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【17:37 今世緣(603369)公司簡評報告：整體經(jīng)營穩(wěn)健 增長勢能延續(xù)】 8月21日給予今世緣(603369)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)對盈利預(yù)測進行調(diào)整，預(yù)計2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤分別為38.1 億元、45.8 億元、55.0 億元，同比分別增長21%、20%、20%，當前股價對應(yīng)PE 分別為14、11、10 倍。維持買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、12次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【17:37 西藏藥業(yè)(600211)：業(yè)績符合預(yù)期 全年增長可期】 8月21日給予西藏藥業(yè)(600211)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.1 億元、13.4億元、15.4 億元。公司新活素競爭格局好，維持“買入”評級。 風險提示：核心產(chǎn)品醫(yī)?？刭M，競爭格局惡化風險，資產(chǎn)減值損失風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次“買入”投資評級。 【17:32 萬達軸承(920002)：下游叉車行業(yè)高景氣度延續(xù) 2024Q2單季度營收達歷史新高】 8月21日給予萬達軸承(920002)買入評級。 2024H1 實現(xiàn)營收1.77 億元(+4.11%)，歸母凈利潤2989.95 (+17.41%)萬元2024H1 公司營收1.77 億元(+4.11%)，歸母凈利潤2989.95 萬元（+17.41%），扣非歸母凈利潤2909.42 萬元(+21.46%)，毛利率32.50%（+1.54pcts）；其中2024Q2營收0.92 億元（+8.86%），歸母凈利潤1563.96 萬元（+6.95%），單季度營收達歷史新高。下游叉車行業(yè)高景氣度延續(xù)+拓展工業(yè)機器人領(lǐng)域打開增長新空間，帶來公司業(yè)務(wù)增長新空間。該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為0.56/0.68/0.81 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.73/2.11/2.49 元/股，對應(yīng)當前股價的PE 分別為29.7/24.5/20.6X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料波動風險、市場競爭風險、募投項目投產(chǎn)不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【17:32 新諾威(300765)：主業(yè)表現(xiàn)短期承壓 創(chuàng)新資產(chǎn)持續(xù)整合】 8月21日給予新諾威(300765)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【17:32 隆盛科技(300680)2024年半年報點評報告：訂單飽滿驅(qū)動業(yè)績高增 布局商業(yè)航天打開成長空間】 8月21日給予隆盛科技(300680)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司在手訂單飽滿，布局商業(yè)航天有望打開成長空間， 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.43/3.36/4.10 億元，當前股價對應(yīng)PE 為17.0/12.3/10.1 倍，可比公司PE 平均值為30.8/19.7/13.0 倍，隆盛科技估值低于可比公司 平均估值，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟不及預(yù)期；產(chǎn)品定點不及預(yù)期；下游景氣度回落；上游原材料漲價；測算存在誤差，以實際為準；商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級。 【17:32 山金國際(000975)：成本繼續(xù)下降 量價仍將提升】 8月21日給予山金國際(000975)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為0.85/0.92/0.97元/股，對應(yīng)最新收盤價的PE 分別為21/19/18 倍。價升+降本+量增預(yù)期下，公司擁有持續(xù)強勁的業(yè)績兌現(xiàn)能力，參考公司歷史估值情況，該機構(gòu)認為給予公司24 年30 倍PE 估值較為合理，對應(yīng)公司合理價值25.48 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。成本抬升、金價波動、匯率波動風險；增量不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【17:27 海興電力(603556)：24Q2業(yè)績高增 海外市場持續(xù)突破】 8月21日給予海興電力(603556)買入評級。 投資建議：公司是全球化智能電表及智能配用電產(chǎn)品供應(yīng)商，受益于海外市場部署加強、新一輪電表推出和輪換周期以及新能源業(yè)務(wù)持續(xù)開拓?；诠疽褬淞⑷蚧放坪图夹g(shù)優(yōu)勢，并持續(xù)推動海外工廠建設(shè)，新市場開拓超預(yù)期，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為12.01、14.02 和16.6 億元，對應(yīng)EPS 2.46、2.87和3.40 元/股，對應(yīng)PE 18、15、13，維持“買入”評級。 風險提示：1、電網(wǎng)投資不及預(yù)期；2、新品研發(fā)低于預(yù)期；3、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【17:27 安井食品(603345)2024年中報點評：速凍品韌性強 新零售渠道高增】 8月21日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:27 天山鋁業(yè)(002532)：區(qū)域優(yōu)勢突出的一體化鋁企 半年報業(yè)績表現(xiàn)亮眼】 8月21日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 風險提示：鋁價大幅波動風險、在建項目進展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【16:42 嘉和美康(688246)：短期業(yè)績承壓 AI醫(yī)療大模型落地驗證】 8月21日給予嘉和美康(688246)買入評級。 維持“買入”評級。維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年收入為8.56、10.82、13.34 億元，維持2024-2026 年凈利潤預(yù)測為1.04、1.51、2.12 億元?？紤]到電子病歷評級結(jié)果與公立醫(yī)院績效掛鉤，醫(yī)?？刭M的實際效果也需電子病歷支撐，長期來看電子病歷升級需求充足，公司連續(xù)10 年電子病歷市占率第一，在電子病歷和專科電子病歷方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，維持“買入”評級。 風險提示：新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀環(huán)境對醫(yī)院客戶收入影響風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:42 東宏股份(603856)：業(yè)績穩(wěn)健增長 水利投資高景氣+地下管網(wǎng)更新改造助力未來成長】 8月21日給予東宏股份(603856)買入評級。 風險提示：原材料價格大幅上漲，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，壞賬風險，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【16:42 吉比特(603444)：《問道》端手游逐步企穩(wěn) 看好公司后續(xù)新游儲備】 8月21日給予吉比特(603444)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收42.19/45.18/47.49 億元；歸母凈利潤10.80/11.89/12.82 億元；EPS 14.99/16.51/17.80 元。對應(yīng)PE分別為12.5/11.3/10.5 倍，公司主力游戲逐步企穩(wěn)，新游儲備豐富，重點自研產(chǎn)品陸續(xù)上線有望帶動業(yè)績回暖，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)監(jiān)管風險；游戲流水不及預(yù)期；游戲上線進程不及預(yù)期；版號發(fā)放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、6次增持評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次”買入“評級、1次“買入"評級。 【16:42 賽輪輪胎(601058)：全球布局持續(xù)深化 民族巨頭加速崛起】 8月21日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.35 元、1.55 元、1.85元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為9 倍、8倍、7倍?？春霉痉枪份喬I(yè)務(wù)率先布局，海外基地持續(xù)擴張，給予公司25年13倍PE，目標價20.15元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期風險、原材料價格大幅上漲風險、產(chǎn)能投放不及預(yù)期風險、海外經(jīng)營風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【16:37 駱駝股份(601311)：鉛酸份額提升疊加鋰電起量 2024H1營收高增長】 8月21日給予駱駝股份(601311)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)鉛酸電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，鋰電業(yè)務(wù)逐漸起量。隨著維護市場及海外市場的開拓，公司份額有望進一步提升。根據(jù)中報微調(diào)，預(yù)計 2024-2026 年公司營業(yè)收入，分別為 163.42 億元、183.24 億元、208.00 億元（原值分別為 159.95、176.26、194.26 億元），歸母凈利潤分別為 7.46 億元、9.22 億元、10.70 億元（原值分別為 7.43、9.22、10.74 億元）。以 2024 年 8 月 20 日收盤價計算，公司當前市值為 83.06 億元，對應(yīng) 2024-2026 年 PE 分別為 11.13X、9.01X、7.76X，維持“買入”評級。 風險提示：汽車行業(yè)度不景氣、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、鋰電滲透率提升不及預(yù)期、研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:32 中芯國際(688981)：2025年預(yù)計開始進入收獲期】 8月21日給予中芯國際(688981)買入評級。 風險提示：美國加強技術(shù)出口管制；8 英寸和12 英寸的產(chǎn)能擴產(chǎn)速度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【16:27 新澳股份(603889)：業(yè)績符合預(yù)期 盈利能力進一步改善】 8月21日給予新澳股份(603889)買入評級。 投資建議：公司盈利能力持續(xù)修復(fù)，中長期看，公司作為全球毛精紡紗龍頭，毛紡業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，隨著新產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)能瓶頸有望緩解；羊絨業(yè)務(wù)增長靚麗，第二成長曲線打開成長天花板?？紤]財務(wù)費用增長小幅下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為4.5、5.3、6.2 億元（原預(yù)測為4.77、5.53、6.32 億元），對應(yīng)PE 分別為10、9、8X，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期風險；市場競爭加劇風險；原材料價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、2次強烈推薦評級。 【16:22 萬通液壓(830839)：開發(fā)全球性大客戶并著重發(fā)力油氣彈簧 2024H1歸母凈利潤+33%】 8月21日給予萬通液壓(830839)買入評級。 2024H1 歸母凈利潤同比增長32.87%，維持“買入”評級萬通液壓披露2024 年半年報，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.04 億元，同比下降11.72%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4797.46 萬元，同比增長32.87%?？紤]到萬通液壓境外銷售發(fā)力，利潤規(guī)模穩(wěn)步提升；同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動，高毛利的油氣彈簧產(chǎn)品保持高增速，該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤0.99/1.23/1.44 億元，EPS 為0.83/1.03/1.21 元，當前股價對應(yīng)PE11.4/9.2/7.8X，維持“買入”評級。 風險提示：技術(shù)更新風險、客戶集中度較高風險、下游需求不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級。 【16:22 中國電信(601728)：移動ARPU正增長 中期派息提升明顯】 8月21日給予中國電信(601728)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【16:22 壘知集團(002398)：需求景氣低迷 檢測業(yè)務(wù)盈利能力提升】 8月21日給予壘知集團(002398)買入評級。 風險提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期、需求下滑、原材料價格大幅上漲、新能源等業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:22 南山鋁業(yè)(600219)：氧化鋁價格維持高位 海外布局穩(wěn)步擴張】 8月21日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評級。 盈利預(yù)測：由于氧化鋁價格持續(xù)維持高位，該機構(gòu)上調(diào)了公司盈利預(yù)測。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為331.07/350.92/375.98 億元，歸母凈利潤分別為47.75/48.77/52.56 億元，PE 為8.70/8.52/7.91 倍，維持 “買入”評級。 風險提示：公司汽車板、航空板等高端鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；公司印尼資產(chǎn)分拆上市股權(quán)稀釋超預(yù)期；氧化鋁價格下跌超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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