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【09:43 繼峰股份(603997)：24Q1業(yè)績符合預(yù)期 開啟座椅全球化征程】 5月1日給予繼峰股份(603997)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)認為公司在格拉默整合、做強乘用車座椅總成大單品的路徑上終將有所斬獲，國產(chǎn)替代走向全球的白馬公司終將加冕。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期4.6 億、10.0 億、13.2 億元、對應(yīng)PE 36、16、12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動、匯率波動風(fēng)險、股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險、資產(chǎn)進一步減值風(fēng)險、整合不及預(yù)期、市場、客戶開拓不及預(yù)期、乘用車座椅開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【09:38 中國化學(xué)(601117)：境外新簽高景氣 現(xiàn)金流顯著改善】 5月1日給予中國化學(xué)(601117)買入評級。 風(fēng)險提示：海外工程市場開拓風(fēng)險，實業(yè)拓展慢于預(yù)期，項目回款風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:38 海德股份(000567)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長 大力發(fā)展科技個貸不良資管】 5月1日給予海德股份(000567)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)根據(jù)年報情況調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為14.57/18.11/22.53 億元，歸母凈利潤分別為9.74/12.13/14.92億元，對應(yīng)EPS 為0.72/0.9/1.11 元，對應(yīng)PE12.96/10.4/8.45X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品交付不及預(yù)期、盈利預(yù)測與估值不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【09:33 炬光科技(688167)中小盤信息更新：2024Q1營收恢復(fù)穩(wěn)健增長 核心競爭力進一步加強】 5月1日給予炬光科技(688167)買入評級。 公司發(fā)布2023 年年報與2024 年一季報，2024Q1 營收恢復(fù)穩(wěn)健增長2023 年，公司實現(xiàn)總營收5.61 億元，同比增長1.69%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.91 億元，同比減少28.76%。2024 年一季度，公司實現(xiàn)總營收1.37 億元，同比增長17.38%；實現(xiàn)歸母凈利潤-0.16 億元，同比轉(zhuǎn)虧。2023 年公司客戶需求復(fù)蘇緩慢，影響公司業(yè)績，基于此，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤0.87/1.58/2.25 億元（2024-2025 年原值為1.59/2.46 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.96/1.75/2.49 元/股，對應(yīng)當前股價的PE分別為75.0/41.2/29.0 倍，公司在光子產(chǎn)業(yè)鏈上游技術(shù)實力強勁，新興應(yīng)用領(lǐng)域成長空間廣闊，仍維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、行業(yè)競爭激烈、下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:33 鈞達股份(002865)：Q1盈利承壓 上游降本盈利逐步修復(fù)】 5月1日給予鈞達股份(002865)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測、新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤10.2/13.5/16.7 億元（2024-2025前值為10.4/13.6 億元），同增26%/32%/24%，對應(yīng)PE 為12/9/7 倍，基于公司光伏電池龍頭地位，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策不及預(yù)期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【09:33 新華保險(601336)1Q24：盈利受高基數(shù)影響】 5月1日給予新華保險(601336)買入評級。 風(fēng)險提示：NBV 增長大幅下滑，投資出現(xiàn)重大損失。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【09:33 巨星科技(002444)：Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 期待北美需求修復(fù)】 5月1日給予巨星科技(002444)買入評級。 投資建議： 結(jié)合全年業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司收入為130、152、179 億元（24、25 年前值為138、166 億元），歸母凈利潤為20.2、23.8、28.1 億元（24、25 年前值為20.2、24.2 億元），對應(yīng)EPS 分別1.68/1.98/2.33 元（24、25 年前值為1.68/2.01 元），以2024 年4 月29 日收盤價25.48 元計算，對應(yīng)PE 分別為14/12/10 倍，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次"買入"評級、1次“增持”投資評級、1次增持評級。 【09:28 廣信股份(603599)：Q1產(chǎn)銷修復(fù)明顯 農(nóng)藥景氣或邊際改善】 5月1日給予廣信股份(603599)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：在建項目或市場開拓不及預(yù)期，環(huán)保成本提高，海外需求下滑 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【09:28 鵬輝能源(300438)公司信息更新報告：營收利潤短期承壓 靜待行業(yè)需求回暖】 5月1日給予鵬輝能源(300438)買入評級。 2023 年毛利率與凈利率分別為16.5%/1.0%，分別同比-2.2/-6.2pct。計提資產(chǎn)減值損失2.07 億元，信用減值損失0.32 億元。其中2023Q4 實現(xiàn)營收11.93 億元，qoq-12.6%，yoy-53.5%。歸母凈利-2.32 億元， yoy-225.0%?？鄯莾衾?1.86 億元，yoy-237.4%。2024Q1 實現(xiàn)營收15.97 億元，qoq+33.9%，yoy-36.0%。歸母凈利0.16 億元，yoy-91.0%?？鄯莾衾?.04 億元，yoy-97.5%。單Q1 毛利率與凈利率分別為11.8%，環(huán)比+5.3pct。受歐洲戶儲去庫、國內(nèi)大儲競爭加劇、原材料價格大幅下跌導(dǎo)致公司產(chǎn)品售價通縮影響，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測,預(yù)計其2024-2025 年歸母凈利潤分別為4.02/5.99 億元（原4.20/6.08），新增2026 年盈利預(yù)測為7.79 億元，EPS 為0.80/1.19/1.55 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為30.7、20.6、15.8 倍，考慮公司戶儲頭部企業(yè)地位及大儲產(chǎn)能與工商業(yè)儲能產(chǎn)能投放，其出貨量有望持續(xù)保持高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料持續(xù)跌價計提相應(yīng)減值；行業(yè)需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:28 繼峰股份(603997)：23年盈利能力改善 座椅全球化序幕或已拉開】 5月1日給予繼峰股份(603997)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是全球乘用車內(nèi)飾和商用車座椅龍頭，繼峰本部管理賦能下格拉默改善可期，并進軍乘用車座椅市場，打開二次成長空間。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為0.38/0.77/1.07 元/股，參考可比公司估值以及公司業(yè)績的高成長性，給予24 年40XPE，對應(yīng)公司合理價值15.01 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動；原材料價格波動；客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【09:28 伊利股份(600887)：全年經(jīng)營仍穩(wěn)健 回購彰顯公司發(fā)展信心】 5月1日給予伊利股份(600887)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:28 重慶啤酒(600132)：量價齊升 利潤超預(yù)期】 5月1日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 期待公司勢能持續(xù)恢復(fù)， 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測， 預(yù)計24-26 年EPS2.99/3.31/3.65 元，給予24 年28x PE，目標價83.72（前值77.74 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：食品安全，高端化進程不及預(yù)期，市場競爭超出預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【09:23 中國黃金(600916)公司信息更新報告：一季度業(yè)績增長良好 渠道端深耕細作夯實基本盤】 5月1日給予中國黃金(600916)買入評級。 公司2023 年經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長，2024Q1 利潤增速亮眼公司發(fā)布年報、一季報：2023 年實現(xiàn)營收563.64 億元（同比+19.6%，下同）、歸母凈利潤9.73 億元（+27.2%）；2024Q1 營收182.51 億元（+13.1%），歸母凈利潤3.63 億元（+21.1%）；此外，公告擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50 元。該機構(gòu)認為，公司作為國字頭品牌，全產(chǎn)業(yè)鏈布局深筑黃金品類競爭優(yōu)勢，深度綁定省代有望促進持續(xù)成長。該機構(gòu)維持公司2024-2025 年盈利預(yù)測不變并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為11.99/13.88/15.96 億元，對應(yīng)EPS 為0.71/0.83/0.95 元，當前股價對應(yīng)PE 為15.9/13.7/11.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加??；金價波動；新品不及預(yù)期；被監(jiān)管約談的相關(guān)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。 【09:23 鼎勝新材(603876)2024年一季報點評：電池箔盈利基本見底 包裝箔逐步減虧】 5月1日給予鼎勝新材(603876)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于海外包裝箔需求仍較弱，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤4/6/8.5 億元（原預(yù)期為5.0/7.3/9.5 億元），同比-25%/+52%/+40%，對應(yīng)PE 為24x/16x/12x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格持續(xù)上漲，電池箔擴產(chǎn)不及預(yù)期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級。 【09:23 新鳳鳴(603225)公司信息更新報告：Q1業(yè)績同環(huán)比大幅增長 看好長絲盈利彈性】 5月1日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 2024Q1 公司業(yè)績同環(huán)比大幅增長，看好長絲盈利彈性，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年一季報，2024Q1 實現(xiàn)營業(yè)收入144.52 億元，同比+15.53%，環(huán)比-16.31%，實現(xiàn)歸母凈利潤2.75 億元，同比+45.25%，環(huán)比+37.95%。公司業(yè)績基本符合預(yù)期，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為20.53、25.36、27.18 億元，EPS 分別為1.34、1.66、1.78 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為10.4、8.4、7.8 倍。該機構(gòu)堅定看好公司長絲盈利彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅波動、下游需求疲軟、產(chǎn)能投放不及預(yù)期、其他風(fēng)險詳見第三頁標注。1 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級、1次買入-B評級。 【09:23 偉星新材(002372)公司信息更新報告：Q1扣非歸母高增 關(guān)注“同心圓”加速拓展】 5月1日給予偉星新材(002372)買入評級。 Q1 扣非歸母高增，關(guān)注“同心圓”加速拓展，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年一季報：2024Q1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.97 億元，同比+11.19%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.54 億元，同比-11.56%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤1.42 億元，同比+37.61%?？紤]到公司C 端零售占比較高，品牌、服務(wù)、渠道競爭力強及“同心圓”戰(zhàn)略的加速推進，該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤15.8/17.4/19.6 億元，同比+10.3%/+10.0%/+12.9%；EPS 分別為0.99/1.09/1.23 元；對應(yīng)當前股價PE 為17.1/15.6/13.8 倍?？紤]到公司高比例分紅長期投資價值凸顯，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動，競爭加劇，防水、凈水業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:23 錦江酒店(600754)：海外拖累 境內(nèi)OCC承壓 關(guān)注改革】 5月1日給予錦江酒店(600754)買入評級。 風(fēng)險提示：商務(wù)需求不及預(yù)期；市場競爭格局惡化；旅游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級。 【09:18 艾為電子(688798)：毛利率環(huán)比持續(xù)修復(fù) 三大產(chǎn)品線持續(xù)推新】 5月1日給予艾為電子(688798)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【09:18 TCL中環(huán)(002129)2023年報點評：硅片出貨保持高增 競爭加劇盈利承壓】 5月1日給予TCL中環(huán)(002129)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到競爭加劇硅片盈利持續(xù)下行，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測、新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤18/26/38 億元（ 2024-2025 前值31/45 億元）， 同比-46%/+42%/+45%，對應(yīng)當前PE 為 23/16/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇、原材料價格波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【09:18 廣州發(fā)展(600098)：電價下降影響有限 電量氣量提升貢獻利潤】 5月1日給予廣州發(fā)展(600098)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為21.3、24.6、28.0 億元，按最新收盤價對應(yīng)PE 分別為10.5、9.1、8.0倍。氣電、新能源裝機投產(chǎn)貢獻利潤，天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，分紅穩(wěn)定股息率較高。參考同業(yè)估值水平，給予公司2024 年15 倍PE 估值，對應(yīng)9.12 元/股合理價值，維持廣州發(fā)展“買入”評級。 風(fēng)險提示。煤價持續(xù)上行；天然氣價格波動；項目建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 中財網(wǎng)
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