175股獲買入評(píng)級(jí) 最新:安井食品
8月20日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為16.0/18.2/20.3 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE13/12/11 倍。參考可比公司，給予2024 年18 倍估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值98.22 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:27 興業(yè)科技(002674)：宏興凈利率快速增長(zhǎng)】 8月20日給予興業(yè)科技(002674)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 基于公司24H1 業(yè)績(jī)表現(xiàn)，歸母凈利較去年同期下降明顯，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為0.6、0.7、0.9 元/股（原值分別為0.9、1.2、1.4 元/股），對(duì)應(yīng)PE 為15、12、10x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；流行趨勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)；中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【21:12 ?？低?/a>(002415)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展 創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)】 8月20日給予?？低?/a>(002415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:07 學(xué)大教育(000526)：再次還款1.5億 期待加速成長(zhǎng)】 8月20日給予學(xué)大教育(000526)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)營(yíng)成本上升風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:02 華陽(yáng)集團(tuán)(002906)：二季度業(yè)績(jī)環(huán)比向上 費(fèi)用率優(yōu)化明顯】 8月20日給予華陽(yáng)集團(tuán)(002906)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，下游客戶訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:02 美的集團(tuán)(000333)2024H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 經(jīng)營(yíng)勢(shì)能強(qiáng)勁】 8月20日給予美的集團(tuán)(000333)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策兌現(xiàn)不及預(yù)期；原材料成本大幅上漲；外資短期單邊流動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:02 內(nèi)蒙一機(jī)(600967)：陸軍主戰(zhàn)裝備核心資產(chǎn)稀缺性顯著 內(nèi)需外貿(mào)雙輪驅(qū)動(dòng)大有可為】 8月20日給予內(nèi)蒙一機(jī)(600967)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：綜合軍民業(yè)務(wù)發(fā)展情勢(shì)，該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司凈利率毛利率有望持續(xù)受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司或?qū)⑦M(jìn)入業(yè)務(wù)高收益階段；我國(guó)對(duì)坦克裝甲體系或?qū)⒂屑逼鹊母聯(lián)Q代需求；公司外貿(mào)拳頭產(chǎn)品VT-4/5 型坦克需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)；鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，公司民品或持續(xù)受益。在此假設(shè)下預(yù)測(cè)2024-2026 年公司凈利潤(rùn)分別為8.78 億元、9.64 億元和10.60 億，對(duì)應(yīng) EPS 分別為0.52 元/股、0.57 元/股、0.62 元/股。對(duì)應(yīng)目前 PE 為14.29、13.01、11.83 倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：配套供需不足的風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)管控的風(fēng)險(xiǎn)；外貿(mào)產(chǎn)品市場(chǎng)拓展的風(fēng)險(xiǎn)；外部環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)需求萎縮的風(fēng)險(xiǎn)；高科技復(fù)雜裝備研制生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn);外貿(mào)交付進(jìn)度延期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【21:02 長(zhǎng)安汽車(000625)：阿維塔認(rèn)購(gòu)引望10%的股權(quán) 長(zhǎng)安與華為戰(zhàn)略合作升級(jí)】 8月20日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司燃油車業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)固，在“新能源新品周期開啟+海外產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)+中央車企新能源業(yè)務(wù)有望單獨(dú)考核+與華為在智能化方面的合作持續(xù)深化”等多重因素驅(qū)動(dòng)下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型將加速實(shí)現(xiàn)并帶動(dòng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，中長(zhǎng)期向上邏輯清晰，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為98.17/116.79/141.85億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.99/1.18/1.43元，對(duì)應(yīng)PE為13/11/9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：引望未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況存在不確定性、新車型推出和交付速度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:07 力諾特玻(301188)：盈利修復(fù) 模制瓶放量可期】 8月20日給予力諾特玻(301188)買入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 一致性評(píng)價(jià)政策及國(guó)家藥品集中帶量采購(gòu)政策推動(dòng)中硼硅藥用玻璃滲透率快速提升，公司中硼硅模制瓶轉(zhuǎn)A 及募投項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，有望打開成長(zhǎng)空間。根據(jù)24 年中報(bào)，以及考慮可轉(zhuǎn)債產(chǎn)能釋放節(jié)奏及利息費(fèi)用，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利分別為1.5/2.2/2.8 億（ 前值1.7/2.2/2.8 億），對(duì)應(yīng)PE 分別為19/13/10X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動(dòng)；募投項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度或不及預(yù)期；新產(chǎn)能客戶訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:07 柏楚電子(688188)：業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng) 研發(fā)投入持續(xù)增加】 8月20日給予柏楚電子(688188)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為11.00/15.04/ 19.54 億元。參考可比公司，考慮公司的高市占率與高凈利率，給予公司24 年歸母凈利潤(rùn)35 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值187.34 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:07 特寶生物(688278)：長(zhǎng)效干擾素龍頭 慢乙肝臨床治愈潛力突出】 8月20日給予特寶生物(688278)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:07 金徽酒(603919)：24H1穩(wěn)健增長(zhǎng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向上趨勢(shì)不改】 8月20日給予金徽酒(603919)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:02 萊特光電(688150)：盈利能力持續(xù)提速 看好后續(xù)成長(zhǎng)】 8月20日給予萊特光電(688150)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:02 璞泰來(lái)(603659)：隔膜涂覆盈利穩(wěn)定基膜放量 負(fù)極靜待改善】 8月20日給予璞泰來(lái)(603659)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮負(fù)極行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至17.48/23.19/30.43 億元（原預(yù)期25.05/34.19/43.02億元），同比-9%/+33%/+31%，對(duì)應(yīng)PE 為14/11/8 倍，考慮公司為涂覆龍頭，給予24 年20 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)16 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:02 金徽酒(603919)：省內(nèi)穩(wěn)健 省外蓄勢(shì)】 8月20日給予金徽酒(603919)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)維持前期盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入30.49/36.39/42.96 億元， 分別同比增長(zhǎng)19.7%/19.4%/18.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.01/5.03/6.49 億元，分別同比增長(zhǎng)22.0%/25.5%/28.9% ； 當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為21.62/17.23/13.37 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:02 華友鈷業(yè)(603799)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 鎳冶煉增量顯著】 8月20日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：由于Q2鎳價(jià)上漲，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024年盈利預(yù)測(cè)，25-26 年預(yù)期鎳價(jià)維持底部區(qū)間，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)36/40/44億元（原預(yù)期35/46/57億元），同增9%/10%/10%，對(duì)應(yīng)PE為10.4x/9.5x/8.6x，考慮公司一體化優(yōu)勢(shì)顯著，給予24年15x PE，目標(biāo)價(jià)32元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，電動(dòng)車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:57 明泰鋁業(yè)(601677)：2024年Q2業(yè)績(jī)環(huán)比大幅提升 “量?jī)r(jià)齊升”增厚公司業(yè)績(jī)彈性】 8月20日給予明泰鋁業(yè)(601677)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)鋁板帶材加工行業(yè)產(chǎn)品多元化和再生鋁保級(jí)應(yīng)用龍頭企業(yè)，在成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面均具備明顯領(lǐng)先于行業(yè)的優(yōu)勢(shì)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)惡化風(fēng)險(xiǎn)、高附加值產(chǎn)品放量不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:57 神火股份(000933)：鋁價(jià)上行持穩(wěn)業(yè)績(jī)】 8月20日給予神火股份(000933)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：基于煤價(jià)走勢(shì)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)62 億元、67 億元、73 億元，對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)的PE 為6X、6X 和5X。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋁價(jià)波動(dòng)超預(yù)期，煤價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:52 江山歐派(603208)：開拓多元客戶對(duì)沖行業(yè)下行 Q2盈利能力同比改善】 8月20日給予江山歐派(603208)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收35.34/36.61/38.88 億元，歸母凈利潤(rùn)3.40/4.15/4.87 億元，EPS1.92/2.34/2.75 元/股。2023 年公司股利支付率80%，股息率6%。維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、下游行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、渠道變革風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:47 紫燕食品(603057)：經(jīng)營(yíng)低谷已過 成本紅利持續(xù)】 8月20日給予紫燕食品(603057)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利為4.03、4.22、4.62 億元，EPS為0.97、1.02、1.11 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為15、14、13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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