130公司獲得增持評級-更新中
【16:23 廈門鎢業(yè)(600549)2024年中報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：上半年業(yè)績高速增長 鎢鉬利潤占比維持高位】 8月29日給予廈門鎢業(yè)(600549)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:19 壽仙谷(603896)：業(yè)績階段性承壓 期待改革成效】 8月29日給予壽仙谷(603896)增持評級。 投資建議：業(yè)績階段性承壓，期待改革成效。面臨復(fù)雜多變的消費(fèi)環(huán)境，公司業(yè)績階段性承壓，但公司積極推進(jìn)營銷改革，管理團(tuán)隊(duì)下沉省外市場，持續(xù)優(yōu)化績效考核，24H1 公司新增專賣店7 個(gè)，渠道14 個(gè)。期待在外部環(huán)境逐漸復(fù)蘇背景下的改革成效，調(diào)整24-26 年公司EPS 預(yù)測為1.29、1.35、1.41元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)、政策變化、行業(yè)競爭加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、3次買入評級、1次“買入”投資評級。 【16:13 伊力特(600197)：改革持續(xù)推進(jìn) 期待成效顯現(xiàn)】 8月29日給予伊力特(600197)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次"推薦"評級、1次“買入”投資評級。 【16:09 佩蒂股份(300673)：經(jīng)營向好 穩(wěn)步推進(jìn)】 8月29日給予佩蒂股份(300673)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到公司新西蘭主糧業(yè)務(wù)逐步帶來新增量，各工廠產(chǎn)能利用率提高、規(guī)模效應(yīng)下盈利能力逐步提升。該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為1.74/2.15/2.57 億元（較前次上調(diào)39.38%/25.66%/22.85%）；對應(yīng)2024-2026 年EPS 為0.70/0.86/1.03 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)P/E 分別為17/14/12倍，公司海外主糧業(yè)務(wù)增長表現(xiàn)有待觀察，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上行，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，主糧表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:09 河鋼資源(000923)：鐵礦石發(fā)運(yùn)量同比高增 24Q2業(yè)績同比增長】 8月29日給予河鋼資源(000923)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，銅和鐵礦價(jià)格下跌；南非地區(qū)動(dòng)蕩可能導(dǎo)致銅礦投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【16:04 東方鐵塔(002545)：氯化鉀量增價(jià)跌24H1業(yè)績下滑 持續(xù)推進(jìn)老撾鉀肥項(xiàng)目建設(shè)】 8月29日給予東方鐵塔(002545)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年上半年，公司氯化鉀產(chǎn)銷同比顯著增長，但銷售均價(jià)同比下跌，致使公司業(yè)績下滑?？紤]到氯化鉀產(chǎn)品價(jià)格的下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為6.65（下調(diào)24.8%）、8.17（下調(diào)24.3%）、9.68 億元。公司子公司老撾開元氯化鉀產(chǎn)能爬坡順利，隨著后續(xù)產(chǎn)能的建設(shè)，公司鉀肥產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，合同訂單獲取不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【15:49 九洲藥業(yè)(603456)：CDMO項(xiàng)目管線保持穩(wěn)定增長 亟待行業(yè)回暖】 8月29日給予九洲藥業(yè)(603456)增持評級。 投資建議：公司堅(jiān)持海內(nèi)外一體化布局，同時(shí)積極發(fā)展制劑等新業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.39/62.57/69.88 億元，歸母凈利潤10.43/11.35/12.91 億元。對應(yīng)PE 分別為10.57/9.72/8.54 倍，維持對公司的“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：服務(wù)的創(chuàng)新藥品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、全球化經(jīng)營及國際政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:49 外高橋(600648)：短期波動(dòng)不改長期向好】 8月29日給予外高橋(600648)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易活動(dòng)減弱影響貿(mào)易及服務(wù)業(yè)務(wù)開展；住宅項(xiàng)目銷售不及預(yù)期；定增發(fā)行、REITs 發(fā)行等資本運(yùn)作結(jié)果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【15:44 甬矽電子(688362)：公司大幅扭虧為盈 先進(jìn)封裝放量可期】 8月29日給予甬矽電子(688362)增持評級。 催化劑：公司稼動(dòng)率回暖；一站式交付能力形成風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新產(chǎn)品放量不及預(yù)期；市場需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、3次增持-A評級、2次買入評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級。 【15:44 日月股份(603218)：合同負(fù)債大幅增加 風(fēng)電場轉(zhuǎn)讓貢獻(xiàn)投資收益】 8月29日給予日月股份(603218)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【15:44 國藥一致(000028)：業(yè)績階段性承壓 調(diào)整戰(zhàn)略聚焦經(jīng)營質(zhì)量】 8月29日給予國藥一致(000028)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：利潤改善不及預(yù)期，處方外流速度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【15:39 韻達(dá)股份(002120)：24H1歸母凈利潤同比+19.8% 持續(xù)賦能網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化客戶體驗(yàn)】 8月29日給予韻達(dá)股份(002120)增持評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:34 乖寶寵物(301498)：24H1量利雙增 線上直銷增長亮眼】 8月29日給予乖寶寵物(301498)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：24H1 公司自有品牌收入增長顯著，渠道優(yōu)化及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)盈利能力提升顯著，展望未來，公司自有品牌麥富迪競爭優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品矩陣豐富，同時(shí)持續(xù)打造高端品牌，弗列加特品牌銷量增長顯著，有望推動(dòng)公司業(yè)績不斷提升。綜合考慮，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.24/65.79/79. 00 億元，歸母凈利潤5.56/6.95/8.64 億元，EPS 分別為1.39/1.74/2.16 元，對應(yīng)PE 分別為35.55x/28.45x/22.88x， 維持“增持”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級。 【15:34 宋城演藝(300144)：存量項(xiàng)目穩(wěn)健修復(fù) 新項(xiàng)目表現(xiàn)亮眼】 8月29日給予宋城演藝(300144)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.58 億元、13.87 億元、16.10 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為17X、14X、12X，維持“增持”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【15:29 朗姿股份(002612)：并表北京麗都及湖南雅美 體外培育模式持續(xù)兌現(xiàn)】 8月29日給予朗姿股份(002612)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮新增并表，預(yù)計(jì)公司24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為3.30/3.92/4.57 億元，對應(yīng)PE 為17/14/12 倍，維持增持評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、2次“推薦“評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:29 匯川技術(shù)(300124)：2024Q2營收快速增長 海外拓展持續(xù)發(fā)力】 8月29日給予匯川技術(shù)(300124)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到市場競爭較為激烈，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入369.58、450.68、538.80 億元，同比增速為21%、22%、20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤50.89、65.16、78.72 億元，同比增速為7%、28%、21%，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE22.5、17.6、14.5 倍，考慮到公司海外拓展持續(xù)發(fā)力，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品出海不及預(yù)期，貿(mào)易政策變化，原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)推評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:29 深高速(600548)：大環(huán)保減值沖擊業(yè)績 深中通道開通帶來增量】 8月29日給予深高速(600548)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)深高速2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為90.65 億元、100.98 億元與103.84 億元，同比分別-2%、+11%、+3%；歸母凈利潤分別為20.48 億元、22.51 億元與23.56 億元，同比分別-12%、+10%、+5%，對應(yīng)EPS 為0.94 元、1.03 元、1.08元，對應(yīng)PE 分別為10.24 倍、9.32 倍與8.91 倍。公路主業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，大環(huán)保業(yè)務(wù)作為第二主業(yè)空間廣闊，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示路網(wǎng)競爭風(fēng)險(xiǎn)；收費(fèi)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；大環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；高速改擴(kuò)建進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【15:24 宋城演藝(300144)2024半年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)告值 潛力項(xiàng)繼續(xù)爬坡】 8月29日給予宋城演藝(300144)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為中國旅游演藝龍頭公司，以“主題公園+文化演藝”模式不斷擴(kuò)張，定位獨(dú)特形成優(yōu)秀項(xiàng)目模型，運(yùn)營迭代保持領(lǐng)先，隨著旅游演藝行業(yè)重回軌道，公司有望快速恢復(fù)盈利能力?；谑钇诟呋鶖?shù)下增速放緩，下調(diào)公司盈利預(yù)測，2024-2026 年歸母凈利潤分別為10.5/13.1/15.0 億元（前值為11.9/14.7/16.2 億元），對應(yīng)PE 估值為19/15/13 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，新項(xiàng)目業(yè)績爬坡不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【15:19 粵高速A(000429)：改擴(kuò)建持續(xù)進(jìn)行 高股息價(jià)值凸顯】 8月29日給予粵高速A(000429)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:09 中旗股份(300575)：24Q2單季度業(yè)績持續(xù)修復(fù) 期待公司新型農(nóng)藥產(chǎn)品持續(xù)放量】 8月29日給予中旗股份(300575)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；2）產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌；3）原材料價(jià)格大幅上漲；4）2024 年4 月26 日公司收到深交所監(jiān)管函，信息披露存在不準(zhǔn)確、不完整情況。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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