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【09:43 易普力(002096)：業(yè)績符合預(yù)期 民爆有望受益內(nèi)需發(fā)力】 8月28日給予易普力(002096)增持評級。 維持“增持” 評級。公司半年報業(yè)績符合預(yù)期，擴大內(nèi)需背景下公司作為龍頭企業(yè)有望充分受益。維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年EPS 分別為0.60、0.70、0.79 元。維持目標價15.35 元，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟周期波動風險、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整風險、安全生產(chǎn)風險、原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次推薦評級。 【09:38 紫燕食品(603057)：Q2收入降幅環(huán)比收窄 成本優(yōu)化下盈利能力改善】 8月28日給予紫燕食品(603057)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級：國內(nèi)，公司是佐餐鹵味行業(yè)的龍頭，通過提高供應(yīng)服務(wù)標準，集聚產(chǎn)品研究優(yōu)勢，挖掘創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿Γ?lián)合門店終端動能，在消費相對疲軟的環(huán)境下實現(xiàn)較為穩(wěn)定的發(fā)展。海外，2024 年5 月，公司海外首店在澳洲墨爾本開業(yè)，標志著公司海外拓展邁出戰(zhàn)略性的第一步，后續(xù)有望復(fù)制國內(nèi)的成功。該機構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年公司的營業(yè)收入分別為35.21/37.13/39.75 億元，同比-1%/+5%/+7%；預(yù)計歸母凈利潤為3.67/4.15/4.63 億元，同比+11%/+13%/+12%；預(yù)計EPS 分別為0.89/1.00/1.12 元，對應(yīng)PE 為17/15/14 倍，維持“增持”評級。 風險提示：1）同店增長不及預(yù)期；2）原材料供應(yīng)價格波動影響公司毛利率和盈利能力；3）加盟模式經(jīng)營管理風險；4）門店擴張不及預(yù)期；5）公司成本改善不及預(yù)期；6）食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:38 倍輕松(688793)：同比扭虧為盈 持續(xù)降本增效】 8月28日給予倍輕松(688793)謹慎增持評級。 投資建議：公 司2024H1 業(yè)績同比扭虧，降本增效效果顯現(xiàn)，后續(xù)盈利有望持續(xù)釋放?？紤]到公司2023 年同期抖音爆品基數(shù)較高，后續(xù)抖音渠道減少投放后，在該渠道的收入具備不確定性，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 為0.67/1.07/1.41 元（2024-2026 年原值為1.10/1.42/1.67 元，下調(diào)幅度為-39%/-25%/-15%），同比+213.3%/+59.8%/+31.9%，參考可比公司，給予公司2025年31xPE，下調(diào)目標價至33.23 元，下調(diào)至“謹慎增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、海外布局節(jié)奏具備不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、2次持有評級、1次謹慎增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:38 國航遠洋(833171)2024年半年報點評：外貿(mào)業(yè)務(wù)擴張推動盈利上行 2024H1業(yè)績高增】 8月28日給予國航遠洋(833171)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為1.28/1.77/2.04 億元，同比+5056%/38%/15%，考慮外貿(mào)航運運價持續(xù)上漲，公司未來業(yè)績有望持續(xù)增長，維持“增持”評級。 風險提示：競爭加劇，需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次推薦評級。 【09:38 承德露露(000848)：激勵效果顯現(xiàn) 成本利好在途】 8月28日給予承德露露(000848)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于需求環(huán)境和成本走勢，預(yù)計2024 年營收表現(xiàn)優(yōu)于利潤，25 年盈利明顯改善，股息率具有吸引力。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為31.6/33.6/35.9 億元（前值為31.6/33.6/35.7 億元），EPS 分別為0.58/0.67/0.73 元（前值為0.60/0.69/0.76 元），當前市值對應(yīng)PE 分別為13.1x、11.4x、10.5x，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀承壓消費持續(xù)走弱，原材料價格波動風險，折舊攤銷風險，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:33 江淮汽車(600418)：中報表現(xiàn)亮眼 扣非凈利轉(zhuǎn)正】 8月28日給予江淮汽車(600418)增持評級。 風險提示：新能源汽車市場不及預(yù)期；原材料價格波動；新車型銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、4次“買入”投資評級、4次買入評級、3次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:33 南鋼股份(600282)：業(yè)績同比大增 先進鋼材占比提升】 8月28日給予南鋼股份(600282)增持評級。 投資建議：公司先進鋼材優(yōu)勢顯著，占比持續(xù)提升，焦炭產(chǎn)能持續(xù)釋放。預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤24.05、26.66、29.18 億元，對應(yīng)PB 為1.0、0.9、0.8倍，維持“增持”評級。 風險提示：原料價格波動風險、下游需求不及預(yù)期、印尼焦炭項目不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【09:28 佰維存儲(688525)：行業(yè)景氣度恢復(fù) 營收利潤大幅增長】 8月28日給予佰維存儲(688525)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入66.32/81.92/91.54 億元，歸母凈利潤5.52/7.11/7.97 億元。對應(yīng)PE 分別為33.48/26.00/23.21 倍，維持“增持”評級。 風險提示：存儲器需求不及預(yù)期;研發(fā)進度不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇; 人民幣匯率波動風險；原始股東中較多財務(wù)投資者；限售股解禁風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、5次買入評級。 【09:23 中國中車(601766)：上半年利潤同增超20% 鐵路裝備高景氣向上】 8月28日給予中國中車(601766)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次“買入”投資評級。 【09:18 尚太科技(001301)：上半年業(yè)績超預(yù)期 負極出貨增速領(lǐng)先行業(yè)】 8月28日給予尚太科技(001301)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、2次買入-B評級、2次推薦評級。 【08:28 東華測試(300354)2024年半年度報告點評：業(yè)績符合預(yù)期 景氣持續(xù)向上】 8月28日給予東華測試(300354)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、10次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級。 中財網(wǎng)
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