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【19:27 華大九天(301269)：確收節(jié)奏影響當期收入 全流程工具進一步完善】 8月15日給予華大九天(301269)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級。 【19:27 興通股份(603209)：外貿(mào)化學品船景氣上行 重置成本定價上行空間較大】 8月15日給予興通股份(603209)買入評級。 盈利預測：預計公司2024 年-2026 年營業(yè)收入可達到15.51 億元、19.09 億元、24.75億元，毛利率分別為36.43%、36.07%和34.78%。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.19、3.81 和4.68 億元，分別同比增長26.43%、19.57%和22.69%。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次公司“買入“評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:22 尚太科技(001301)2024年中報點評：Q2歸母凈利潤環(huán)比快速增長】 8月15日給予尚太科技(001301)買入評級。 投資建議：給予買入評級。預計2024-2026年EPS分別為2.91元、3.63元、4.52元，對應PE分別為13倍、10倍、8倍，公司業(yè)績表現(xiàn)較強韌性，給予買入評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；大客戶流失風險；技術和工藝路線變革風險；原材料價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。 【19:22 凱因科技(688687)公司簡評報告：凱力唯持續(xù)放量 創(chuàng)新藥研發(fā)穩(wěn)步推進】 8月15日給予凱因科技(688687)買入評級。 盈利預測和估值。根據(jù)2024 年中報業(yè)績情況，該機構對盈利預測進行調(diào)整，預計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為16.48 億元、20.42 億元和24.29 億元，同比增速分別為16.7%、24.0%和18.9%；歸母凈利潤分別為1.40 億元、1.83 億元和2.32 億元，同比增速分別為20.2%、31.1%和26.9%，以8 月14 日收盤價計算，對應PE 分別為28.7、21.9 和17.3倍，維持 “買入”評級。 風險提示：可洛派韋后續(xù)醫(yī)保續(xù)約談判降價幅度超預期；長效干擾素治療乙肝臨床研究失敗或進度低于預期；行業(yè)反腐影響推廣和銷售活動開展，導致產(chǎn)品銷售額低于預期；產(chǎn)品被納入集采后價格下降幅度超預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:22 鹽津鋪子(002847)：產(chǎn)品渠道積極變革 品牌勢能持續(xù)向上】 8月15日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。 投資建議：該機構對盈利預測進行調(diào)整，預計2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤分別為6.4 億元、8.2 億元、10.3 億元，同比分別增長32%、27%、26%，當前股價對應PE 分別為16、13、10 倍。維持買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構76次買入評級、12次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次買入-A的投評級。 【19:22 視源股份(002841)：新業(yè)務持續(xù)拓展 成長空間廣闊】 8月15日給予視源股份(002841)買入評級。 盈利預測、估值與評級：根據(jù)公司公告，公司2023 受到產(chǎn)品降價以及全球化市場營銷帶來的銷售費用上升，對公司凈利潤造成一定影響，該影響可能持續(xù)。該機構下調(diào)公司2024/2025 年的歸母凈利潤預測為14.05/16.02 億元，較前次下調(diào)幅度為45%/48%，新增公司2026 年歸母凈利潤預測為18.02 億元，對應PE14/12/11X，該機構看好公司新業(yè)務帶來的成長空間，維持“買入”評級。 風險提示：液晶顯示板卡收入下降；新業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:22 繼峰股份(603997)公司簡評報告：乘用車座椅業(yè)務增長迅速 加速產(chǎn)業(yè)布局向全球龍頭轉型】 8月15日給予繼峰股份(603997)買入評級。 投資建議：基于海外汽車市場銷量預期、乘用車座椅業(yè)務已定點車型量產(chǎn)計劃等調(diào)整盈利預測，預計2024-2026年公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.09億元、8.38億元、11.34億元（原2024-2026年預測值為4.13億元、8.89億元、13.53億元），對應EPS為0.24元、0.66元、0.90元（原2024-2026年預測值為0.33元、0.70元、1.07元），按照2024年8月15日收盤價計算，對應PE為45X、17X、12X，維持“買入”評級。 風險提示：格拉默整合不及預期的風險；全球汽車市場銷量不及預期的風險；匯率波動的風險等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:22 英威騰(002334)：工業(yè)自動化業(yè)務穩(wěn)健增長 光儲業(yè)務收入下滑】 8月15日給予英威騰(002334)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到光伏儲能和新能源汽車行業(yè)的競爭加劇，該機構下調(diào)公司2024-2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤3.08/3.89/4.59 億元（下修38%/下修33%/下修29%），對應PE 分別為15/12/10倍。公司工業(yè)自動化業(yè)務穩(wěn)步增長，光伏儲能和新能源汽車業(yè)務短期承壓但前景可期，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【19:17 仙鶴股份(603733)：Q2盈利能力環(huán)比穩(wěn)定 一體化新產(chǎn)能順利投放】 8月15日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 投資建議：預計仙鶴股份2024-2026 年營業(yè)收入分別為103.5、125.2、147.5 億元，同比增長21.0%、21.0%、17.8%；歸母凈利潤分別為10.6、13.5、16.3 億元，同比增長60.1%、26.7%、21.3%；對應P/E 為13.1x、10.3x、8.5x，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期：公司作為國內(nèi)特種紙龍頭，下游主要為家居、消費、商貿(mào)等行業(yè)，下游需求偏弱將影響公司產(chǎn)品銷量、同時在漿價快速回落期難以支撐產(chǎn)品售價，最終對收入和盈利產(chǎn)生不利影響；漿價波動風險：公司木漿原材料占成本比重50%-60%，木漿價格波動下，若公司判斷失誤將抬高公司的生產(chǎn)成本，對盈利產(chǎn)生重大影響；產(chǎn)能建設不及預期：公司湖北及廣西基地等新產(chǎn)能逐步建設，受到經(jīng)濟環(huán)境、財務狀況等影響，產(chǎn)能建設不及預期或新產(chǎn)能消化不及預期將對公司收入和盈利產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【19:17 偉星股份(002003)：業(yè)績超預期 國際化拓展卓有成效】 8月15日給予偉星股份(002003)買入評級。 根據(jù)半年報，該機構調(diào)整盈利預測（上調(diào)了收入、毛利率和其他收益，下調(diào)了費用率），預計公司2024-2026 年每股收益分別為0.6、0.7 和0.8 元（原0.56、0.65 和0.76 元），DCF 估值對應目標價為17.94 元，維持“買入”評級。 風險提示：國內(nèi)外經(jīng)濟復蘇低于預期、國際貿(mào)易摩擦和海外產(chǎn)能爬坡低于預期等。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次“推薦“評級。 【19:12 繼峰股份(603997)：24Q2業(yè)績符合預期 美洲盈利改善、座椅顯著減虧】 8月15日給予繼峰股份(603997)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級?？紤]到歐洲市場銷量下滑對格拉默的影響，以及座椅部分定點項目量產(chǎn)節(jié)奏變化，該機構下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預測至3.11/9.74/13.61 億元（前值為4.31/10.37/13.85 億元），對應當前PE 為45/14/10 倍。公司成長邏輯清晰，格拉默整合盈利能力的提升將提供短期業(yè)績增量，乘用車座椅等業(yè)務的拓展提供長期成長空間，本次美洲、座椅業(yè)務的盈利改善是對公司長期成長邏輯的夯實。鑒于公司未來業(yè)績高成長性，2024-2026 年PEG 僅為0.41，相較于可比公司（新泉股份、華陽集團、上海沿浦）PEG=0.56 仍具有較大提升空間，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:37 立華股份(300761)：豬雞共振 業(yè)績高增】 8月15日給予立華股份(300761)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為1.69 元、1.98 元、1.97元，對應動態(tài)PE 分別為13/11/11 倍?？紤]到公司生豬養(yǎng)殖出欄量將有40%以上增速，黃雞行業(yè)穩(wěn)定增長的同時始終保持明顯的成本優(yōu)勢，給予公司2024 年16 倍PE，維持“買入”評級，目標價27.04 元。 風險提示：原材料價格波動風險；動物疫情風險；規(guī)模擴張不及預期的風險；消費需求下行超預期的風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:37 英科醫(yī)療(300677)深度報告：一次性手套行業(yè)去庫存+產(chǎn)能出清拐點已現(xiàn) 產(chǎn)能+成本+資金優(yōu)勢將持續(xù)賦能公司龍頭地位】 8月15日給予英科醫(yī)療(300677)買入評級。 業(yè)績預測及投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【18:37 百亞股份(003006)：業(yè)績亮眼 產(chǎn)品渠道優(yōu)勢進一步增強】 8月15日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為0.76元、0.99元、1.26元，對應PE 分別為28 倍、22 倍、17 倍?？紤]到公司產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，區(qū)域擴張步伐穩(wěn)健，電商渠道保持高增，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、原材料價格大幅波動、新品開發(fā)不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、11次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【18:37 華海藥業(yè)(600521)：特色原料藥龍頭 均衡布局全面發(fā)展】 8月15日給予華海藥業(yè)(600521)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：新產(chǎn)品研發(fā)注冊風險。質(zhì)量管控風險。主要原料藥產(chǎn)品價格波動風險。匯率波動風險。貿(mào)易環(huán)境變化風險。股價波動風險。 該股最近6個月獲得機構2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入評級、1次強烈推薦評級。 【18:32 華電國際(600027)：煤炭虧損限制業(yè)績 中期分紅彰顯誠意】 8月15日給予華電國際(600027)買入評級。 投資建議與估值：暫不考慮資產(chǎn)收購的影響，該機構預計2024-2026 年EPS 分別為0.56元、0.69 元和0.77 元，對應PE 分別為10.02 倍、8.11 倍和7.22 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:32 上汽集團(600104)：7月批發(fā)同比-37% 智己同比表現(xiàn)較佳】 8月15日給予上汽集團(600104)買入評級。 盈利預測與投資評級：1）自主品牌新能源+出口齊發(fā)力：公司核心技術新能源三電系統(tǒng)+智能化軟硬件全棧布局，智己推動自主品牌高端化，同時公司出口表現(xiàn)持續(xù)亮眼，海外銷量繼續(xù)保持國內(nèi)行業(yè)領先。2）合資公司積極轉型：公司與大眾集團簽署多項有關上汽大眾新產(chǎn)品項目的技術合作協(xié)議，內(nèi)容包括在中國開發(fā)三款插電混動車型以及兩款純電車型的技術合作協(xié)議，中德雙方共同為合資企業(yè)“技術賦能”，開啟合資合作全新篇章；上汽大眾積極調(diào)整營銷策略，加快提升在新能源車市場的品牌聲量。該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預期為142.7/176.8/196.2 億元，對應PE 為11/9/8 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示：乘用車需求復蘇低于預期；新能源滲透率提升不及預期；行業(yè)價格戰(zhàn)超預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級。 【17:22 深度*公司*萬華化學(600309)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健持續(xù) 優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)迭代升級】 8月15日給予萬華化學(600309)買入評級。 公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健，由于純苯價格上漲，部分產(chǎn)品價格下跌影響，下調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年EPS 分別為5.74 元、7.29 元、7.77 元，當前股價對應PE 為12.3倍、9.7 倍、9.1 倍，看好公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢與自研技術轉化能力，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【17:17 鋒尚文化(300860)：2024Q2業(yè)績大增 關注C端項目業(yè)績釋放】 8月15日給予鋒尚文化(300860)買入評級。 2024Q2 業(yè)績大增，項目回款順利，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.94 億元（同比+261.28%），實現(xiàn)歸母凈利潤2025.7萬元（同比+5424.74%）；2024Q2 營業(yè)收入為1.60 億元（同比+328.58%，環(huán)比+361.99%），歸母凈利潤為2612.2 萬元（同比+600.33%，環(huán)比扭虧為盈），扣非凈虧損為49.23 萬（同比縮窄98.59%），業(yè)績高增主要系文旅演藝收入放量。基于公司B 端穩(wěn)步推進，C 端逐步放量的預期，該機構維持盈利預測，預測2024-2026年歸母凈利潤分別為1.98/2.41/2.78 億元，對應EPS 分別為1.04/1.26/1.45 元，當前股價對應PE 分別為21.0、17.2、15.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：國家重大項目執(zhí)行風險、市場競爭風險、毛利率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級。 【17:17 仙鶴股份(603733)：Q2成長提速 關注漿產(chǎn)能釋放】 8月15日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：經(jīng)濟復蘇不如預期風險；產(chǎn)能爬坡不及預期風險；原材料價格波動風險；項目實施風險等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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