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【12:14 中際旭創(chuàng)(300308)：高端產(chǎn)品放量帶動24H1業(yè)績高增 800G&1.6T有望釋放更大需求】 7月16日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 投資建議：考慮到公司中報業(yè)績預告表現(xiàn)優(yōu)異，24 年下半年800G 預計持續(xù)上量且1.6T 模塊有望逐步交付，25 年預計逐步釋放更大產(chǎn)能。該機構上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤分別由 54.19/77.72/91.68 億元至59.7 億元/100.5 億元/125.4 億元，對應 PE 倍數(shù)為28X/17X/13X，維持“買入”評級。 風險提示：業(yè)績預告為預期值，實際以公司半年報為準；下游需求低預期；全球疫情影響超預期；市場競爭風險；產(chǎn)品研發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構49次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級、1次買入-B評級。 【11:39 勁仔食品(003000)：好于市場預期 利潤率穩(wěn)定】 7月16日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年營收為25.78/31.73/38.24 億元，同比+24.81%/23.12%/20.50% ； 歸母凈利為3.02/3.83/4.75 億元， 同比+43.96%/27.01%/24.01%；對應PE 為18/15/12X，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，食品安全問題，原材料成本波動。 該股最近6個月獲得機構62次買入評級、16次增持評級、5次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【11:24 中望軟件(688083)：實控人、董事長提議回購 營收增速逐季提升】 7月16日給予中望軟件(688083)買入評級。 投資建議：該機構預測公司2024-2026 年總收入分別為9.97/12.18/14.72 億元，歸母凈利潤分別為0.80/1.14/1.76 億元，對應PE 分別為88/62/40 倍，維持“買入”評級。 風險提示：核心技術授權斷供的風險；行業(yè)競爭加劇的風險；產(chǎn)品研發(fā)打磨不及預期；研報使用信息更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【10:54 瑞鵠模具(002997)：汽車模具領軍企業(yè) 輕量化打開成長空間】 7月16日給予瑞鵠模具(002997)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【10:39 中鼎股份(000887)：Q2凈利同比高增 盈利改善繼續(xù)兌現(xiàn)】 7月16日給予中鼎股份(000887)買入評級。 風險提示：新項目拓展不及預期；海外配套項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級。 【10:34 精測電子(300567)：盈利水平大幅改善 半導體持續(xù)放量】 7月16日給予精測電子(300567)買入評級。 風險提示：全球半導體下行周期，半導體設備需求不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次增持評級、1次推薦評級。 【10:34 星湖科技(600866)：氨基酸供需共振 加碼合成生物】 7月16日給予星湖科技(600866)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期；氨基酸競爭格局惡化；新技術進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次優(yōu)于大市評級、1次買入評級。 【10:34 長安汽車(000625)：Q2利潤改善 深藍S07即將上市】 7月16日給予長安汽車(000625)買入評級。 風險提示：消費需求不及預期，供應鏈短缺，公司產(chǎn)品發(fā)布、訂單不及預期。 該股最近6個月獲得機構56次買入評級、11次推薦評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級。 【10:29 天鍵股份(301383)：外需旺盛持續(xù)+新產(chǎn)品新客戶放量 業(yè)績超預期】 7月16日給予天鍵股份(301383)買入評級。 盈利預測：基于公司24 年會產(chǎn)生股權激勵費用，該機構預計公司2024-26 年歸母凈利潤分別為1.81、2.41、3.35 億元，維持“買入”評級。 風險提示：新產(chǎn)品開拓不及預期；消費電子需求放緩；匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【10:29 宇瞳光學(300790)公司點評：智能駕駛助力 車載光學快速成長】 7月16日給予宇瞳光學(300790)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次推薦評級。 【10:24 臺華新材(603055)：業(yè)績靚麗大超預期 期待化學法再生投產(chǎn)增厚利潤】 7月16日給予臺華新材(603055)買入評級。 投資建議：Q2 業(yè)績大超市場預期，股權激勵落地充分綁定核心團隊，同時該機構預計化學法再生項目將于近期投產(chǎn)，進一步增厚下半年盈利。中長期看，公司差異化產(chǎn)品占比持續(xù)提升，新增產(chǎn)能充裕，中長期成長路徑清晰。根據(jù)業(yè)績預告上調(diào)盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為8.1、9.2、11.1 億元（前值為6.70、7.70、10.00 億元），對應PE12、10、9X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅度波動風險、市場競爭加劇風險、渠道拓展不及預期風險 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級。 【10:24 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績保持高增長 800G／1.6T光模塊需求強勁】 7月16日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 投資建議：公司是全球光模塊龍頭，800G 產(chǎn)品進入批量供應，1.6T 有望迎來快速放量；且其同時具備硅光、CPO 和相干模塊等前瞻工藝。基于公司高速率產(chǎn)品放量進度，該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為51.46 億元/71.72 億元/91.09 億元，EPS 分別為4.59 元/6.40 元/8.12 元，維持“買入”評級。 風險提示：北美數(shù)通市場需求不及預期的風險；AI 發(fā)展低于預期的風險；海外貿(mào)易爭端的風險；市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構48次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級、1次買入-B評級。 【10:24 山推股份(000680)：2024年半年度業(yè)績預告符合預期 出口及降本提升盈利能力】 7月16日給予山推股份(000680)買入評級。 盈利預測：維持“買入”評級。公司作為推土機國內(nèi)龍頭，國內(nèi)獨家的高毛利大馬力推土機出口高增；在集團協(xié)同優(yōu)勢之下，形成完善的土方產(chǎn)品布局，一方面通過渠道布局打開出口市場，另一方面有望充分受益下一輪國內(nèi)工程機械上行周期；國企改革降本增效打開利潤彈性。該機構預計2024-2026 年公司營收分別為127/149/168 億元； 分別同比+20%/+17%/+13% ； 歸母凈利潤分別為9.51/11.52/13.68 億元，分別同比24%/21%/19%。 風險提示：海外經(jīng)濟下行而導致需求減少的風險；匯率波動的風險；公司資源整合及規(guī)模擴張后帶來的管理風險；原材料價格波動導致成本上升風險；核心技術和管理人員流失風險；研究報告使用的公開資料存在更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【09:49 新易盛(300502)：業(yè)績大幅增長 高速光模塊加速釋放】 7月16日給予新易盛(300502)買入評級。 風險提示：光模塊發(fā)展不及預期、供應鏈穩(wěn)定性風險、存在貿(mào)易壁壘的風險 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【09:44 藍曉科技(300487)：半年度維持強勁內(nèi)生增長 凸顯業(yè)績穩(wěn)健性】 7月16日給予藍曉科技(300487)買入評級。 盈利預測和估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【09:34 天壇生物(600161)公司信息更新報告：2024年上半年業(yè)績超預期 盈利能力持續(xù)提升】 7月16日給予天壇生物(600161)買入評級。 2024 年上半年公司實現(xiàn)營收28.41 億元（同比+5.59%，下文都是同比口徑），歸母凈利潤7.26 億元（+28.12%），扣非歸母凈利潤7.24 億元（+29.43%），扣非凈利率25.48%（+4.7pct）。單看2024Q2，公司實現(xiàn)營收16.19 億元（+15.73%），歸母凈利潤4.09 億元（+34.1%），扣非歸母凈利潤4.11 億元（+34.31%），扣非凈利率25.39%（+3.52pct）。公司2024 年度財務預算確定2024 年營業(yè)收入目標達到61.26 億元，凈利潤目標達到17.91 億元。該機構看好公司的長期發(fā)展，新增2026 年盈利預測，上調(diào)2024 年盈利預測（原預測為14.09 億元），下調(diào)2025 年盈利預測（ 原預測為18.07 億元）， 預計2024-2026 年歸母凈利潤為14.12/17.39/21.94 億元，當前股價對應PE 為32.8/26.6/21.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：采漿量增長不及預期、新產(chǎn)品上市不及預期、產(chǎn)品銷售不及預期等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:29 威海廣泰(002111)：中報業(yè)績預增72%-107%符合預期 空港裝備電動化出海勢頭強勁】 7月16日給予威海廣泰(002111)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【08:24 今世緣(603369)：省內(nèi)精耕省外突破 新百億路徑清晰】 7月16日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤復合增速21.7%左右，公司經(jīng)營勢能強勁，激勵到位動力充足，業(yè)績彈性將持續(xù)釋放。給予公司2024年20 倍估值，對應目標價60.80 元，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟大幅下滑風險；市場開拓或不及預期。 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、11次增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【08:19 普冉股份(688766)：工藝優(yōu)勢造就存儲業(yè)務強ALPHA “存儲+”業(yè)務打開成長空間】 7月16日給予普冉股份(688766)買入評級。 盈利預測：該機構預計2024-2026 年公司營收為18.04/22.33/26.77 億元，同比增長60.1%/23.8%/19.9%，歸母凈利潤分別為2.52/3.13/3.87 億元，同比增長622.3%/24.3%/23.6%，對應PE 為39/31/25 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：1）研發(fā)項目進展不及預期；2）新品導入進度不及預期；3）行業(yè)復蘇不及預期等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【08:09 聯(lián)瑞新材(688300)2024年半年報業(yè)績預告點評：市場復蘇疊加高階品增長 上半年業(yè)績大增】 7月16日給予聯(lián)瑞新材(688300)買入評級。 盈利預測與投資建議 公司是無機填料和顆粒載體行業(yè)龍頭，產(chǎn)品可用于先進封裝領域。該機構上調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為10.10/13.70/17.04 億元（ 原值為9.13/10.97/12.60 億元）， 歸母凈利潤分別為2.88/3.93/4.97 億元（ 原值為2.51/3.05/3.56 億元） ， EPS 分別為1.55/2.12/2.68 元（ 原值為1.35/1.64/1.91 億元），對應2024 年7 月15 日收盤價53.67 元，PE 分別為35/25/20 倍。下游需求穩(wěn)步復蘇，公司推動產(chǎn)品結(jié)構升級，并持續(xù)加碼研發(fā)，該機構看好公司長期成長，維持 “買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、4次買入-B評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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