸、己二腈等項(xiàng)目，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為44.21（+5.20）、52.66（+7.41）、60.84（+8.82）億元，對應(yīng)EPS 為1.43、1.70、1.97 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為14.3、12.0、10.4 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司堅(jiān)持“化工+”和“生物+”戰(zhàn)略主航道，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：維生素、蛋氨酸行業(yè)競爭加劇，項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期，匯率波動等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“增持”投資評級。 【14:09 隧道股份(600820)：二季度新簽合同額提速 上海市外拓展成效顯著】 7月16日給予隧道股份(600820)買入評級。 維持盈利預(yù)測和目標(biāo)價(jià)9.18 元不變。公司新簽合同額穩(wěn)健增長，在手合同充裕，長期穩(wěn)定的分紅水平保障公司股息率維持較高水平，當(dāng)前股息率達(dá)5.1%。該機(jī)構(gòu)看好公司基建運(yùn)營與數(shù)字信息業(yè)務(wù)的中長期發(fā)展，維持盈利預(yù)測不變，2024-2026 年EPS 分別為1.02/1.09/1.17 元，維持買入評級與目標(biāo)價(jià)9.18 元不變。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【14:09 錦江酒店(600754)：優(yōu)化資源配置 期待暑期旺季】 7月16日給予錦江酒店(600754)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為13.03、15.91、18.11億元，對應(yīng)PE 分別為19/15/14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:54 移為通信(300590)：業(yè)績持續(xù)高增長 毛利率顯著提升】 7月16日給予移為通信(300590)買入評級。 投資建議：移為通信是國內(nèi)領(lǐng)先的無線物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和解決方案提供商，隨著疫情后海外需求恢復(fù)及公司在國內(nèi)市場開拓力度增強(qiáng)，M2M 和RFID 技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張，業(yè)績增速有望恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤分別為2.37 億/3.17億/4.07 億元，EPS 分別為0.52 元/0.69 元/0.89 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；開發(fā)新客戶不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不力風(fēng)險(xiǎn)；上游原材料漲價(jià)和供應(yīng)緊缺風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級、1次增持-B評級。 【13:49 依依股份(001206)：Q2業(yè)績穩(wěn)健 海外訂單延續(xù)修復(fù)】 7月16日給予依依股份(001206)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.7億元、2.0 億元、2.3 億元，對應(yīng)PE 為15X、13X、11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，海外需求下滑，市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:34 新易盛(300502)：Q2業(yè)績超預(yù)期 高速產(chǎn)品需求高增】 7月16日給予新易盛(300502)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：云廠商資本開支不及預(yù)期；光模塊行業(yè)市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【13:34 水晶光電(002273)：業(yè)績超預(yù)期 消費(fèi)電子光學(xué)及車載光學(xué)高增長】 7月16日給予水晶光電(002273)買入評級。 展望2024H2，公司在消費(fèi)電子旺季下收入持續(xù)增長，以及潛望式鏡頭導(dǎo)入新機(jī)型和車載光學(xué)持續(xù)放量帶來業(yè)績增長。該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024/2025/2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤為8.79/10.46/11.47 億元（前值為7.60/8.78/10.50億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為31.8/26.8/24.4 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司在消費(fèi)電子以及車載光學(xué)持續(xù)創(chuàng)新，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶需求不及預(yù)期、汽車智能化滲透率不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:34 新城控股(601155)：商業(yè)助力穿越周期 積極保障交付進(jìn)度】 7月16日給予新城控股(601155)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮公司銷售下滑及房價(jià)下行或?qū)е麻_發(fā)毛利率修復(fù)緩慢、減值壓力持續(xù)等影響，下調(diào)公司24-25 年EPS 預(yù)測為0.24 元、0.38 元（原預(yù)測為2.41 元、3.03 元），新增公司26 年EPS 預(yù)測為0.70 元；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24-26 年P(guān)B 分別為0.36/0.36/0.35 倍，公司商業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，提升穿越周期實(shí)力，利潤率有望逐步回升，財(cái)務(wù)保持穩(wěn)健，PB 估值處于低位，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售/交付/商業(yè)經(jīng)營不及預(yù)期、現(xiàn)金流弱化、市場下行超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:34 山鷹國際(600567)：盈利修復(fù) 多措并舉維護(hù)信心】 7月16日給予山鷹國際(600567)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 下半年旺季來臨，公司造紙主業(yè)有望復(fù)蘇，新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，此外降本增效成果顯現(xiàn)；根據(jù)公司中報(bào)預(yù)告及上半年經(jīng)營環(huán)境，該機(jī)構(gòu)調(diào)低24 年盈利預(yù)測，展望25-26 年業(yè)績有望伴隨需求增長，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為5.6/9.4/11.8 億（前值分別為7.7/10.5/12.6 億），PE 分別為12/7/6X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)處置不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績預(yù)告僅為初步測算，具體數(shù)據(jù)以半年報(bào)為準(zhǔn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:14 科達(dá)利(002850)：結(jié)構(gòu)件龍頭彰顯盈利韌性 24H1業(yè)績超市場預(yù)期】 7月16日給予科達(dá)利(002850)買入評級。 投資建議：考慮公司海外業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，產(chǎn)品盈利韌性較強(qiáng)，公司鋰電池結(jié)構(gòu)件龍頭地位穩(wěn)固。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.53/18.17/21.86 億元，同比+21.0%/+25.0%/+20.3%，對應(yīng)EPS 為5.37/6.71/8.08 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；海外產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、4次增持評級、3次買入-A評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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