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【19:38 愛博醫(yī)療(688050)公司信息更新報告：2024上半年業(yè)績快速增長 隱形眼鏡業(yè)務超預期增長】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 2024 年上半年業(yè)績快速增長，隱形眼鏡業(yè)務實現(xiàn)超預期增長2024 年上半年公司實現(xiàn)營收6.86 億元（同比+68.54%，下文都是同比口徑），歸母凈利潤2.08 億元（+27.49%），扣非歸母凈利潤1.99 億元（+29.95%），毛利率69.68%（-13.47pct），凈利率29.05%（-9.94pct）。2024 年上半年公司人工晶體及隱形眼鏡板塊增長超預期，該機構看好公司的長期發(fā)展，維持公司的盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.03/5.24/6.67 億元，當前股價對應PE為35.8/27.6/21.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：國內政策變動、角塑行業(yè)競爭格局惡化、隱形眼鏡業(yè)務不及預期等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:38 領益智造(002600)：精密制造領軍企業(yè) 全面受益AI終端浪潮】 8月22日給予領益智造(002600)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024 / 2025 / 2026 年收入分別為409.95 億元/500.86億元/582.10 億元，歸母凈利潤分別為19.03 億元/30.03 億元/40.22 億元，按照8月22 日收盤價7.08 元計算，對應2024 年/2025 年/2026 年PE 分別為 26.07 倍/16.52 倍/12.34 倍。該機構認為公司作為全球精密制造龍頭企業(yè)，就2025 年16.52倍的PE 而言仍有較大提升空間。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；國際貿易政策不確定性帶來的風險；市場競爭加劇風險；原材料價格波動的風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:38 水晶光電(002273)：專注光學創(chuàng)新 穩(wěn)步推進北美大客戶合作】 8月22日給予水晶光電(002273)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【19:32 浙江榮泰(603119)：主業(yè)護城河牢固、品類持續(xù)拓展的低估值汽零細分賽道龍頭】 8月22日給予浙江榮泰(603119)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次推薦評級。 【19:32 萊特光電(688150)：產品系列豐富 業(yè)績持續(xù)向好】 8月22日給予萊特光電(688150)買入評級。 盈利預測與投資建議： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、1次增持評級。 【19:32 東山精密(002384)：AI換機潮推動消費電子成長 新能源業(yè)務穩(wěn)定推進】 8月22日給予東山精密(002384)買入評級。 風險提示：消費電子需求不及預期、汽車競爭格局加劇、技術創(chuàng)新不及預期 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 【19:32 長安汽車(000625)公司深度報告：新車周期強勢開啟 華為智能化賦能有望加深】 8月22日給予長安汽車(000625)買入評級。 風險提示：汽車行業(yè)需求、新能源車銷量增速、智能化滲透率、海外汽車需求不及預期；行業(yè)競爭加?。辉牧蟽r格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構61次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級。 【19:13 容百科技(688005)：Q2業(yè)績環(huán)比大幅改善 新業(yè)務及海外布局持續(xù)推進】 8月22日給予容百科技(688005)買入評級。 投資建議： 考慮公司市占率提升、海外市場布局領先， 預計2024/2025/2026 年公司營業(yè)收入分別150.72/186.68/299.00 為億元,同比-33.48%/+23.86%/+60.17%；歸母凈利潤分別為2.31/4.89/7.93 億元，同比增長-60.18%/+111.54%/+62.11%。對應EPS 0.48/1.01/1.64 元。當前股價對應PE 48.03/22.70/14.01。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、下游需求不及預期、新技術發(fā)展不及預期 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【19:13 勁仔食品(003000)：業(yè)績符合預期 鵪鶉蛋增長亮眼】 8月22日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：根據(jù)近期動銷情況以及結合公司中報業(yè)績，該機構調整公司盈利預測。預計2024-2026 年收入增速22%/26%/25%，歸母凈利潤增速分別為49%/29%/23%，EPS 分別為0.69/0.89/1.09 元，對應PE分別為15x/12x/10x，按照2024 年業(yè)績給予20 倍，目標價13.80 元，給予“買入”評級。 風險提示:宏觀經濟承壓、渠道開拓不及預期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構70次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 【18:52 愛美客(300896)：行業(yè)競爭加劇 去年同期基數(shù)偏高 影響二季度業(yè)績增長】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策變化風險，新品商業(yè)推廣不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構48次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級。 【18:52 邦德股份(838171)：熱交換器數(shù)字化生產項目達產有望締造新增長 2024H1境內收入高增87%】 8月22日給予邦德股份(838171)買入評級。 2024H1 營收1.75 億元（+2.53%）、歸母凈利潤4748 萬元（+0.73%）公司專注平行流式冷凝器、平行流式油冷器等熱交換器產品，并積極拓展中冷器、散熱器等產品線，廣泛用于汽車冷卻系統(tǒng)等熱交換領域。2024H1 營收1.75 億元（+2.53%）、歸母凈利潤4748 萬元（+0.73%）、扣非歸母凈利潤4673 萬元（+4.85%），毛利率提升至40%以上；2024Q2 營收0.89 億元（+8.37%）、歸母凈利潤2438 萬元。該機構維持2024 至2025 年、新增2026 年盈利預測，預測2024-2026年歸母凈利潤分別為1.10/1.36/1.64 億元，對應EPS 分別為0.93/1.15/1.38 元/股，對應當前股價PE 分別為10.2/8.2/6.8 倍，該機構認為，隨著募投達產及蘇州常熟工廠建設的逐步落地，公司堅定技改、柔性化制造和產品橫向拓展的方針可持續(xù)提升產品交付能力和企業(yè)綜合競爭力，維持公司“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲的風險、匯率變動的風險、市場競爭風險 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【18:52 華陽集團(002906)：汽車電子不斷開拓 產能擴張持續(xù)推進】 8月22日給予華陽集團(002906)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.2/1.47/1.81 元，對應PE 為20/16/13 倍，歸母凈利潤CAGR 為26.9%，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇的風險；新產品推廣不及預期的風險；海外市場風險等。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【18:52 科大訊飛(002230)：半年報披露 AI賦能下教育、醫(yī)療等領域營收實現(xiàn)顯著增長】 8月22日給予科大訊飛(002230)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。 【18:47 愛美客(300896)：收入業(yè)績穩(wěn)健增長 保持高凈利率】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預測及投資建議：受消費景氣度變化以及去年較高基數(shù)等因素影響，公司Q2 增長放緩，考慮到公司行業(yè)地位以及豐富產品儲備，下半年有望追趕。該機構調整公司盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為22.8 億元/28.7 億元/35.8 億元，對應PE 分別為22 倍/17 倍/14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級。 【18:47 華陽集團(002906)：新產品加速迭代量產落地 雙主業(yè)高速增長】 8月22日給予華陽集團(002906)買入評級。 投資建議：公司客戶頭部自主+合資/外資全面開花，預計下半年新產品產能爬坡持續(xù)釋放增量。該機構預計公司 2024-2026 年實現(xiàn)營收91.07、112.82、137.30 億元，同比+27.60%/+23.88%/+21.70%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.43、8.49、10.41 億元，同比+38.42%/+31.94%/+22.63%，對應當前 PE估值分別為 20、15、12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：汽車智能化滲透率不及預期、原材料價格波動超出預期、芯片短缺超出預期、新產品研發(fā)進度不及預期、海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【18:47 東方電纜(603606)：海纜盈利依然穩(wěn)健 國際訂單占比顯著增加】 8月22日給予東方電纜(603606)買入評級。 投資建議：國內海風和歐洲海風需求強勁，公司業(yè)績有望實現(xiàn)持續(xù)增長。該機構維持此前盈利預測，預計2024-2026 年公司營收分別為96.32 億元、121.10 億元、147.17 億元，同比增速分別為+31.77%、+25.72%、+21.52%；歸母凈利分別為13.51 億元、16.87 億元、22.37億元，同比增速分別為+35.11%、+24.87%、+32.56%；EPS 分別為1.96/2.45/3.25 元，當前股價對應PE 分別為24/19/14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海風建設進度不及預期、行業(yè)競爭格局惡化、原材料價格大幅波動等 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、13次增持評級、11次推薦評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【18:42 登康口腔(001328)：產品升級+渠道突圍 老牌國貨迎來成長新動能】 8月22日給予登康口腔(001328)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024-2026年凈利潤復合增速18%，2024-2026年EPS分別為0.94元、1.13元、1.33元，對應PE分別為27倍、23倍、19倍。考慮到公司品牌壁壘較高，電商渠道加速成長，產品結構有望優(yōu)化，給予2024年33倍估值，對應目標價31.02元，上調至“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動的風險，渠道擴張不及預期的風險，市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【18:42 帝奧微(688381)：新品步入收獲期 業(yè)績逐步兌現(xiàn)】 8月22日給予帝奧微(688381)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:42 金宏氣體(688106)：2024Q2業(yè)績環(huán)比逐漸修復 特氣與大宗齊頭并進】 8月22日給予金宏氣體(688106)買入評級。 2024Q2 業(yè)績環(huán)比修復明顯，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年度報告，2024H1 公司實現(xiàn)營收12.32 億元，同比+8.65%；歸母凈利潤1.60 億元，同比-1.15%；扣非歸母凈利潤1.22 億元，同比-15.15%；銷售毛利率34.28%，同比-4.87pcts。2024Q2 公司實現(xiàn)營收6.43 億元，同比+4.36%，環(huán)比+9.03%；歸母凈利潤0.84 億元，同比-17.69%，環(huán)比+9.29%；扣非歸母凈利潤0.72 億元，同比-18.89%，環(huán)比+44.05%。2024 年上半年利潤減少的主要原因為：部分產品價格及毛利率有一定程度下降疊加非經常性損益增幅較大?？紤]到部分產品的價格下行，該機構小幅下調公司盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為3.89/4.97/6.14 億元（前值為4.05/5.06/6.25 億元），當前股價對應PE 為21.5/16.9/13.7 倍。該機構看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；產能釋放不及預期；客戶導入不及預期。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【18:42 浩洋股份(300833)：Q2業(yè)績承壓 24H2有望改善】 8月22日給予浩洋股份(300833)買入評級。 盈利預測與投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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