68股獲買入評(píng)級(jí) 最新:菜百股份
【19:17 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：價(jià)格下行拖累業(yè)績(jī) 在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)】 9月11日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：基于農(nóng)化行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏較預(yù)期緩慢，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為12.61 億元、15.49 億元、19.25 億元（前次預(yù)測(cè)24-26年為16.72、19.07、24.44 億），對(duì)應(yīng)PE 分別為15.4、12.5、10.1 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)化景氣持續(xù)下行、項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、原油價(jià)格波動(dòng)大、原料供應(yīng)不穩(wěn)定、環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息更新不及時(shí)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”的投評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:17 士蘭微(600460)：24Q2營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng) SIC產(chǎn)能快速落地】 9月11日給予士蘭微(600460)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮公司凈利受公允價(jià)值變動(dòng)影響較大，分立器件業(yè)務(wù)毛利率下滑等因素，該機(jī)構(gòu)更新對(duì)公司2024-26 年盈利預(yù)測(cè)為1.8/4.3/6.9 億元（原預(yù)測(cè)為3.1/5.2/6.9 億元），對(duì)應(yīng)PE 為175/71/44倍。鑒于公司在汽車、新能源、工業(yè)、通訊、大型白電等高門檻市場(chǎng)出貨量持續(xù)增加，公司為IDM 模式盈利性隨著稼動(dòng)率提升有望增強(qiáng)。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:12 富春染織(605189)：規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著 24Q2業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提速】 9月11日給予富春染織(605189)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.33/1.59/1.79元/股。綜合考慮公司行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素，維持公司合理價(jià)值15.99 元/股的觀點(diǎn)不變，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不足的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)。 【19:12 拓普集團(tuán)(601689)：增量項(xiàng)目推動(dòng)營(yíng)收增速上行 汽車電子規(guī)模放量】 9月11日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司業(yè)務(wù)橫向拓展能力較強(qiáng)，具備技術(shù)及客戶資源等優(yōu)勢(shì)，機(jī)電執(zhí)行器等新業(yè)務(wù)有望打開中長(zhǎng)期新增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別約29.0、36.9、45.1 億，對(duì)應(yīng)PE 約20.4、16.1、13.1 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不達(dá)預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、新客戶拓展及產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)65次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:12 眾生藥業(yè)(002317)：Q2環(huán)比業(yè)績(jī)改善明顯 創(chuàng)新研發(fā)順利】 9月11日給予眾生藥業(yè)(002317)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.37、0.49、0.64 元/股，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司的核心業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)健性以及在研創(chuàng)新藥的高效進(jìn)展。參考可比公司，給予公司24 年45x PE，合理價(jià)值為16.83元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。集采降價(jià)超預(yù)期，管線進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)品放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【19:12 華能國(guó)際(600011)：看好凈資產(chǎn)持續(xù)修復(fù) 控股股東增持彰顯發(fā)展信心】 9月11日給予華能國(guó)際(600011)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024~2026 年EPS 分別為0.70、0.80、0.90 元/股，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為9.46、8.24、7.36 倍?；痣娪型蠓€(wěn)，電改推進(jìn)重塑價(jià)值。參考可比公司估值，給予2024 年13 倍PE，對(duì)應(yīng)9.05 元/股合理價(jià)值，對(duì)應(yīng)H 股5.70 港幣/股合理價(jià)值（參考AH 股溢價(jià)比），維持A/H 股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。煤價(jià)持續(xù)上行風(fēng)險(xiǎn)；利用小時(shí)、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:12 神州數(shù)碼(000034)：分銷貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)基本盤 數(shù)云融合推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展】 9月11日給予神州數(shù)碼(000034)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，業(yè)績(jī)位于預(yù)告中值，剔除IIC 影響后利潤(rùn)端表現(xiàn)優(yōu)異。公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)持續(xù)深化，云服務(wù)、自主品牌硬件產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；傳統(tǒng)分銷業(yè)務(wù)受益于微電子分銷等細(xì)分領(lǐng)域的高景氣，收入增長(zhǎng)超出往年水平，為公司取得穩(wěn)健增長(zhǎng)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)基本盤，公司不斷優(yōu)化分銷模式，提升周轉(zhuǎn)效率，實(shí)現(xiàn)分銷業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。信創(chuàng)業(yè)務(wù)方面公司在手訂單充沛，業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，擬與華為獨(dú)家合作開發(fā)昇騰310 模組，市場(chǎng)空間廣闊。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為1273.83/1352.46/1442.59 億元，同比增長(zhǎng)6.49%/6.17%/6.66%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為14.17/17.38/22.01 億元， 同比增長(zhǎng)20.89%/22.66%/26.68%。對(duì)應(yīng)PE 12/10/8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 投資建議：公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，業(yè)績(jī)位于預(yù)告中值，剔除IIC 影響后利潤(rùn)端表現(xiàn)優(yōu)異。公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)持續(xù)深化，云服務(wù)、自主品牌硬件產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；傳統(tǒng)分銷業(yè)務(wù)受益于微電子分銷等細(xì)分領(lǐng)域的高景氣，收入增長(zhǎng)超出往年水平，為公司取得穩(wěn)健增長(zhǎng)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)基本盤，公司不斷優(yōu)化分銷模式，提升周轉(zhuǎn)效率，實(shí)現(xiàn)分銷業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。信創(chuàng)業(yè)務(wù)方面公司在手訂單充沛，業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，擬與華為獨(dú)家合作開發(fā)昇騰310 模組，市場(chǎng)空間廣闊。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為1273.83/1352.46/1442. 59 億元，同比增長(zhǎng)6.49%/6.17%/6.66%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為14.17/17.38/22.01 億元，同比增長(zhǎng)20.89%/22.66%/26. 68%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:27 銀輪股份(002126)公司動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：國(guó)際化戰(zhàn)略深化 加速第三曲線發(fā)展】 9月11日給予銀輪股份(002126)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:27 三花智控(002050)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 營(yíng)收增速降檔下提質(zhì)增效顯著】 9月11日給予三花智控(002050)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為制冷及熱管理部件龍頭，技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品組合及客戶資源優(yōu)勢(shì)突出，今年受制于大客戶需求走弱等因素業(yè)績(jī)?cè)鏊匐A段性回落，市場(chǎng)或已有所預(yù)期。人形機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器新業(yè)務(wù)有望成為新增長(zhǎng)曲線，公司產(chǎn)品布局、項(xiàng)目驗(yàn)證進(jìn)度領(lǐng)先。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)約32.6、40.7、48.6 億元，對(duì)應(yīng)PE 約19.2、15.4、12.9 倍（歷史底部區(qū)間），投資賠率及勝率兼具，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不達(dá)預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、新客戶拓展及產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【18:27 馳宏鋅鍺(600497)：鉛鋅礦產(chǎn)量、加工費(fèi)下降拖累業(yè)績(jī) 鍺產(chǎn)品有望量?jī)r(jià)齊升貢獻(xiàn)增長(zhǎng)】 9月11日給予馳宏鋅鍺(600497)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)內(nèi)鋅、鍺雙龍頭，具備年產(chǎn)42 萬噸鉛鋅精礦、63 萬噸鉛鋅冶煉、60 噸鍺、金銀鎘鉍銻等稀貴金屬1000 噸/年的綜合生產(chǎn)能力。年內(nèi)受鉛鋅冶煉加工費(fèi)下跌影響，冶煉利潤(rùn)承壓，但同時(shí)為金屬價(jià)格帶來支撐，礦端利潤(rùn)將增厚。公司具備年產(chǎn)60 噸鍺產(chǎn)品能力，鍺價(jià)自6 月開始大漲，下半年鍺產(chǎn)品受益價(jià)格上揚(yáng)而釋放利潤(rùn)，彌補(bǔ)冶煉端加工費(fèi)下行的損失。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收214.9/218.2/219.3 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.9/22.0/24.4 億元，對(duì)應(yīng)PE 為13/11/10 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公司主要利潤(rùn)來源為鉛鋅礦開采及冶煉，鉛鋅價(jià)格波動(dòng)帶來公司營(yíng)收及利潤(rùn)的大幅波動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)降息將刺激有色金屬價(jià)格上行，若降息不及預(yù)期，或?qū)︺U鋅價(jià)格形成較大影響；2、鉛鋅下游對(duì)應(yīng)鍍鋅、鋅合金、鉛酸蓄電池等行業(yè)，若下游消費(fèi)不及預(yù)期，或?qū)е聝r(jià)格下行；以23500 元/噸鋅價(jià)為年均價(jià)基準(zhǔn)，若鋅價(jià)下跌20%/10%/5%，公司營(yíng)收則下降11.2%/5.6%/2.8%，對(duì)應(yīng)利潤(rùn)下降69.1%/38.6%/18.3%；若鋅價(jià)上漲20%/10%/5%，公司營(yíng)收則增加10.9%/5.4%/2.6%，對(duì)應(yīng)利潤(rùn)增加67.2%/34.6%/16.3%；以15000 元/公斤的鍺價(jià)為年均價(jià)基準(zhǔn)，鍺價(jià)下跌20%/10%/5%，公司營(yíng)收則下降0.8%/0.4%/0.2%，對(duì)應(yīng)利潤(rùn)下降7.8%/3.9%/2.0%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:22 天合光能(688599)：產(chǎn)能布局應(yīng)對(duì)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) 多元業(yè)務(wù)增厚公司盈利】 9月11日給予天合光能(688599)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)。 【18:22 愛柯迪(600933)：鋁合金精密壓鑄件優(yōu)質(zhì)企業(yè) 成長(zhǎng)性可期】 9月11日給予愛柯迪(600933)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。汽車電動(dòng)化、輕量化趨勢(shì)明確，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從中小件延伸至新能源中大件產(chǎn)品，在手訂單充足。布局全球主要汽車市場(chǎng)，隨著新建產(chǎn)能釋放，未來業(yè)績(jī)具備向上空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.5/ 13.6/ 16.8 億元，CAGR為22.5%。給予公司2024 年18倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)19.44 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、海外經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、新建產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:22 海油發(fā)展(600968)：打造世界一流能源技術(shù)服務(wù)公司 持續(xù)深化改革提升效能】 9月11日給予海油發(fā)展(600968)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：油服行業(yè)維持高景氣，國(guó)內(nèi)“增儲(chǔ)上產(chǎn)”工作持續(xù)推進(jìn)，公司持續(xù)降本增效推動(dòng)數(shù)字化賦能，有望持續(xù)受益。該機(jī)構(gòu)維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為37.14/42.62/46.98 億元， 對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.37/0.42/0.46 元/股，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:22 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108)：“2B+2C”大模型同步發(fā)布 多場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用】 9月11日給予潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：上半年受到信用減值影響，公司利潤(rùn)下滑?？紤]公司客戶均為二三級(jí)公立醫(yī)院，實(shí)際壞賬風(fēng)險(xiǎn)低，下半年有望逐步緩解?？紤]國(guó)內(nèi)醫(yī)療宏觀環(huán)境導(dǎo)致需求變化，下調(diào)公司2024-2025 年收入預(yù)測(cè)（預(yù)計(jì)增速為0%和12%），預(yù)計(jì)2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為 3.60 億元、5.09 億元（此前預(yù)測(cè)為 5.52 億元、6.67 億元），并首次給與2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn) 6.10 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為 24 倍、17 倍和 14 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【18:22 通潤(rùn)裝備(002150)：美國(guó)市場(chǎng)占比提升 下半年光儲(chǔ)出貨加速】 9月11日給予通潤(rùn)裝備(002150)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:17 航發(fā)動(dòng)力(600893)：主業(yè)盈利穩(wěn)中向好 有望受益航發(fā)高景氣】 9月11日給予航發(fā)動(dòng)力(600893)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2024 上半年公司積推進(jìn)民機(jī)與燃機(jī)研制發(fā)展、推進(jìn)AEOS 應(yīng)用、發(fā)揮“鏈長(zhǎng)”作用推進(jìn)航空動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，未來有望持續(xù)受益于航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈旺盛需求?？紤]到軍品價(jià)格波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為503.38/574.86/655.91 億元，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)由17.31/19.51/25.67 億元略下調(diào)為16.49/19.02/22.01 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為56.49/48.98/42.32X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：募投項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；軍品業(yè)務(wù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；外部國(guó)際局勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)；主觀性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:32 深度*公司*領(lǐng)益智造(002600)：2024H1毛利率承壓 看好端側(cè)AI、折疊屏等新技術(shù)機(jī)遇】 9月11日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評(píng)級(jí)。 因2024 年上半年公司毛利率承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)每股收益0.29 元/0.45 元/0.56 元，對(duì)應(yīng)市盈率23.2 倍/15.1 倍/12.0 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:27 比亞迪(002594)：出海表現(xiàn)亮眼 智能化加速推進(jìn)】 9月11日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)105次買入評(píng)級(jí)、21次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、8次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:27 中南傳媒(601098)公司動(dòng)態(tài)研究：出版發(fā)行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)健 2024年中期擬分紅1.8億元】 9月11日給予中南傳媒(601098)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：受主業(yè)所得稅率調(diào)整影響，公司2024 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下滑，但公司出版發(fā)行主業(yè)穩(wěn)健，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，看好未來業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為146.77/158.15/171.13 億元， 歸母凈利潤(rùn)分別為14.29/15.13/16.27 億元，EPS 分別為0.80/0.84/0.91 元，對(duì)應(yīng)PE分別為16.88/15.95/14.83x，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、圖書發(fā)行不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、學(xué)生人口數(shù)量增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:27 中文傳媒(600373)：在手現(xiàn)金充足 2024Q2利潤(rùn)總額同比高增】 9月11日給予中文傳媒(600373)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：所得稅政策影響下，預(yù)計(jì)公司2024 年利潤(rùn)端增長(zhǎng)承壓，但公司出版發(fā)行主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化改善，積極拓展業(yè)務(wù)邊界，新業(yè)態(tài)的持續(xù)發(fā)展有望貢獻(xiàn)增量收入利潤(rùn)，看好未來業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為113.82/120.90/128.01 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為17.49/18.54/19.86億元， EPS 分別為1.29/1.37/1.47 元， 對(duì)應(yīng)PE 分別為10.95/10.33/9.64x，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、投資標(biāo)的不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、學(xué)生人口數(shù)量增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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