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【09:56 康斯特(300445)：全球化布局穩(wěn)步推進 保持高質量發(fā)展】 4月23日給予康斯特(300445)買入評級。 盈利預測：公司作為國內高端校準檢測頭部企業(yè)，隨著項目投產落地，未來有望開拓更多的下游領域，進一步提高市場地位。該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤1.36/ 1.68/ 2.14 億元，對應PE 為27/ 22/17 倍。給予2024 年盈利35 倍PE 估值，目標價為22.4 元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期、盈利預測與估值判斷不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次強烈推薦評級、1次增持評級。 【09:56 皖能電力(000543)年報點評：分紅率明顯提升 控參股裝機增長】 4月23日給予皖能電力(000543)買入評級。 盈利預測：預計2024-2026 年公司營業(yè)收入297.10/328.63/332.97 億元，歸母凈利潤19.20/21.63/23.90 億元，EPS 0.85/0.95/1.05 元，對應PE 分別為10.28/9.13/8.26 倍，維持“買入”評級。 風險提示：煤價回落不及預期，電價及煤機利用小時不及預期。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【09:51 輝煌科技(002296)：公司2023年與2024Q1業(yè)績大增 有望受益大規(guī)模設備更新】 4月23日給予輝煌科技(002296)買入評級。 盈利預測：預計公司2024/2025/2026 年將實現(xiàn)歸母凈利潤2.16/2.68/3.13 億元，同比+31.43%/+24.10%/+16.63%，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)發(fā)展、公司業(yè)務進展、盈利預測與估值不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【09:47 天鍵股份(301383)：外需旺盛疊加新客戶、健康醫(yī)療新業(yè)務放量 24Q1業(yè)績超預期】 4月23日給予天鍵股份(301383)買入評級。 盈利預測：基于公司24 年會產生股權激勵費用，預計2024-26 年歸母凈利潤分別為1.81、2.40、3.34 億元，維持“買入”評級。 風險提示：新產品開拓不及預期，消費電子需求放緩，匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【09:47 潔美科技(002859)24Q1業(yè)績點評：業(yè)績符合預期 持續(xù)加大研發(fā)布局薄膜新材料】 4月23日給予潔美科技(002859)買入評級。 盈利預測：預計24-26 年凈利潤3.48、4.61、5.96 億元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求恢復不及預期風險；新業(yè)務拓展不及預期風險；新增產能釋放不及預期風險；主要原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【09:47 中際旭創(chuàng)(300308)：高速光模塊出貨持續(xù)環(huán)比提升 AI算力需求強勁】 4月23日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預測：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為56.8/73.8/88.3 億元，對應PE 分別為22/17/14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：光模塊需求不及預期；市場競爭格局惡化；光模塊價格大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【09:47 ?？低?002415)：業(yè)績穩(wěn)健增長 向OT廠商轉型打造第二增長曲線】 4月23日給予?？低?002415)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：行業(yè)景氣度不及預期，全球化進程不及預期，智能安防滲透率不及預期，行業(yè)訓練模型迭代不及預期，匯率大幅波動的風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【09:47 芒果超媒(300413)：一季度經營向好 劇集投入增加 推動科技與文化深度融合】 4月23日給予芒果超媒(300413)買入評級。 盈利預測：預計公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為20.89/23.28/25.59 億元，YoY-41%/+11%/+10%，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險，會員收入/廣告收入不達預期，影視投資風險 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:47 保利發(fā)展(600048)：業(yè)績承壓投銷穩(wěn)健 高分紅提升股息率】 4月23日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:41 奧特維(688516)：Q1業(yè)績符合預期 0BB設備將迎快速放量】 4月23日給予奧特維(688516)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【09:41 中寵股份(002891)：1Q業(yè)績靚麗 期待自主品牌改革成效釋放】 4月23日給予中寵股份(002891)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次“增持”投資評級。 【09:37 迪瑞醫(yī)療(300396)：2024Q1業(yè)績高增 試劑上量值得期待】 4月23日給予迪瑞醫(yī)療(300396)買入評級。 盈利預測與投資評級 風險提示：產品銷售不及預期風險，政策波動風險，海外市場推廣不及預期風險 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次“買入”投資評級、1次”推薦”評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:32 東鵬飲料(605499)：新品勢能充沛 Q1扣非超預期】 4月23日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構48次買入評級、17次增持評級、7次推薦評級、6次強推評級、4次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、3次持有評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【09:26 三七互娛(002555)：分紅力度加大 靜待新游業(yè)績釋放】 4月23日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：版號政策、國內及海外競爭格局、公司游戲流水不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級。 【09:26 ?？低?002415)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健 觀瀾大模型助力AI價值落地】 4月23日給予?？低?002415)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司為全球智能物聯(lián)領先企業(yè)，受益于企業(yè)在數(shù)字化方面的強烈需求，以及海外業(yè)務廣闊的發(fā)展空間， EBG 與海外業(yè)務有望持續(xù)增長，創(chuàng)新業(yè)務在逐步培育更多新的業(yè)務單元，或將形成未來新的增長曲線，創(chuàng)新業(yè)務有望繼續(xù)保持高速成長，公司觀瀾大模型助力AI 更廣泛的價值落地，該機構預計公司24-26 年營收為986.81/1120.45/1281.19 億元，24-26 年歸母凈利潤為168.95/196.57/232.38 億元，對應的EPS 為1.81/2.11/2.49 元，對應PE 為17.73/15.24/12.89 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險；下游需求不及預期風險，項目推進進度不及預期風險；地緣政治沖突加劇風險；技術研發(fā)進展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【09:21 恒逸石化(000703)：芳烴高景氣、聚酯價差改善 23年公司業(yè)績同比高增】 4月23日給予恒逸石化(000703)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到下游需求弱復蘇，煉化行業(yè)景氣度修復程度不及該機構此前預期，因此該機構下調公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測。預計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為9.42（下調52%）/13.55（下調48%）/16.15 億元，折算EPS 分別為0.26/0.37/0.44 元，公司PTA、聚酯產能持續(xù)擴張，文萊二期穩(wěn)步推進，該機構看好未來公司成長空間，維持公司“買入”評級。 風險提示：原油價格大幅波動、下游需求復蘇不及預期、項目落地進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【09:17 小熊電器(002959)：Q4盈利能力環(huán)比改善 品類擴張及出海布局漸有成效】 4月23日給予小熊電器(002959)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：市場競爭加??；新品上市表現(xiàn)不及預期等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:16 上海家化(600315)：1Q24業(yè)績超預期 期待戰(zhàn)略轉型組織優(yōu)化促持續(xù)提效】 4月23日給予上海家化(600315)買入評級。 上調盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤6.6/7.7/8.8 億元（前值6.13/7.18/8.22 億元），同比+32%/+17%/+14%，對應24-26 年PE 分別為19/16/14 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、17次增持評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【08:37 新澳股份(603889)點評：旺季將迎訂單轉化出貨 展望利潤增速將逐季回升】 4月23日給予新澳股份(603889)買入評級。 公司作為全球羊毛、羊絨紗線優(yōu)質供應商，競爭力快速提升，市場份額持續(xù)擴大，維持“買入”評級。該機構認為，隨著在手的飽滿訂單后續(xù)轉化為出貨交付，公司在24 年內的利潤增速有望逐步抬升，維持盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤4.5/5.4/6.3 億元，對應PE為12/10/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：羊絨紗線業(yè)務產能釋放進度不及預期；原材料價格劇烈波動；新材料替代。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【08:37 完美世界(002624)：產品周期逐步開啟 關注新游上線表現(xiàn)】 4月23日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計2024/2025 年公司歸母凈利潤分別為9.5 億/11.9 億，對應PE 19.9/15.9 倍，維持買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網
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