171公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:28 歐普泰(836414)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：下游競(jìng)爭(zhēng)加劇需求略有放緩 2024H1業(yè)績(jī)有所下滑】 8月28日給予歐普泰(836414)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮客戶下游競(jìng)爭(zhēng)加劇需求略有放緩，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.08/0.10/0.12 億元（前值分別為0.47/0.62/0.81 億元），同比-77%/+25%/+26%，考慮公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)布局，持續(xù)加大光伏電站AI 運(yùn)維客戶拓展，有望成為公司第二曲線帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：稅收政策變化風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:23 三友醫(yī)療(688085)：脊柱集采影響逐步減弱 國(guó)際化拓展順利】 8月28日給予三友醫(yī)療(688085)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：脊柱集采影響逐步減弱，國(guó)際化拓展順利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.43/6.89/9.25 億元，歸母凈利潤(rùn)1.19/1.56/2.15 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為35.53/27.11/19.74 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；脊柱集采續(xù)標(biāo)降價(jià)超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:23 中科創(chuàng)達(dá)(300496)：短期業(yè)績(jī)承壓 長(zhǎng)期有望受益端側(cè)智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】 8月28日給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 考慮到公司上半年智能汽車(chē)業(yè)務(wù)增速放緩，在新平臺(tái)的投入帶來(lái)短期毛利率下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為54.83、60.96、72.39 億元，歸母凈利潤(rùn)3.73、5.24、8.50 億元。長(zhǎng)期來(lái)看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司有望受益于端側(cè)智能的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，且在端側(cè)AI 于不同場(chǎng)景的加速滲透過(guò)程中獲得業(yè)績(jī)的快速反彈，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【16:23 中金嶺南(000060)：礦山受益于價(jià)格上漲、冶煉承壓】 8月28日給予中金嶺南(000060)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，新增項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:18 好太太(603848)：第二季度業(yè)績(jī)承壓 但渠道變革仍在持續(xù)】 8月28日給予好太太(603848)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:13 利安隆(300596)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 抗老化劑行業(yè)景氣觸底 潤(rùn)滑油添加劑放量在即】 8月28日給予利安隆(300596)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：雖然光穩(wěn)定劑同行出現(xiàn)產(chǎn)能擾動(dòng)，但受制于終端需求疲軟，抗老化劑價(jià)格上漲兌現(xiàn)程度不及預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.91 億元（調(diào)整前為5.99億元），維持公司2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.13、8.39 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為11X、8X、7X。根據(jù)wind 統(tǒng)計(jì)，公司當(dāng)前PB 估值為1.282X，自2021 年8 月30 日至今三年P(guān)B 估值中樞為3.049X，具備較高安全邊際，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；2）下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【16:13 陽(yáng)光電源(300274)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)如期兌現(xiàn) 儲(chǔ)能高景氣持續(xù)】 8月28日給予陽(yáng)光電源(300274)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為871.05 億元、1042.65 億元和1235.54 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為104.24 億元、126.86 億元和142.41 億元，同比增長(zhǎng)10.4%、21.7%、12.3%。對(duì)應(yīng)EPS 分別為5.03、6.12、6.87，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為13.5X、11.1X、9.9X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次公司“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【15:58 漢威科技(300007)：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)拓展產(chǎn)品邊界 期待盈利能力回升】 8月28日給予漢威科技(300007)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：鑒于公司上半年利潤(rùn)率承壓同時(shí)智能儀表及公用事業(yè)板塊整體下滑，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)至1.2/1.5（前值為3.4/4.2 億元），預(yù)計(jì)公司26 年歸母凈利潤(rùn)為1.8 億元，對(duì)應(yīng)估值分別為33/27/22 倍，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：定點(diǎn)向訂單轉(zhuǎn)化釋放進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈影響盈利能力、新產(chǎn)品開(kāi)拓不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【15:53 德瑞鋰電(833523)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：訂單持續(xù)旺盛 產(chǎn)能滿產(chǎn)下業(yè)績(jī)高增】 8月28日給予德瑞鋰電(833523)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司業(yè)績(jī)及盈利能力提升顯著，境內(nèi)外訂單均穩(wěn)步增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.27/1.49/1.71 億元（前值2024-2026 年為1.02/1.36/1.66 億元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、外銷(xiāo)業(yè)務(wù)占比較高。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【15:43 恩捷股份(002812)：價(jià)格臨近觸底 行業(yè)拐點(diǎn)將至】 8月28日給予恩捷股份(002812)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:43 洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)：上半年歸母凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高 銅全年產(chǎn)量有望超年報(bào)指引】 8月28日給予洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：維持前期對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為119.0、156.3、166.7 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為13/10/10倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格下行超預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【15:43 東方電熱(300217)：汽車(chē)PTC高增 關(guān)注預(yù)鍍鎳訂單落地】 8月28日給予東方電熱(300217)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:43 兔寶寶(002043)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道加速布局 中期分紅凸顯價(jià)值】 8月28日給予兔寶寶(002043)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為6.59/8.01/9.38 億元，同比增速-4.46%/+21.57%/+17.12%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.79/0.96/1.13 元/股，最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別11.62x/9.56x/8.16x。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；渠道開(kāi)拓不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【15:33 德賽西威(002920)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1毛利率改善助業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 國(guó)際化進(jìn)程加速】 8月28日給予德賽西威(002920)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司業(yè)績(jī)?cè)?2024 年上半年維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，得益于汽車(chē)行業(yè)智能化的高速發(fā)展，公司智能座艙產(chǎn)品大量上車(chē)并取得了新訂單，利用新產(chǎn)品拓展智能座艙市場(chǎng)份額。在智能駕駛領(lǐng)域與英偉達(dá)和德州儀器等公司合作，發(fā)力高階智能駕駛。同時(shí)公司在海外布局加速，保障海外客戶產(chǎn)品落地。因此，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為282.46/357.84/441.17 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為22.12/29.70/38.88 億元，EPS 分別為3.99/5.35/7.01 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為22/17/13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:33 誠(chéng)益通(300430)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)略有波動(dòng) 盈利能力提升】 8月28日給予誠(chéng)益通(300430)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司智能制造業(yè)務(wù)“醫(yī)藥+非醫(yī)藥”雙業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，康復(fù)醫(yī)療板塊下半年有望受益于“大規(guī)模設(shè)備更新”等利好政策，腦機(jī)接口產(chǎn)品順利推進(jìn)，同時(shí)公司持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效率帶動(dòng)盈利能力水平提升。該機(jī)構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年?duì)I業(yè)收入分別為14.1/16.54/19.29 億元，歸母凈利分別為2.2/2.98/3.57 億元，EPS 分別為0.8/1.09/1.31 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13.05/9.61/8.03 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【15:33 電科數(shù)字(600850)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：數(shù)字化產(chǎn)品業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 信創(chuàng)簽約規(guī)模增長(zhǎng)】 8月28日給予電科數(shù)字(600850)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:28 柏誠(chéng)股份(601133)：下游景氣帶動(dòng)收入高增 競(jìng)爭(zhēng)加劇拖累毛利率】 8月28日給予柏誠(chéng)股份(601133)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.2/2.9/3.5 億元，同比增速4.2%/28.8%/21.3%。對(duì)應(yīng)PE 分別為22.0/17.1/14.1 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單釋放不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【15:28 丸美股份(603983)：線上渠道快速增長(zhǎng) 品牌建設(shè)取得亮眼成績(jī)】 8月28日給予丸美股份(603983)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司線上渠道建設(shè)和品牌矩陣不斷完善，營(yíng)收保持亮眼增長(zhǎng)的同時(shí)毛利率也有明顯提升。但由于線上渠道流量成本高漲，毛利率的提升未能有效轉(zhuǎn)化為盈利能力的同步提升，如何在規(guī)模擴(kuò)張和銷(xiāo)售費(fèi)用投放之間進(jìn)行平衡并保證業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是需要關(guān)切的問(wèn)題。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.56/4.12/4.86 億元，同比增長(zhǎng)37.10%/15.90%/17.82%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.89/1.03/1.21 元/股,8 月26 日股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為23/20/17 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、線上增速不達(dá)預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次增持評(píng)級(jí)、13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:28 長(zhǎng)電科技(600584)：24Q2業(yè)績(jī)進(jìn)一步回暖 各領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展順利】 8月28日給予長(zhǎng)電科技(600584)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司營(yíng)收加速回暖，費(fèi)用控制基本平穩(wěn)，但毛利率仍有所承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收332.34（前值為327.36）/365.83（前值為358.95）/401.03（前值為393.49）億元，同比+12.05%/+10.08%/+9.62%；預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.75（前值為21.88）/26.12（前值為29.44）/30.45（前值為33.87）億元，同比+27.50%/+39.27%/+16.59%，截至2024 年8 月26 日總市值為559.37 億元，對(duì)應(yīng)PE 為29.83x、21.42x、18.37x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：下游終端復(fù)蘇不及預(yù)期；AI 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:18 海爾智家(600690)：營(yíng)收增速放緩 控費(fèi)提效改善盈利】 8月28日給予海爾智家(600690)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。24Q2 公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，維持24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為2.02/2.27/2.50 元，同比+15%/12%/10%，維持目標(biāo)價(jià)33.25 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，地產(chǎn)竣工表現(xiàn)傳導(dǎo)影響后周期需求 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |