132公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【11:22 中炬高新(600872)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1業(yè)績(jī)亮眼 改革持續(xù)破局】 4月25日給予中炬高新(600872)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮到公司各項(xiàng)改革措施逐步落地，2024Q1 在產(chǎn)品、渠道、市場(chǎng)拓展、經(jīng)營(yíng)效率等方面初步成效已經(jīng)顯現(xiàn)，成本及各項(xiàng)費(fèi)用率顯著優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58/68/79 億元，分別同比+13%/18%/15%；歸母凈利潤(rùn)7.61/9.42/11.56 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.97/1.20/1.47 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為28X/23X/19X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）內(nèi)部改革進(jìn)程具有不確定性；2）原材料價(jià)格上漲拉低盈利；3）競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致銷售不及預(yù)期；4）產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期；5）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離進(jìn)度不及預(yù)期；6）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:17 三棵樹(603737)：渠道拓展帶動(dòng)量增 補(bǔ)助及減值沖回拉動(dòng)業(yè)績(jī)】 4月25日給予三棵樹(603737)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.63/6.62/8.87 億元，同比增速166.74%/42.96%/34.05%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.88/1.26/1.68 元/股，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別35.65x/24.93x/18.60x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:02 匯川技術(shù)(300124)：新能源汽車業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng) 國(guó)際化戰(zhàn)略持續(xù)深化】 4月25日給予匯川技術(shù)(300124)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到公司新能車業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入391.23、479.22、568.22億元，同比增速為29%、22%、19%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)60.45、71.17、84.28 億元，同比增速為27%、18%、18%，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE26.2、22.3、18.8 倍，考慮到公司國(guó)際化布局持續(xù)深化，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品出海不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:57 長(zhǎng)海股份(300196)：價(jià)格低位業(yè)績(jī)承壓 Q2補(bǔ)庫落地或迎改善】 4月25日給予長(zhǎng)海股份(300196)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.67/5.27/7.21 億元，同比變動(dòng)23.8%/43.7%/36.8%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.0x/8.4x/6.1x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)超預(yù)期下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)。 【10:57 中天科技(600522)：中標(biāo)3億海洋訂單 成長(zhǎng)動(dòng)能充足】 4月25日給予中天科技(600522)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入444.51/511.40/555.30 億元，歸母凈利潤(rùn)35.91/43.65/52.68 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為12.27/10.09/8.36 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；上游原材料價(jià)格波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【10:47 霍萊沃(688682)：營(yíng)收穩(wěn)健利潤(rùn)承壓 延伸布局低空及衛(wèi)星賽道】 4月25日給予霍萊沃(688682)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司長(zhǎng)期聚焦于電磁仿真及測(cè)量技術(shù)的自主研發(fā)及應(yīng)用，構(gòu)建了電磁仿真驗(yàn)證、電磁測(cè)量系統(tǒng)、相控陣產(chǎn)品三大業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)延伸布局低空經(jīng)濟(jì)、低軌衛(wèi)星等賽道，隨著主業(yè)需求釋放及新業(yè)務(wù)起量，公司有望受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年收入4.94/6.06/7.29 億元，同比增長(zhǎng)25.2% /22.7% /20.4% ，歸母凈利潤(rùn)分別為0.65/0.85/1.09 億元，同比增長(zhǎng)139.2%/31.2%/28.7%，對(duì)應(yīng)EPS為0.89/1.17/1.50 元，PE 為34.5/26.3/20.5，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:47 仙樂健康(300791)：內(nèi)生業(yè)務(wù)亮眼 關(guān)注BF盈利改善】 4月25日給予仙樂健康(300791)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)期2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.0/4.9/5.8 億元， 同比+40.7%/23.0%/19.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為17/14/11x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，子公司盈利改善不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:32 萬辰集團(tuán)(300972)：量販業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張 盈利能力逐步釋放可期】 4月25日給予萬辰集團(tuán)(300972)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.60、3.58、5.68 億元，同比為扭虧為盈、+123%、+59%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為28x、13x、8x，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：加盟體系管理風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍率袌?chǎng)開拓不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:32 新奧股份(600803)：天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè) 一體化布局構(gòu)建長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)】 4月25日給予新奧股份(600803)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：維持“增持”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為1552.44/1685.26/1811.51 億元， 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為65.02/72.51/81.99 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為8.90x/7.98x/7.06x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)超出預(yù)期，天然氣價(jià)格上行，天然氣順價(jià)不及預(yù)期，新項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期，盈利預(yù)測(cè)和估值模型不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:27 潤(rùn)本股份(603193)：Q1利潤(rùn)增速超預(yù)期 毛利率持續(xù)提升】 4月25日給予潤(rùn)本股份(603193)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持24-25 年、新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026EPS0.72、0.89、1.11 元，維持目標(biāo)價(jià)21.50 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)失速、競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、10次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【10:27 海泰新光(688677)：高基數(shù)下增速放緩 全年有望逐季提升】 4月25日給予海泰新光(688677)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，整機(jī)商業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:27 久祺股份(300994)：代工訂單回暖 跨境電商高增】 4月25日給予久祺股份(300994)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年凈利潤(rùn)為1.5、2.0、2.4 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17.5X、13.5X、10.8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。盈利預(yù)測(cè)下修主要系公司電踏車開拓不及預(yù)期。以及低毛利產(chǎn)品占比超預(yù)期提升。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，電動(dòng)車滲透率提升不及預(yù)期，原材料&匯率超預(yù)期波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:27 德業(yè)股份(605117)：Q1業(yè)績(jī)環(huán)比高速增長(zhǎng)】 4月25日給予德業(yè)股份(605117)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:22 華密新材(836247)：汽車航天等領(lǐng)域帶動(dòng)橡塑成長(zhǎng) 合同負(fù)債增長(zhǎng)】 4月25日給予華密新材(836247)增持評(píng)級(jí)。 2024Q1 合同負(fù)債2421 萬元較2023 年末增長(zhǎng)362.25%特種橡塑“ 小巨人” 華密新材2023 年各季度與2024Q1 營(yíng)收分別為0.90/1.00/1.03/1.08/0.90 億元，扣非歸母凈利潤(rùn)分別為951/1252/1571/945/1003 萬元。受益生產(chǎn)工藝優(yōu)化、原材料價(jià)格與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2023 年毛利率為31.11%有所提升。擬10 轉(zhuǎn)3 派1.87，共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1743 萬元。2024Q1 合同負(fù)債2421萬元，存貨1.00 億元，對(duì)比2023 年末分別增長(zhǎng)362.25%與9.5%，預(yù)收客戶款項(xiàng)也增加。該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為0.68/0.93/1.20 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為26.2/19.1/14.9 倍，看好下游汽車、航空航天、軍工等行業(yè)的新增量，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、募投新增產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【09:57 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：一季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng) 高性能材料打開空間】 4月25日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí) ，維持盈利預(yù)測(cè)以及目標(biāo)價(jià)：該機(jī)構(gòu)維持公司 2024-2026年EPS 為1.70/1.93/2.78 元，參考可比公司給予2024 年12.5XPE 估值，上調(diào)目標(biāo)價(jià)為21.25 元（原為20.40 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：化工品需求不及預(yù)期，原料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【09:52 佳緣科技(301117)：國(guó)防信息化景氣提升 布局航天數(shù)據(jù)安全完善矩陣】 4月25日給予佳緣科技(301117)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是一家專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品和信息化綜合解決方案的提供商，在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)快速建設(shè)背景下，公司有望充分受益?？紤]到公司部分業(yè)務(wù)短期承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.31/4.52/5.80 億元（24-25 年預(yù)測(cè)前值為6.09/9.69 億元），同比增長(zhǎng)45.5%/36.5%/28.5%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.54/0.92/1.32 億元（24-25 年預(yù)測(cè)前值為1.71/2.54 億元），同比增長(zhǎng)1105.7%/70.0%/44.2%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.58/0.99/1.43 元，PE 為52.6/31.0/21.5，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，收購協(xié)同效果不及預(yù)期，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【09:52 恒立液壓(601100)：業(yè)績(jī)略優(yōu)于預(yù)期 多元化戰(zhàn)略推進(jìn)順利】 4月25日給予恒立液壓(601100)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)27.3、33.1、40.9 億元，對(duì)應(yīng)PE 為25、21、17X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：工程機(jī)械行業(yè)周期波動(dòng)，絲杠業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:37 晶科能源(688223)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4業(yè)績(jī)有所承壓 TOPCON領(lǐng)先地位明顯】 4月25日給予晶科能源(688223)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張過快，階段性供給過剩風(fēng)險(xiǎn)；全球光伏裝機(jī)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易政策變動(dòng)、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:37 博思軟件(300525)：利潤(rùn)增速符合預(yù)期 電子憑證孕新機(jī)】 4月25日給予博思軟件(300525)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司財(cái)政信息化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，依托數(shù)電票和電子憑證改革等機(jī)遇，收入有望重回較快增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)在股權(quán)激勵(lì)帶動(dòng)下維持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.89/29.89/36.94 億元， 歸母凈利潤(rùn)4.11/5.45/6.13 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24.50/18.45/16.41 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：預(yù)算管理一體化二期不及預(yù)期、電子憑證改革試點(diǎn)推廣放緩、下游客戶資金緊張、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:22 恒玄科技(688608)：營(yíng)收超預(yù)期 手表／手環(huán)業(yè)務(wù)亮眼】 4月25日給予恒玄科技(688608)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：目標(biāo)價(jià)132.6 元，維持“增持”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)看好公司旗艦產(chǎn)品不斷升級(jí)，為智能化可穿戴應(yīng)用的落地做好準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.65/4.30/5.87 億元，公司作為國(guó)內(nèi)可穿戴芯片龍頭企業(yè)，給予60 倍24PE（可比公司一致預(yù)期54x 24PE）， 目標(biāo)價(jià)132.6 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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