175股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:安井食品
【19:47 易點(diǎn)天下(301171)1H24點(diǎn)評(píng)：收入穩(wěn)健 長(zhǎng)期受益AI技術(shù)和電商出?！?/strong> 8月20日給予易點(diǎn)天下(301171)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司收入端穩(wěn)健。1H24 收入同比增長(zhǎng)8.80%，其中2Q24 收入同比增長(zhǎng)15.23%。按行業(yè)拆分，1H24 電商收入增速10.32%，高于公司整體增速；應(yīng)用、娛樂(lè)代理及其他廣告主收入增速8.04%。展望下半年，公司將受益于兩大趨勢(shì)：1）AI 技術(shù)：從谷歌和Meta 財(cái)報(bào)看，AI 成為廣告業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力之一。5 月公司發(fā)布“AI+BI+CI”出海全鏈路數(shù)字化解決方案，對(duì)廣告主的服務(wù)能力從單純的廣告投放，拓展至廣告素材制作、選品決策、日常經(jīng)營(yíng)等更多場(chǎng)景，提升公司作為出海企業(yè)服務(wù)商的價(jià)值；2）電商出海：“出海四小龍”全年GMV預(yù)期增速平均值超130%，出海電商平臺(tái)和電商賣(mài)家的高投放需求，均有望持續(xù)為公司貢獻(xiàn)收入增量。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 產(chǎn)品和服務(wù)的用戶(hù)增長(zhǎng)和付費(fèi)率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、AI 產(chǎn)品和服務(wù)降本提效效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、Bing 的流量和渠道價(jià)值增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、新客戶(hù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、生成式AI 帶來(lái)的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)反壟斷及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治導(dǎo)致客戶(hù)出?？嚯y的風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、頭部廣告主預(yù)算縮減風(fēng)險(xiǎn)、品牌客戶(hù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、跨境電商景氣度下降風(fēng)險(xiǎn)、游戲出海景氣度下降的風(fēng)險(xiǎn)、原材料及跨境物流成本上升風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:47 華陽(yáng)集團(tuán)(002906)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：智能座艙多產(chǎn)品線(xiàn)集中放量 規(guī)模效應(yīng)釋放提升盈利能力】 8月20日給予華陽(yáng)集團(tuán)(002906)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司新項(xiàng)目拓展情況調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為6.49億元、8.60億元、10.99億元（原預(yù)測(cè)值為6.39億元、8.02億元、10.05億元），對(duì)應(yīng)EPS為1.24元、1.64元、2.09元（原預(yù)測(cè)值為1.22元、1.53元、1.92元），按2024年8月19日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE為20X、15X、12X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:47 美的集團(tuán)(000333)：外銷(xiāo)提速利潤(rùn)超預(yù)期】 8月20日給予美的集團(tuán)(000333)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司收入4058.59/4355.45/4682.16 億元，同比+8.6%/+7.3%/+7.5%，歸母380.39/414.93/447.67 億元，同比+12.8%/+9.1%/+7.9%；對(duì)應(yīng)PE 11.5/10.5/9.7X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:47 梅安森(300275)：業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 礦山行業(yè)需求旺盛】 8月20日給予梅安森(300275)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:37 浩洋股份(300833)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：毛利率提升彰顯競(jìng)爭(zhēng)力 期待業(yè)績(jī)回升】 8月20日給予浩洋股份(300833)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:37 上海新陽(yáng)(300236)公司信息更新報(bào)告：2024Q2業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)單月?tīng)I(yíng)收創(chuàng)新高】 8月20日給予上海新陽(yáng)(300236)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q2 業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，看好半導(dǎo)體材料長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年半年報(bào)，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.61 億元，同比+19.78%；歸母凈利潤(rùn)0.59 億元，同比-32.14%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.80 億元，同比+51.77%。2024Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.63 億元，同比+24.96%，環(huán)比+22.21%；歸母凈利潤(rùn)0.40 億元，同比+31.61%，環(huán)比+111.96%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.49 億元，同比+69.49%，環(huán)比+58.68%；銷(xiāo)售毛利率39.33%，同比+4.81pcts，環(huán)比-0.72pcts。公司2024 年二季度業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?1)公司半導(dǎo)體材料尤其是晶圓制造用關(guān)鍵材料快速增長(zhǎng)；(2) 涂料業(yè)務(wù)板塊持續(xù)改善運(yùn)營(yíng)成本。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.25/2.46/2.74 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為43.5/39.8/35.7倍。該機(jī)構(gòu)看好公司半導(dǎo)體材料的長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:32 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)：經(jīng)營(yíng)向上 收回少數(shù)股權(quán)】 8月20日給予萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，萬(wàn)辰集團(tuán)作為更高效率的量販零食業(yè)態(tài)的頭部品牌，當(dāng)前處于快速開(kāi)店單店向上的階段，業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)。且公司收購(gòu)子公司股權(quán)提升歸母持股比例，增厚歸母凈利潤(rùn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年每股收益為0.93、2.61、3.71 元，當(dāng)前估值低位，維持對(duì)公司的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)、多品牌運(yùn)營(yíng)能力不及預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:32 海油工程(600583)：上半年業(yè)績(jī)整體平穩(wěn) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)延續(xù)性強(qiáng)】 8月20日給予海油工程(600583)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)19.59、23.39、26.65 億元，對(duì)應(yīng)EPS 0.44、0.53、0.60 元/股，對(duì)應(yīng)PE 12.8、10.7、9.4 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、LNG業(yè)務(wù)量波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:27 錦泓集團(tuán)(603518)：渠道調(diào)整持續(xù)推進(jìn) 看好未來(lái)渠道升級(jí)下穩(wěn)步發(fā)展】 8月20日給予錦泓集團(tuán)(603518)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 渠道調(diào)整戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，看好未來(lái)渠道升級(jí)下穩(wěn)發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.78 億元（同比-1.6%），歸母/扣非歸母凈利潤(rùn)1.48 億元（同比+3.1%）/1.40 億元（同比+4.3%）；其中2024Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.25 億元（同比-2.0%），歸母/扣非歸母凈利潤(rùn)0.32 億元（-22.4%）/0.25 億元（-21.4%）。由于年初至今閉店下流水短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)3.43/3.92/4.47 億元（前值為3.66/4.34/5.02 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.99/1.13/1.29 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為6.7/5.8/5.1 倍，考慮到渠道調(diào)整戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，看好未來(lái)渠道升級(jí)下穩(wěn)發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道拓展不及預(yù)期、抖音渠道費(fèi)用投放加大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:27 星宇股份(601799)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力拐點(diǎn)加速兌現(xiàn)】 8月20日給予星宇股份(601799)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：車(chē)燈賽道持續(xù)升級(jí)，公司產(chǎn)品客戶(hù)轉(zhuǎn)型進(jìn)入兌現(xiàn)期。行業(yè)智能化時(shí)代已開(kāi)啟，公司配套向自主與新勢(shì)力、豪華突破，并布局塞爾維亞、北美進(jìn)軍全球配套體系，產(chǎn)品單車(chē)價(jià)值持續(xù)升級(jí)，高效率管理和快速響應(yīng)能力奠定長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，全球化布局進(jìn)一步打開(kāi)空間。基于上半年原材料價(jià)格上漲影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司2024 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024、2025、2026 年凈利潤(rùn)分別為14.6 億、19.9 億、25.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 24X，17X，14X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:22 美?？萍?/a>(688376)：海外收入高增 橫向拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域】 8月20日給予美?？萍?/a>(688376)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司產(chǎn)品具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，海外收入高增；存量替換保障業(yè)績(jī)穩(wěn)定性，同時(shí)積極拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域。結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為19.01/23.19/27.70 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.27/2.85/3.61 億元，EPS 分別為1.69、2.12、2.68 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為15.3、12.2、9.7 倍，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游半導(dǎo)體行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【19:22 芯朋微(688508)：現(xiàn)金流改善顯著 家電領(lǐng)域需求較好】 8月20日給予芯朋微(688508)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為9.2/10.8/12.2 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.3/1.7/2.1 億元。考慮到公司產(chǎn)品導(dǎo)入客戶(hù)進(jìn)展順利、下游家電領(lǐng)域需求復(fù)蘇明顯、工控及汽車(chē)領(lǐng)域未來(lái)潛力巨大，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:22 今世緣(603369)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng) 省內(nèi)外持續(xù)增長(zhǎng)】 8月20日給予今世緣(603369)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:22 雪迪龍(002658)：2Q24業(yè)績(jī)有所改善 關(guān)注科學(xué)儀器+碳監(jiān)測(cè)進(jìn)展】 8月20日給予雪迪龍(002658)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。二季度單季盈利有所改善，工業(yè)過(guò)程分析有望受益“以舊換新”政策，客戶(hù)群體優(yōu)勢(shì)奠定碳排放監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況， 維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為16.60/18.85/21.77 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.33/2.69/3.13 億元，EPS 分別為0.37、0.42、0.49 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.0、12.1、10.4 倍，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；科學(xué)儀器業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:17 艾為電子(688798)：持續(xù)拓展汽車(chē)、工業(yè)等領(lǐng)域 盈利能力持續(xù)提升】 8月20日給予艾為電子(688798)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:17 思瑞浦(688536)：2024Q2業(yè)績(jī)環(huán)比修復(fù)明顯 產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富】 8月20日給予思瑞浦(688536)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q2 業(yè)績(jī)環(huán)比修復(fù)明顯，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.07 億元，同比-17.21%；歸母凈利潤(rùn)-0.66 億元，同比-0.80 億元；扣非歸母凈利潤(rùn)-1.13 億元，同比-0.83億元；銷(xiāo)售毛利率48.03%，同比-6.72pcts。2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.07 億元，同比+0.63%，環(huán)比+53.33%；歸母凈利潤(rùn)-0.16 億元，同比-0.29 億元，環(huán)比+0.33億元；扣非歸母凈利潤(rùn)-0.39 億元，同比-0.28 億元，環(huán)比+0.35 億元；銷(xiāo)售毛利率48.28%，同比-3.33pcts，環(huán)比+0.65pcts。2024 年上半年利潤(rùn)減少的主要原因?yàn)椋汗句N(xiāo)售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)以及主動(dòng)調(diào)整價(jià)格應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.99/2.85/4.33 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為137.1/47.8/31.4 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:17 新大正(002968)：利潤(rùn)率降幅收窄 各業(yè)態(tài)市拓穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月20日給予新大正(002968)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外拓具備不確定性。業(yè)績(jī)修復(fù)不及預(yù)期。資產(chǎn)減值損失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次中性行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:17 鼎龍股份(300051)：2024H1業(yè)績(jī)同比高增 半導(dǎo)體材料平臺(tái)公司成型】 8月20日給予璉升科技(300051)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q2 業(yè)績(jī)同環(huán)比雙增，基本面持續(xù)改善，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 半年報(bào)，2024H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.19 億元，同比+31.01；歸母凈利潤(rùn)2.18 億元，同比+127.22%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.97 億元，同比+188.64%。2024Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.11 億元，同比+32.35%，環(huán)比+14.52%；歸母凈利潤(rùn)1.36 億元，同比+122.88%，環(huán)比+67.04%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.31 億元，同比+177.48%，環(huán)比+98.68%。2024H1 利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?1)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體及OLED 顯示面板行業(yè)下游稼動(dòng)率顯著提升；(2)公司產(chǎn)品市占率顯著提升。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.42/6.22/8.88 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為42.2/30.0/21.0 倍?？春霉景雽?dǎo)體材料的長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:17 士蘭微(600460)：2024Q2營(yíng)收同環(huán)比增長(zhǎng) 下游應(yīng)用持續(xù)拓寬】 8月20日給予士蘭微(600460)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期；客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:12 普洛藥業(yè)(000739)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高 原料藥、制劑增速亮眼】 8月20日給予普洛藥業(yè)(000739)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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