213股獲買入評(píng)級(jí) 最新:軟控股份
【15:37 德賽西威(002920)：新產(chǎn)品、新客戶持續(xù)開(kāi)拓 2024年H1歸母凈利潤(rùn)同比+38%】 8月22日給予德賽西威(002920)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到公司覆蓋各大頭部新能源客戶，在手訂單充沛，未來(lái)智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)業(yè)務(wù)齊發(fā)力，有望為公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)顯著增量，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入281、349、417 億元，同比增速為28%、24%、20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20、27、35 億元，同比增速為32%、33%、29%；EPS 為3.67、4.89、6.29 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為26、19、15倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:02 地鐵設(shè)計(jì)(003013)：Q2收入平穩(wěn)增長(zhǎng) 積極拓展低空經(jīng)濟(jì)】 8月22日給予地鐵設(shè)計(jì)(003013)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；軌交建設(shè)不及預(yù)期；存量改造推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【15:02 南鋼股份(600282)：高韌性再次印證 Q2盈利逆勢(shì)增長(zhǎng)】 8月22日給予南鋼股份(600282)買入評(píng)級(jí)。 24H1 歸母凈利潤(rùn)同比+24.7%，維持“買入”評(píng)級(jí)公司24H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收336.79 億元（yoy-8.78%），歸母凈利12.33 億元（ yoy+24.7% ）， 其中24Q2 歸母凈利6.79 億元（ yoy+10.85% ，qoq+22.65%）?？紤]公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、精益生產(chǎn)等成果較好，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司EPS 分別為0.40/0.44/0.46 元（前值0.38/0.41/0.43 元），可比公司PE（2024E）均值9.3X，考慮公司盈利穩(wěn)定性較強(qiáng)，且分紅率較同業(yè)更高，給予公司24 年15.0X PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)6.00元（前值5.89 元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:57 今世緣(603369)半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2營(yíng)收符合預(yù)期 增長(zhǎng)勢(shì)能有望延續(xù)】 8月22日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為123.47、149.01、177.19 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為38.10 億元、46.17 億元和55.22 億元，每股收益分別為3.04 元、3.68 元和4.40 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.16X、11.68X和9.77X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、省外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新品培育不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)環(huán)境持續(xù)不振風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:47 神州細(xì)胞(688520)：八因子持續(xù)發(fā)力 營(yíng)收高增 半年度扭虧為盈】 8月22日給予神州細(xì)胞-U(688520)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/25/26年?duì)I收28.25/37.43/45.00億元，歸母凈利潤(rùn)3.25/6.65/9.34億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:47 常熟銀行(601128)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 負(fù)債成本改善】 8月22日給予常熟銀行(601128)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。常熟銀行2024年半年報(bào)整體表現(xiàn)亮眼，營(yíng)收凈利潤(rùn)維持較高增速，負(fù)債端成本有所改善，資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)健。預(yù)計(jì)常熟銀行2024年每股凈資產(chǎn)為9.47元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PB是0.72倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致居民消費(fèi)、企業(yè)投資恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致信貸需求疲軟、銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)利率下行導(dǎo)致銀行資產(chǎn)端收益率下滑，凈息差持續(xù)承壓的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、8次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:47 華陽(yáng)集團(tuán)(002906)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2024H1業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng) 汽車電子產(chǎn)品種類擴(kuò)充】 8月22日給予華陽(yáng)集團(tuán)(002906)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)智能座艙領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，隨著汽車智能化趨勢(shì)加速，公司汽車電子業(yè)務(wù)多項(xiàng)產(chǎn)品訂單持續(xù)增長(zhǎng)，為公司后續(xù)營(yíng)收奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)公司2024-2025年的每股收益分別為1.22元、1.63元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為19倍、14倍，維持對(duì)公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車產(chǎn)銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級(jí)替代風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:47 雪迪龍(002658)：下游需求較弱壓制業(yè)績(jī)釋放 長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力仍存】 8月22日給予雪迪龍(002658)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司作為國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)龍頭之一，以及分析儀器市場(chǎng)的先入者，當(dāng)前已具備扎實(shí)的研發(fā)技術(shù)能力以及完善的營(yíng)銷體系?？紤]到未來(lái)我國(guó)碳排監(jiān)測(cè)、工業(yè)過(guò)程分析以及科學(xué)儀器設(shè)備行業(yè)仍有較大成長(zhǎng)空間，公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望得到改善，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.27、2.56、2.89 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.61、12.99、11.47 倍。給予公司 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單獲取不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)拓展效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:42 南山鋁業(yè)(600219)：氧化鋁價(jià)漲大幅增厚利潤(rùn) 海內(nèi)外布局凸顯成長(zhǎng)性】 8月22日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）鋁價(jià)、氧化鋁價(jià)格大幅下跌；（2）項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【14:37 中國(guó)電信(601728)：ARPU保持穩(wěn)健 數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)力凸顯】 8月22日給予中國(guó)電信(601728)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）ARPU 改善低于預(yù)期；2）5G 資本開(kāi)支超出預(yù)期；3）競(jìng)爭(zhēng)加??；4）公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【14:37 鼎通科技(688668)：AI算力帶動(dòng)通訊市場(chǎng)需求回暖 公司24H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)】 8月22日給予鼎通科技(688668)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.95/1.28/1.71 億元，2024-2026 年EPS 分別為0.69/0.92/1.23 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為52/40/29 倍，隨著公司通訊連接器產(chǎn)品需求逐步恢復(fù)，各地產(chǎn)能不斷釋放，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)的發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:37 愛(ài)美客(300896)：中報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期 25-26年儲(chǔ)備多管線】 8月22日給予愛(ài)美客(300896)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：按照公司此前披露激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)22 年扣非凈利潤(rùn)11.97 億，對(duì)應(yīng)23-25 年目標(biāo)凈利潤(rùn)為16.76 億/22.63 億/29.45 億（且不考慮股份支付），23 年實(shí)際扣非歸母凈利潤(rùn)為18.31 億（達(dá)成率為109%）?？春?4H2 在同期低基數(shù)下的突破，且24-26 年儲(chǔ)備多個(gè)新產(chǎn)品，但當(dāng)前宏觀環(huán)境略有承壓，調(diào)整24-26 年收入至34.91 億/43.09 億/52.58 億，歸母凈利潤(rùn)至22.63 億/28.09 億/34.40 億，同比增速分別為21.8%/24.1%/22.4%，對(duì)應(yīng)PE 為21.9X/17.7X/14.4X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境承壓帶來(lái)消費(fèi)者購(gòu)買力下降、醫(yī)美產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品推行不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【14:32 艾為電子(688798)：上半年?duì)I業(yè)收入高增長(zhǎng) 盈利能力不斷強(qiáng)化】 8月22日給予艾為電子(688798)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 市場(chǎng)需求不達(dá)預(yù)期，受宏觀經(jīng)濟(jì)變化的影響，下游領(lǐng)域的發(fā)展面臨著復(fù)雜和嚴(yán)峻局面，存在一定的不確定因素導(dǎo)致市場(chǎng)需求不達(dá)預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)及迭代進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格及毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立的風(fēng)險(xiǎn)，盈利預(yù)測(cè)基于公司下游應(yīng)用領(lǐng)域需求做出假設(shè)預(yù)測(cè)公司產(chǎn)品銷售數(shù)量， 存在實(shí)際需求數(shù)量比預(yù)期數(shù)量少的可能，從而導(dǎo)致公司收入出現(xiàn)下降，根據(jù)敏感性測(cè)算，如果產(chǎn)品銷售數(shù)量下降10 %，公司對(duì)應(yīng)收入下降10%，歸母凈利潤(rùn)下降約為7%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:32 佐力藥業(yè)(300181)：核心產(chǎn)品保持穩(wěn)健 中藥飲片快速增長(zhǎng)】 8月22日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:32 天融信(002212)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營(yíng)管理顯韌性 盈利端依然具備業(yè)績(jī)彈性】 8月22日給予天融信(002212)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:27 繼峰股份(603997)24H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：格拉默美洲區(qū)24Q2邊際修復(fù) 乘用車座椅走向全球】 8月22日給予繼峰股份(603997)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:17 顧家家居(603816)：堅(jiān)定“整家”運(yùn)營(yíng) 定制業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)力】 8月22日給予顧家家居(603816)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：顧家家居是國(guó)內(nèi)軟體家居龍頭，產(chǎn)品、品牌、渠道護(hù)城河深，伴隨公司渠道結(jié)構(gòu)升級(jí)及整家戰(zhàn)略推進(jìn)，龍頭韌性有望凸顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)收入200.8、224.4、249.4 億元，分別同比增長(zhǎng)4.5%、11.8%、11.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.76、23.47、26.30 億元，分別同比增長(zhǎng)3.5%、13.1%、12%（消費(fèi)需求承壓，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，2024-2026 年前次預(yù)測(cè)值為22.6、25.35、28.45 億元），EPS 為2.53、2.86、3.2 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)銷商管理風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:17 萬(wàn)華化學(xué)(600309)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健 看好新材料板塊中長(zhǎng)期發(fā)展】 8月22日給予萬(wàn)華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)萬(wàn)華化學(xué)2024-2026 年收入分別為1974.07/2241.04/2528.58 億元，同比增長(zhǎng)12.6%/13.5%/12.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為184.53/227.43/258.65 億元，同比增長(zhǎng)9.7%/23.3%/13.7%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為5.88/7.24/8.24 元。結(jié)合公司8 月19 日收盤(pán)價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為12/10/9 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下兩個(gè)方面：1）該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司在聚氨酯方面不斷加大投入，產(chǎn)能的釋放將提升公司聚氨酯板塊核心競(jìng)爭(zhēng)力；2）該機(jī)構(gòu)看好公司在精細(xì)化工品及新材料領(lǐng)域的布局，有望為公司中長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:12 中國(guó)廣核(003816)：核電量?jī)r(jià)穩(wěn)定 利息減少及減值轉(zhuǎn)回貢獻(xiàn)增量業(yè)績(jī)】 8月22日給予中國(guó)廣核(003816)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：考慮到公司財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約效果顯著且長(zhǎng)期可持續(xù)，以及風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回，公司資產(chǎn)減值壓力有望減輕，該機(jī)構(gòu)提升公司2024-2026 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為121.96、129.07、139.78 億元（前值為119.55、124.78、135.44 億元）。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為20、19和18 倍，核電消納穩(wěn)定，新核準(zhǔn)機(jī)組為公司成長(zhǎng)注入新動(dòng)能，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新增裝機(jī)進(jìn)度不及預(yù)期，機(jī)組大修時(shí)長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【13:37 中國(guó)電信(601728)：算力規(guī)模增強(qiáng) 天翼云快速增長(zhǎng)】 8月22日給予中國(guó)電信(601728)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；用戶增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)回款不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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