95公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【13:18 廣聯(lián)達(dá)(002410)：提質(zhì)控費(fèi)效果逐步顯現(xiàn) 看好公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展】 8月23日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮房建行業(yè)景氣度低迷影響，下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)值至5.85/8.26 億元（調(diào)整幅度-64.6%/-60.27%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)值10.06 億元。2024-2026 年EPS 分別為0.35/0.50/0.61 元，對(duì)應(yīng)PE 為27x/19x/16x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；建筑行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；房地產(chǎn)景氣度持續(xù)下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次?優(yōu)于大市?評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:17 學(xué)大教育(000526)：個(gè)性化教育高增 布局職教第二增長曲線】 8月23日給予學(xué)大教育(000526)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為全國個(gè)性化教育頭部企業(yè)，受益于終端需求旺盛，培訓(xùn)人次及客單價(jià)有望持續(xù)提升。同時(shí)公司積極布局職業(yè)教育第二增長曲線，持續(xù)收購、托管運(yùn)營中職院校，在讀人次有望快增，貢獻(xiàn)業(yè)績?cè)隽?。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤分別為2.51/3.40/4.34 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為29x/21x/16x，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:57 芯碁微裝(688630)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 直寫光刻應(yīng)用拓展不斷深化】 8月23日給予芯碁微裝(688630)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司基于直寫光刻底層技術(shù)積累，深耕PCB 直寫光刻市場(chǎng)，同時(shí)拓展泛半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)方向，有望打開公司長期成長空間。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為11.12、15.23、20.97 億元，歸母凈利潤分別為2.57、3.46、4.65 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為27.0、20.0、14.9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭激烈加劇的風(fēng)險(xiǎn)；先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；公司技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息存在更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:52 東材科技(601208)：24Q2業(yè)績穩(wěn)步修復(fù) 看好公司未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 8月23日給予東材科技(601208)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）電子消費(fèi)品等終端需求不及預(yù)期；2）電子樹脂新產(chǎn)能放量不及預(yù)期；3）原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:22 松霖科技(603992)：境外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力 業(yè)績?cè)鲩L符合預(yù)期】 8月23日給予松霖科技(603992)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：境外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，業(yè)績?cè)鲩L符合預(yù)期，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為4.82、5.84、7.16 億元，同比分別增長37%、21%、23%，對(duì)應(yīng)估值分別為14、12、9 倍。公司深耕健康硬件IDM業(yè)務(wù)，以打造細(xì)分品類的IDM 隱形冠軍為目標(biāo)；剝離“松霖·家”后業(yè)務(wù)更加聚焦，未來成長可期。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求低迷風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦及匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:22 美亞光電(002690)：Q2收入同比轉(zhuǎn)正 醫(yī)療新品未來可期】 8月23日給予美亞光電(002690)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí)。由于醫(yī)療業(yè)務(wù)競(jìng)爭加劇，需求承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年業(yè)績分別為6.77、8.11、9.52 億元（前期24-25 年為9.54、11.73 億元），對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為18、15、13X。依據(jù)Wind 一致預(yù)測(cè)，24年公司可比公司奕瑞科技、通策醫(yī)療PE 均值為23X，公司PE 水平較可比公司平均PE 低；公司醫(yī)療新品移動(dòng)式頭部CT、脊柱外科手術(shù)導(dǎo)航設(shè)備即將放量，所以維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)色選機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；公司醫(yī)療產(chǎn)品推廣較慢的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次其“增持”投評(píng)級(jí)。 【12:22 首鋼股份(000959)：戰(zhàn)略產(chǎn)品穩(wěn)步增長 Q2業(yè)績改善】 8月23日給予首鋼股份(000959)增持評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司EPS 分別0.10/0.12/0.15 元，BVPS分別6.42/6.51/6.64 元，可比公司PB（2024E）均值為0.49 倍，給予公司24 年0.49 倍PB 估值，按照24 年BVPS 6.42 元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)3.15 元（前值4.04 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，鋼鐵行業(yè)政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【12:12 珠江啤酒(002461)：食品飲料/必需消費(fèi)量價(jià)齊升 盈利彈性顯現(xiàn)】 8月23日給予珠江啤酒(002461)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持“增持”評(píng)級(jí)?？紤]公司噸價(jià)增速以及原材料成本下行帶來的盈利彈性超預(yù)期，上調(diào)公司2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)至0.36(+0.02)、0.41(+0.02)、0.45(+0.02)元，維持目標(biāo)價(jià)10.05 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭加劇、原材料成本波動(dòng)、天氣因素影響等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【12:07 八方股份(603489)：渠道內(nèi)庫存逐步消化 盈利能力改善可期】 8月23日給予八方股份(603489)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到海外需求的相對(duì)疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年的盈利預(yù)測(cè)，新增26 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.46/2.11/2.45 億元（下調(diào)73%/下調(diào)70%/新增），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E為29/20/17 倍。考慮到渠道內(nèi)庫存逐步消化，整體存貨水平將趨于正常化，公司24H2 業(yè)績有望較24H1 有較大提升，中長期來看，海外市場(chǎng)電踏車滲透率提升趨勢(shì)不改，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，歐美需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:07 昆藥集團(tuán)(600422)：短期業(yè)績有所波動(dòng) 看好長期盈利質(zhì)量提升】 8月23日給予昆藥集團(tuán)(600422)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:57 恒林股份(603661)：經(jīng)營穩(wěn)健 跨境電商高景氣延續(xù)】 8月23日給予恒林股份(603661)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:57 新和成(002001)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績符合預(yù)期 海外裝置擾動(dòng)維生素景氣回暖 項(xiàng)目進(jìn)展順利新材料業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)】 8月23日給予新和成(002001)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：由于海外巴斯夫裝置擾動(dòng)，全球維生素景氣快速提升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤60.57、71.97、75.33 億元（調(diào)整前為44.57、55.62、66.08 億元），對(duì)應(yīng)PE 估值分別為10X、8X、8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:48 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績符合預(yù)期 液體黃金配套替換齊發(fā)力】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司為國內(nèi)輪胎制造龍頭，擁有全鋼胎、半鋼胎、非公路輪胎，品類齊全，產(chǎn)能國內(nèi)領(lǐng)先；液體黃金輪胎性能優(yōu)異，目前推廣順利，具有高成長性；公司全球化布局持續(xù)推進(jìn)，分散國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，輻射更廣闊市場(chǎng)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為313.64/363.06/424.04 億元，歸母凈利潤分別為41.98/47.32/54.65 億元，EPS 分別為1.28/1.43/1.65 元（股本變化，前值分別為1.28/1.44/1.66 元），對(duì)應(yīng)2024 年8 月22 日收盤價(jià)12.18 元，PE 分別為10/9/7 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長期成長力，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:48 川投能源(600674)：流域來水改善致量升價(jià)穩(wěn) 雅礱江水電持續(xù)貢獻(xiàn)收益】 8月23日給予川投能源(600674)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：上半年流域來水好于去年同期，提升公司控參股企業(yè)盈利能力。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水不及預(yù)期，電價(jià)下降超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，自然災(zāi)害，用電需求不及預(yù)期，執(zhí)行相關(guān)政策帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:43 潞安環(huán)能(601699)：成本疊加稅費(fèi)拖累利潤 H1產(chǎn)銷壓力最大時(shí)刻已過】 8月23日給予潞安環(huán)能(601699)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司公 布2024年中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 176.54億元/-19.33%；歸母凈利22.27 億元/-57.96%。其中Q2 營業(yè)收入89.95 億元/-9.96%；歸母凈利9.39 億元/-50.99%，低于市場(chǎng)預(yù)期。下調(diào)24-26 年EPS 至1.67/2.09/2.55 (-0.62/-0.50/-0.37)元，根據(jù)可比公司2024 年10.48x PE，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至17.51(-8.38)元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)口大規(guī)模釋放 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:37 理工能科(002322)：業(yè)績同比翻倍 電網(wǎng)業(yè)務(wù)高速成長】 8月23日給予理工能科(002322)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健，油色譜儀產(chǎn)品有望帶來新增長曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.71、16.10、18.55 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.32、4.29、5.43 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17x、13x、10x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)，核心技術(shù)變化風(fēng)險(xiǎn)，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【11:32 明新旭騰(605068)：短期業(yè)績受費(fèi)用及折舊增加影響 客戶、產(chǎn)品及產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn)】 8月23日給予明新旭騰(605068)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：看好公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化、超纖革國產(chǎn)替代及海外產(chǎn)能擴(kuò)展，該機(jī)構(gòu)預(yù)期2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為10.36/14.27/18.23 億元，歸母凈利潤分別為0.74/1.32/1.65 億元，EPS 分別為0.45/0.81/1.01 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為25.88/14.53/11.60 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭加劇、海外產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、新項(xiàng)目擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:18 日辰股份(603755)：餐飲渠道亮眼 盈利保持穩(wěn)健】 8月23日給予日辰股份(603755)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：餐飲渠道亮眼，盈利保持穩(wěn)健，維持“增持”評(píng)級(jí)。Q2 公司收入/歸母凈利潤分別同比+15.6%/+20.4%，收入端受益于大客戶訂單增加帶動(dòng)餐飲渠道高增，利潤端毛利率下降費(fèi)用率改善，盈利能力平穩(wěn)。24 年看，隨著下游餐飲需求的進(jìn)一步復(fù)蘇，以及公司與新客戶合作的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)餐飲渠道將迎來新一輪高速增長，建議關(guān)注公司與大客戶合作帶動(dòng)的成長驅(qū)動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期、大客戶流失、客戶拓新不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:13 舍得酒業(yè)(600702)：Q2業(yè)績?nèi)杂谐袎?主動(dòng)調(diào)整蓄力】 8月23日給予舍得酒業(yè)(600702)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：今年公司將繼續(xù)夯實(shí)基地市場(chǎng)份額，加快推進(jìn)首府城市建設(shè)，充分挖潛新興市場(chǎng)，對(duì)新興市場(chǎng)的培育投入力度預(yù)計(jì)不減。同時(shí)，公司將持續(xù)聚焦舍得與沱牌雙品牌老酒戰(zhàn)略，繼續(xù)重點(diǎn)打造風(fēng)口產(chǎn)品舍之道及沱牌T68，推進(jìn)“藏品十年”產(chǎn)品補(bǔ)齊千元價(jià)格帶產(chǎn)品矩陣、打造品牌勢(shì)能，品味舍得更多以站穩(wěn)400 元價(jià)格帶為主，放眼長期增長。但考慮到外部需求較疲軟，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收70.7/76.6/83.3 億，同比-0.1%/+8.4%/8.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.7/14.1/15.7 億元， 同比-28.2%/+10.4%/+11.9% ， 對(duì)應(yīng)PE12/11/10X。該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績給16 倍PE，一年目標(biāo)價(jià)61.12元，調(diào)整為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭加??；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，招商進(jìn)展不及預(yù)期，省外拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【10:18 歐福蛋業(yè)(839371)：推出蛋白飲品和大力開發(fā)零售市場(chǎng) 2024H1凈利潤+42%】 8月23日給予歐福蛋業(yè)(839371)增持評(píng)級(jí)。 2024H1 營收4.44 億元（-9%），歸母凈利潤4268.84 萬元（+42%）公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，營收4.44 億元，同比-8.76%；歸母凈利潤4268.84萬元，同比+41.79%；毛利率22.66%，比2023H1 提升7.52 個(gè)百分點(diǎn)，主要源于原材料雞蛋價(jià)格下降及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。考慮到蛋價(jià)低位，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為0.58（原0.48）/0.66（原0.57）/0.80 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.28/0.32/0.39 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為14.8/12.9/10.7 倍，看好零售市場(chǎng)開拓與預(yù)制蛋品邏輯，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)情況波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、雞蛋價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、雞蛋白飲料開拓風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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